中國脫硝脫硫行業(yè)市場現(xiàn)狀

火電廠脫硝普及率僅為28%，2014年7月前脫硝投資將超600億

3月18日，中電聯(lián)發(fā)布的2012年度火電廠煙氣脫硫、脫硝產業(yè)信息顯示，2012年新投運火電廠煙氣脫硝機組容量約9000萬千瓦，其中，采用選擇性催化還原技術(SCR工藝)的脫硝機組容量占當年投運脫硝機組總容量的98%。截至2012年底，已投運火電廠煙氣脫硝機組總容量超過2.3億千瓦，占全國現(xiàn)役火電機組容量的28%。而2011年新投運脫硝機組僅為4952萬千瓦，2011年底火電機組脫硝普及率為16.9%。

截至2012年底，全國發(fā)電裝機容量達到11.45億千瓦，同比增長7.8%，其中，火電8.19億千瓦(含煤電7.58億千瓦、氣電0.38億千瓦)，占全部裝機容量的71.5%。

如果假設2014年7月1日脫硝機組普及率達到80%，則2014年7月1日前火電廠新上脫硝機組容量將達到4.25億千瓦，對應脫硝投資637.5億元。

表1：2014年7月1日前火電廠脫硝投資需求測算

從市場競爭情況看，脫硝工程領域市場參與者眾多，市場競爭較為激烈。2012年投運煙氣脫硝機組容量最多的公司為國電龍源環(huán)保，投運容量達到2423萬千瓦，而市場排名前五名的公司采用的技術均為SCR法。從新簽合同看，2012年新簽煙氣脫硝機組容量的前三名分別為國電龍源環(huán)保、哈爾濱鍋爐廠和大唐環(huán)境。

表2：2012年度主要脫硝公司投運的火電廠煙氣脫硝機組容量情況

表3：2012年度主要脫硝公司簽訂合同的火電廠煙氣脫硝機組容量情況

脫硝催化劑是影響脫硝效率的關鍵因素，市場需求有望大幅提升

從脫硝工藝中各種材料和能源的成本耗費來看，還原劑約占總成本的21%，催化劑占總成本的40%，其余為電耗、水耗、設備維修和人工成本等。由此可見，催化劑的開發(fā)是降低成本和提高脫硝效率的關鍵。

國內脫硝催化劑總產能約為15萬立方米，主要廠商25家左右，主要生產蜂窩式催化劑，目前基本可以滿足市場需求。從“十二五”脫硝機組安裝的目標出發(fā)，單純計算初裝市場，我國催化劑市場需求空間大概為65萬立方米。

2012年脫硝市場啟動以來，脫硝催化劑價格出現(xiàn)上漲。目前九龍電力和龍源的脫硝催化劑價格約3.6-3.8萬/噸，第二梯隊企業(yè)價格約3.3萬/噸。2013年，脫硝催化劑價格仍可能小幅上漲，隨著新進入者的逐步增加，市場價格有望趨于平穩(wěn)。

表4：國內主要脫硝催化劑生產企業(yè)情況(按照已配套使用投運機組容量順序排列)

火電新投運脫硫機組裝機容量呈現(xiàn)下降趨勢

2011年全國新投運脫硫機組裝機容量為6800萬千瓦，脫硫裝機容量占火電裝機總容量的87.6%。2012年新投運火電廠煙氣脫硫機組總容量有所下降，約4500萬千瓦，同比下降33.82%。截至2012年底，累計已投運火電廠煙氣脫硫機組總容量約6.8億千瓦，占全國現(xiàn)役燃煤機組容量的90%。

市場競爭方面，2012年煙氣脫硫機組投運容量最高的三家公司為國電龍源環(huán)保、龍凈環(huán)保和浙大網新機電工程。脫硫工藝仍主要采用石灰石-石膏法，此外，電石渣-石膏法、煙氣循環(huán)流化床法也占有少量份額。

表5：2012年度主要脫硫公司投運的火電廠煙氣脫硫機組容量情況