光伏擴內(nèi)需怎成“中央軍”的主場？

本月初，歐盟委員會宣布正式批準中歐光伏貿(mào)易爭端的“價格承諾”協(xié)議，如釋重負的中國光伏業(yè)終于得以擺脫47.6%的反傾銷稅噩夢，市場關(guān)注重心回歸國內(nèi)。光伏新政“國八條”的出臺，昭示政策底已經(jīng)夯實，35GW的國內(nèi)裝機目標更令每一個光伏人血脈賁張。7月以來，國內(nèi)多地出現(xiàn)了久違的光伏引資熱潮，光伏業(yè)的又一個全盛時代似乎已呼之欲出。然而終究已是世易時移，熱火朝天的項目簽約、開工儀式背后，那些劫后余生的傳統(tǒng)光伏巨頭卻倍感落寞。因為如今活躍在光伏主戰(zhàn)場的基本都清一色的“中央軍”、“國家隊”，而老牌的光伏軍團已是元氣大傷、實力不濟，正面臨靠邊站的尷尬。轟轟烈烈的光伏擴內(nèi)需，難道注定只是一場國進民退的盛宴么？

行業(yè)復(fù)蘇之際“中央軍”搶占主場

國家能源局立下軍令狀，到2015年底將徹底解決全國273萬無電人口的用電問題，其中光伏獨立供電解決119萬人用電。為此，三年內(nèi)我國將開工相關(guān)項目合計583個，而總投資294億元的建設(shè)資金已經(jīng)落實到位。時值政策東風(fēng)頻吹、光伏內(nèi)需大擴容之際，面對這近300億元的大蛋糕，任何一家光伏企業(yè)都不免摩拳擦掌。然而能源局局長吳新雄卻在7月末的專題動員大會上披露，上述項目的建設(shè)運營將由華能、大唐、國電、華電、中電投、中節(jié)能、中廣核、三峽集團8家央企包攬。消息傳出，仿佛兜頭一盆冷水潑出，直澆得那些自作多情的光伏企業(yè)一個透心涼。

如果說，由電力央企瓜分國家主導(dǎo)的光伏工程項目訂單，還算是“近水樓臺先得月”；那么，一些本是光伏圈外人的中字頭央企趁行業(yè)復(fù)蘇之機也進來摘桃子，就更讓剛剛捱過苦日子的光伏人hold不住了。同樣是在7月底，中國機械工業(yè)集團豪擲200億元，包攬了寧夏全區(qū)2500MW沙漠生態(tài)光伏電站的建設(shè)大單。其作風(fēng)之生猛、出手之闊綽，徒留一眾已成拔毛鳳凰的光伏企業(yè)空自“羨慕嫉妒恨”。

更大的沖擊還在后面。在整個光伏界都視為明日之星、志在必爭的分布式光伏發(fā)電領(lǐng)域，目前國內(nèi)規(guī)模最大的單體工程同樣花落圈外的“中央軍”。主業(yè)造飛機的中航工業(yè)集團一出手就是400MW的建設(shè)規(guī)模，未來三年內(nèi)將在北京、上海等11個省20個城市的廠區(qū)內(nèi)陸續(xù)投建。即便按照三類日照城市計算，全部建成后年發(fā)電量可達4.4億度；38億元的總投資額預(yù)計11年左右就能全部收回。

自從中國光伏業(yè)陷入全面危機以來，行業(yè)洗牌、兼并重組等字眼曾被多次提及；但到目前為止，除了無錫尚德破產(chǎn)重整，其余廠商雖然經(jīng)歷嚴重瘦身、縮水，但傳統(tǒng)光伏圈的整體格局、座次排名并沒有發(fā)生翻天覆地的巨變。如今中歐光伏爭端劫波渡盡，又適逢內(nèi)需擴容、行業(yè)回暖，正是苦盡甘來之際，各家企業(yè)都迫不及待“收拾舊山河”，卻悲哀地發(fā)現(xiàn)那些財大氣粗、背景顯赫的“中央軍”已經(jīng)搶占主場，留給他們的或許只能是后者大快朵頤后的殘羹冷炙。那么，這一切究竟是如何發(fā)生的呢？

