2014年鋼鐵行業(yè)兼并重組九大事件

　　2014年連年盈利不佳的鋼鐵行業(yè)，面臨著價格下滑、產(chǎn)能過剩、部分企業(yè)嚴重虧損的巨大壓力，加之國家加大對企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)和政策扶持力度，鋼鐵行業(yè)的兼并重組時有發(fā)生。雖然并未出現(xiàn)年初預(yù)想的兼并重組連鎖反應(yīng)，但是要解決我國鋼鐵行業(yè)的贏利問題，兼并重組是必經(jīng)之路。專家預(yù)言，鑒于我國鋼鐵行業(yè)面臨的巨大壓力，2015年鋼鐵行業(yè)新一輪兼并重組將繼續(xù)上演。歲末年尾，回顧2014年，鋼鐵行業(yè)兼并重組事件有哪些?又有哪些啟示?

　　盤點2014年鋼鐵行業(yè)兼并重組九大事件

　　【一】晉南鋼鐵貿(mào)易有限公司成立

　　2014年伊始，山西立恒鋼鐵股份有限公司、新絳高義鋼鐵有限公司、山西通才工貿(mào)有限公司、襄汾星原鋼鐵集團有限公司、襄汾新金山特鋼有限公司聯(lián)合國企，借國家對鋼鐵行業(yè)整合重組有利時機，組建晉南鋼鐵貿(mào)易有限公司。

　　【二】】河北鋼鐵擬與12家民營鋼企分手背后

　　三年前，河鋼集團以“漸進式股權(quán)融合”的方式，對河北省內(nèi)的九江線材、燕山鋼鐵等12家民營鋼企進行收編。根據(jù)當時簽訂的聯(lián)合重組協(xié)議，河北鋼鐵集團以商譽、管理、技術(shù)咨詢服務(wù)、購銷渠道等資源，分別出資到12家民營鋼鐵企業(yè)，換取各家10%的股權(quán)。然而，1月份河鋼集團擬與此前聯(lián)合重組的12家民營鋼企解除重組協(xié)議。

　　【三】鞍鋼集團冀與JFE鋼鐵合作拓展鈦板貿(mào)易

　　2月20日，鞍鋼集團副總經(jīng)理余自甦會見了來訪的JFE鋼鐵株式會社副社長小倉康嗣，余自甦表示，對之前與JFE在鐵前系統(tǒng)進行的技術(shù)交流充分肯定，并建議今后雙方把技術(shù)交流擴展到鋼鐵產(chǎn)品領(lǐng)域，冀與JFE在熱軋、冷軋、中厚板、線材、硅鋼以及非鋼等領(lǐng)域進行合作，或進行先期技術(shù)交流。同時，也希望雙方能夠在鈦板等方面有進一步的貿(mào)易合作。

　　【四】南京環(huán)境整治：擬用10年搬遷梅鋼南鋼

　　2月19日訊，南京市委常委會集體調(diào)研生態(tài)文明建設(shè)，披露了南京雨污分流和環(huán)境整治的最新計劃表，排出了一個跨度10年的污染企業(yè)搬遷時間表，計劃搬遷梅鋼、南鋼等大型工業(yè)項目。

　　【五】河北省政府出臺方案支持石鋼搬遷鋼鐵產(chǎn)能向沿海集中

　　2月28日訊，河北省政府第17次常務(wù)會議討論通過了《化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾實施方案》。“方案”確定河北省化解鋼鐵產(chǎn)能目標，利用8年左右時間，將鋼鐵產(chǎn)能控制在2億噸左右。同時，“方案”提出，2017年底前完成唐山豐南渤海鋼鐵、石鋼等鋼鐵企業(yè)的搬遷，逐步實現(xiàn)武安等地圍城企業(yè)退城進園。

　　【六】河北工信廳：今年計劃組建渤海鋼鐵集團

　　3月10日，全國人大代表、河北省工業(yè)和信息化廳廳長王昌表示，河北2014年計劃壓減鋼鐵產(chǎn)能1500萬噸，此外計劃將唐山市區(qū)十家企業(yè)整合成渤海鋼鐵集團，煉鐵、煉鋼產(chǎn)能壓減至800萬噸。

　　【七】四川重點推進釩鈦鋼鐵等7大行業(yè)企業(yè)兼并重組

　　10月29日，四川省政府印發(fā)《促進企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》，四川將進一步優(yōu)化資源配置，加快產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，大力推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級換代。該《意見》明確，四川將以電子信息、裝備制造、能源電力、釩鈦鋼鐵、汽車制造、建材和稀土7大行業(yè)為重點，推動優(yōu)勢企業(yè)實施強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購和投資合作。

　　【八】河北鋼鐵并集團控股全球最大鋼貿(mào)商德高公司11月18日河北鋼鐵集團正式宣布，將控股全球最大鋼鐵貿(mào)易和服務(wù)商瑞士德高公司。這是我國國有鋼廠第一次走出去并購鋼貿(mào)商。在此前已取得德高10%股權(quán)基礎(chǔ)上，河北鋼鐵宣布將通過最大限度增資加受讓德高原股東股權(quán)的方式，進一步增持德高公司股權(quán)至51%，從而控股德高公司。在接下來的幾個月內(nèi)，雙方還需監(jiān)管機構(gòu)批準才能完成交易。

　　【九】交易商協(xié)會鼓勵發(fā)鋼鐵并購債

　　據(jù)銀行間市場交易商協(xié)會的一份文件顯示，為進一步推動債務(wù)融資工具市場規(guī)范發(fā)展，交易商協(xié)會發(fā)文要求落實《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(簡稱“41號文”)，并將41號文統(tǒng)一作為今后產(chǎn)能過剩行業(yè)的基本指導(dǎo)政策，取代之前的國發(fā)[2009]38號文。

　　為落實41號相關(guān)文件精神，交易商協(xié)會注冊辦公室擬采取四項措施，其中一項就是，進一步研究產(chǎn)能過剩行業(yè)并購債，優(yōu)先鼓勵鋼鐵行業(yè)并購債。