光伏或掀整合序幕

前段時間，工信部正式公告了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》(以下簡稱“規(guī)范”)，對于新投產(chǎn)能和存量產(chǎn)能在生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、能源消耗、環(huán)境保護(hù)等方面做出了明確規(guī)定。

早在2013年7月15日頒布的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(以下簡稱“意見”)中就曾經(jīng)提出“在擴(kuò)大光伏發(fā)電應(yīng)用的同時，控制光伏制造總產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步”的基本原則，并對新上產(chǎn)能的各項標(biāo)準(zhǔn)做出了初步規(guī)定，《規(guī)范》可以視為針對《意見》出臺的具體政策。

2013年以來，全球光伏市場保持增長，但在大規(guī)模過剩產(chǎn)能的阻礙下行業(yè)景氣度仍處于低位，企業(yè)自身投資熱情較低，同時外部融資等方面也存在一定約束。雖然《規(guī)范》中對于新上電池片和組件產(chǎn)能的技術(shù)要求很高，但是短期內(nèi)對行業(yè)影響不大。

需要密切關(guān)注的是《規(guī)范》中針對存量產(chǎn)能也有具體要求，包括整體規(guī)模、產(chǎn)品性能和能量消耗等。產(chǎn)品性能和能量消耗方面的技術(shù)要求對行業(yè)現(xiàn)狀而言并不算高，但針對產(chǎn)能和往年產(chǎn)量規(guī)模建立了一定的行業(yè)準(zhǔn)入門檻。

《規(guī)范》中要求多晶硅單期產(chǎn)能和組件產(chǎn)能分別達(dá)到3000噸/年和200MWp，去年實際產(chǎn)量達(dá)到產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)的50%，單純根據(jù)產(chǎn)能規(guī)模估算相當(dāng)于分別設(shè)置了3.45億元和7.80億元的收入門檻。在《規(guī)范》中規(guī)定，不符合本規(guī)范的企業(yè)及項目，其產(chǎn)品不得享受出口退稅、國內(nèi)應(yīng)用扶持等政策支持。

多晶硅行業(yè)集中度較高、成本差異較大，小規(guī)模的晶硅企業(yè)往往技術(shù)落后而成本處于劣勢。在當(dāng)前18美元/千克的市場價格水平下，小規(guī)模晶硅產(chǎn)能已經(jīng)被封存，因而對于現(xiàn)有晶硅供給格局而言《規(guī)范》影響不大。但是組件環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低、產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，規(guī)模門檻能夠淘汰一定規(guī)模的小組件企業(yè)。

整體看，《規(guī)范》對新增產(chǎn)能技術(shù)要求較高，但短期內(nèi)行業(yè)景氣度較低因而對行業(yè)影響有限。對于存量產(chǎn)能設(shè)立的規(guī)模門檻將會推進(jìn)行業(yè)整合，組件環(huán)節(jié)受影響更大�！兑庖姟分嘘P(guān)于控制新上產(chǎn)能方面的政策內(nèi)容已經(jīng)在《規(guī)范》中有了很好的體現(xiàn)，“有保有壓”的信貸政策也在《規(guī)范》中得到進(jìn)一步明確。