猜想：政策調(diào)整給了特高壓帶來契機？

昨日兩市大盤雙雙低開，早盤震蕩走低，午后探底回升，最終滬指以微漲報收，深成指以微跌報收，兩市共成交1265億元，量能相比前一交易日小幅放大。據(jù)大智慧SuperView數(shù)據(jù)顯示，昨日兩市大盤資金凈流出31.08億元。這主要體現(xiàn)在房地產(chǎn)、銀行類、儀電儀表、機械、交通設(shè)施等板塊。由此可見，地產(chǎn)等輿論分歧較大的行業(yè)，仍然是資金減持的對象�？磥�，君之不立危墻之下，仍然是市場參與者奉承的投資戒律。循此邏輯，那些行業(yè)景氣相對樂觀、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢相對確定的電子信息、券商、農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥、計算機等板塊隨之得到了資金的青睞。不過，有些行業(yè)的景氣可見度仍然是清晰的，確定的。只不過，短線是受到一定新信息的干擾而已，那就是特高壓設(shè)備為核心的儀電儀表板塊，該板塊在周一的調(diào)整主要是因為國家電網(wǎng)負責人的離任審計的相關(guān)報道。但是，我國特高壓電網(wǎng)的建設(shè)是關(guān)系到東部沿海地區(qū)霧霾的治理以及西電東送的戰(zhàn)略政策的實施。所以，特高壓的建設(shè)不會放松，特高壓設(shè)備類個股的產(chǎn)業(yè)景氣度仍然是樂觀的。更何況，據(jù)資料顯示，今年有望核準并開工“2交2直”特高壓線路，預(yù)計2015-2020年均可能批復(fù)特高壓線路“2交3直”，年投入過千億。今年的2交—“淮南-南京-上海”、“雅安-武漢”，2直—“寧東-浙江”、“酒泉-湘潭”。測算“2交2直”建設(shè)中交流變壓器需求約43億元，交流電抗器需求約22億元，GIS需求約117億元，直流換流閥需求約36億元，直流換流變需求約48億元，直流控制保護需求約8億元，絕緣子需求約25億元，鐵塔需求約154億元。如此數(shù)據(jù)不難看出，大規(guī)模的特高壓建設(shè)的確有利于我國經(jīng)濟增長的回穩(wěn)。所以，從穩(wěn)增長的角度，特高壓的建設(shè)也是勢在必行。所以，特高壓板塊的許繼電氣、中國西電等個股仍可跟蹤。