民營巨頭折翼央企趁勢反超

其實，早在去年光伏危機全面爆發(fā)之際，各界對由地方政府注資兜底、全盤接手的“國有化”救市路徑就充滿了爭議。光伏行業(yè)曾經(jīng)是民營制造業(yè)活力最充沛的領(lǐng)域，從賽維到尚德，民資都相繼上演全線大潰退的一幕，無疑令人扼腕。有人斷言，國進民退對于深陷泥潭的中國光伏業(yè)而言恐怕已是大勢所趨；但沒有想到這一進程并未由地方政府零散的“國有化”主導(dǎo)，竟然是由央企直接入局、通過擠出效應(yīng)來促成行業(yè)“換血”。

這些“中央軍”梯隊里，對于傳統(tǒng)光伏巨頭威脅最大的無疑是電力央企。前幾年，煤電倒掛形成的火電連年虧損、日本福島核泄漏事故阻滯核電擴容，加之水電長期“靠天吃飯”，使得這些主業(yè)為火電、核電、水電的央企紛紛搶灘新能源發(fā)電，彌補主業(yè)虧缺的同時擴大盈利增長點。由于顯赫的央企背景，這些公司旗下新能源板塊在上市融資、承接訂單、人才引進、資產(chǎn)并購方面都是順風(fēng)順水，短時間內(nèi)就積累了與傳統(tǒng)光伏巨頭分庭抗禮的資本，只是當(dāng)時的國內(nèi)外市場份額基本被幾大巨頭所把持，“中央軍”尚未在光伏領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。

2009-2010年成為雙方實力此消彼長的分水嶺，全球性的金融危機肆虐，而光伏業(yè)的衰退也已經(jīng)初現(xiàn)端倪。中國政府推出的“四萬億”經(jīng)濟刺激方案，其中大部分流向了地方政府及央企為代表的國資手中，使得這些電力央企能夠毫發(fā)無損地度過光伏業(yè)的衰退期。反之，大部分光伏企業(yè)從天堂跌入地獄，信貸斷流、債臺高筑，加之歐美輪番“雙反”的沖擊，市場份額急劇萎縮，昔日巨頭風(fēng)光不再。何況，電力央企大多早早布局產(chǎn)業(yè)下游，以電站建設(shè)運營見長，在如今下游發(fā)力的大環(huán)境下自然是風(fēng)生水起；而傳統(tǒng)的光伏企業(yè)仍大多集中在中上游的多晶硅及組件制造業(yè)，面對產(chǎn)業(yè)格局的嬗變尚有些水土不服。一方是養(yǎng)精蓄稅、以逸待勞；一方已是虎落平陽、力不從心，面對行業(yè)復(fù)蘇的曙光，“中央軍”捷足先登也就不奇怪了。

國進民退有利光伏業(yè)做大做強？

在談及為何選定8家電力央企來承接解決無電人口用電的光伏獨立供電項目，能源局局長吳新雄在表述中稱，“項目大多處于西部偏遠地區(qū)，工程投資大、施工難度大、經(jīng)濟效益差，而這些電力企業(yè)社會責(zé)任感強、建設(shè)熱情高……”言下之意，這些項目民企未必瞧得上眼，辦事也未必放心，還是交給央企比較靠譜。

其實，從爆發(fā)全面危機以來，類似這樣的思維在決策層和光伏業(yè)的主管部門中開始小有市場。有些人認為，中國光伏業(yè)之所以摔跟頭，與長期以來民營企業(yè)為主的市場格局以及隨之伴生的低價競爭、急功近利、無序發(fā)展等亂象不無關(guān)系。因此，通過向市場引入“講政治”、“顧大局”的國有大企業(yè)尤其是中央企業(yè)，起到行業(yè)“壓艙石”和“減震閥”的作用，有利于光伏行業(yè)做大做強、實現(xiàn)良性有序健康發(fā)展。在這種“國進民退有理”的論調(diào)下，“中央軍”、“國家隊”頻繁入場也就變得順理成章了，甚至成為一種值得鼓勵和提倡的行為。

另一方面，雖然光伏業(yè)歷經(jīng)了一輪盛衰周期，但一些地方“唯GDP至上”的政績觀并未改變。眼見光伏又成了香餑餑，各地的招商引資自然也不會放過。如果說有什么不同的話，就是地方政府比以前更勢利了。要是說以