LED行業(yè)七月大事紀(jì)：“不確定與確定”

是立爭(zhēng)做有市場(chǎng)影響力的大企業(yè)？是做細(xì)分行業(yè)里講究利潤(rùn)的小而美企業(yè)？是以做一家最受尊敬的商業(yè)榜樣為目標(biāo)？還是一定要成為橫掃市場(chǎng)冷面素心的現(xiàn)世梟雄？當(dāng)前，也許有太多的不確定，但能確定的是我們所處漸趨成熟的時(shí)間點(diǎn)，已能為我們的選擇提供更多的可能性，并且，有怎樣的選擇，才有怎樣的未來(lái)。 

七月流火，七月的照明市場(chǎng)也看點(diǎn)多多，似乎成了一個(gè)承上啟下的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。 

先是歐司朗宣稱“單飛”；再是山西省行政村街道亮化工程二十億大單讓九百家企業(yè)焦心，“聯(lián)合體”一度也成了網(wǎng)上熱詞；經(jīng)營(yíng)狀況不錯(cuò)的瑞豐也公告擴(kuò)產(chǎn)并聯(lián)手TCL；雷士則放話說(shuō)今年LED營(yíng)收將超10億；再看木林森這邊在國(guó)內(nèi)做著低價(jià)槍手，那邊又托舉著“光源世家”在臺(tái)灣熱銷；各種整合收購(gòu)和投資也仍是不斷，洲明收購(gòu)，美的復(fù)出，勤上入韓，首爾下?lián)P州，各家你來(lái)我往，好不熱鬧，2013年的七月似注定與寂寞無(wú)緣。

從TCL、瑞豐到三安

先說(shuō)歐司朗單飛，“我們的全資子公司歐司朗正式告別西門子大家庭，從1919年結(jié)緣入股，到1978年全盤接管，我們已和歐司朗結(jié)伴走過(guò)近一個(gè)世紀(jì)。但為了彼此更簡(jiǎn)潔、更專注的明天，我們決定讓它單飛�！蔽鏖T子的官方微博上如此寫道�？梢钥吹剑瑲W司朗單獨(dú)上市后，將可獲得更充足的資金和更靈活的組織結(jié)構(gòu)，也預(yù)示著歐司朗將加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)拓展的力度，——沒有了西門子的大樹依靠，同時(shí)也脫離了西門子的“官僚體系”，Osram，天高任鳥飛。

再來(lái)看TCL集團(tuán)、瑞豐光電與臺(tái)灣璨圓光電的聯(lián)手，7月17日，瑞豐光電公告稱，三家將共同斥資2億元，在廣東省惠州市成立合資LED公司。

在筆者看來(lái)，成立合資公司或許是以TCL為主導(dǎo)(TCL以貨幣資金10，200萬(wàn)元出資，占51%)：整體看來(lái)，上半年背光形勢(shì)不錯(cuò)(而TCL不及創(chuàng)維和海信的毛利率更高，后兩家電視背光模組的自供比例更高)，未來(lái)照明又將成為TCL主要戰(zhàn)略之一，因此此番合作從某種角度似可看作TCL開始整合自己上下游供應(yīng)鏈的舉措。

再看三安，七月，與三安有關(guān)的新聞一是再獲地方政府補(bǔ)貼5000萬(wàn)，一是兆馳5億大單有意花落三安，再有就是臺(tái)媒的報(bào)道：“中國(guó)大陸LED芯片龍頭廠商三安光電，總共149臺(tái)MOCVD，目前已經(jīng)量產(chǎn)機(jī)臺(tái)已達(dá)9成以上，利用率也超過(guò)8成。受到大陸地方政府補(bǔ)貼縮水，三安在大陸龍頭地位逐漸穩(wěn)定，2013年三安開始擺脫市場(chǎng)價(jià)格破壞者角色，產(chǎn)品價(jià)格轉(zhuǎn)趨穩(wěn)定”，“而大陸二線廠如德豪潤(rùn)達(dá)等同樣效法祭出砍價(jià)搶單策略，雖整體產(chǎn)能利用率仍偏低，且搶不到高階晶粒訂單，但在中低階產(chǎn)品仍有價(jià)格破壞威脅。”

三安，開始從最初的“挖角者”“價(jià)格破壞者”和“獲政府補(bǔ)貼者”質(zhì)疑評(píng)說(shuō)中向支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“大公司”方向蛻變，再加上前一段與下游照明廠商結(jié)盟(與珈偉股份合資，總投資超10億元)，并將美國(guó)流明收入囊中(求專*)，同時(shí)再開二期擴(kuò)張，一系列動(dòng)作都可看到其向上拉沖的姿態(tài)和信心，近期也有一國(guó)際大廠聲稱“去了廈門”，并表示國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)雖然在大功率上尚未過(guò)關(guān)，但在中低功率已經(jīng)有了不錯(cuò)的表現(xiàn)。三安，但愿一路走好。

而七月，對(duì)于參與山西省行政村街道亮化工程(設(shè)備及安裝)采購(gòu)項(xiàng)目的九百家企業(yè)來(lái)說(shuō)，則可說(shuō)有如選美般令人激動(dòng)不安了，結(jié)果是共47個(gè)包，47家企業(yè)中標(biāo)，中標(biāo)者，幾千萬(wàn)的單子到手盡可偷著樂，下半年不愁了。

再看，亞明，史福特，聯(lián)創(chuàng)等名列其中，卻不見當(dāng)?shù)仄髽I(yè)如光宇的影子，且“聯(lián)合體”這個(gè)詞出現(xiàn)的頻率頗多，或許，只有招標(biāo)者更熟悉這其中的底子，至于如何“聯(lián)合”在一起，外人是不知的。也有企業(yè)高管在自己的微博上索性以“博”明志：我們沒有政府關(guān)系，也不經(jīng)營(yíng)“關(guān)系”，在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)全憑自己的實(shí)力，“走著瞧”。

營(yíng)收和利潤(rùn)的較量

“2013，營(yíng)收會(huì)成長(zhǎng)、獲利仍待考驗(yàn)”，晶元光電董事長(zhǎng)李秉杰對(duì)2013年LED產(chǎn)業(yè)如此評(píng)說(shuō)(且表示晶元光電有望在今年轉(zhuǎn)盈)，隨著七月一份份中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)出，這一觀點(diǎn)被更多印證。

其中較為搶眼的還是瑞豐，瑞豐光電發(fā)布2013年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2013上半年盈利2387萬(wàn)元–2785萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)20%—40%�！�2013年上半年，中大尺寸背光市場(chǎng)得益于LED液晶電視的普及同比快速增長(zhǎng)，而照明市場(chǎng)亦隨著商業(yè)照明的爆發(fā)和室內(nèi)照明的啟動(dòng)走出困境，”報(bào)告中表示。

同時(shí)，瑞豐光電7月5日公告稱，公司擬投入自有資金用1.83億元于SMDLED擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

而增量不增收的企業(yè)顯然占了“主流”，鴻利光電上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)20%到30%，凈利潤(rùn)同比下降25%到35%。乾照光電上半年?duì)I收同比增加10%到20%，凈利潤(rùn)同比下降15%到25%。

相對(duì)于中上游企業(yè)的利潤(rùn)下降，下游企業(yè)則顯得較為豐盈，長(zhǎng)方照明中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.8%到27.3%。

關(guān)于降價(jià)的拍案驚奇

“價(jià)格下半年應(yīng)該降不了多少，但量一定會(huì)倍增。按目前材料和人工，有的價(jià)格已觸底了，甚至有的企業(yè)為搶渠道己在虧本以產(chǎn)品代動(dòng)渠道建設(shè)，”一位照明企業(yè)負(fù)責(zé)人如此說(shuō)道。

價(jià)格降不了多少，但還是讓人擔(dān)心。飛利浦在7月15日宣布，在臺(tái)灣推出新一代LED燈泡系列，其7瓦LED燈泡相較于飛利浦去年6瓦LED燈泡價(jià)格足足降價(jià)2成，下半年，大廠的價(jià)格還會(huì)再降么？誰(shuí)說(shuō)得準(zhǔn)。這更好像是樓上的另一只靴子，在扔與不扔之間，讓樓上樓下共同享受糾結(jié)，或許只是樓下更繃緊了神經(jīng)。