光伏江湖十面“霾”伏 終有云破天開(kāi)時(shí)

剛剛作別“末日年”、新年伊始的中國(guó)就遭遇了十面“霾”伏的天氣。其實(shí)不但是我們頭頂?shù)奶炜�，放眼全球�?jīng)濟(jì)，同樣是陰霾密布。無(wú)論是歐元危機(jī)激化還是美國(guó)的“財(cái)政懸崖”，任何一個(gè)都有可能造成全球經(jīng)濟(jì)面臨一輪大衰退。而回望中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)，盡管政策面暖風(fēng)頻吹，卻也尚未驅(qū)散籠罩在行業(yè)上空的霧霾，多數(shù)遭受重創(chuàng)的企業(yè)尚未顯現(xiàn)出回暖的跡象，2013年的前路依然迷茫。

然而，盡管大規(guī)模的兼并重組尚未鋪開(kāi)，在海外上市光伏軍團(tuán)集體低迷沉寂的背后，肅殺蕭條的光伏江湖深處卻是暗流涌動(dòng)。曾經(jīng)長(zhǎng)期潛藏在光伏巨頭背后的漢能控股，一家另類(lèi)的本土光伏廠商，卻在此時(shí)上演了一出逆市海外收購(gòu)的大戲，著實(shí)賺足了各界的眼球；而一家德國(guó)太陽(yáng)能龍頭企業(yè)大手筆收購(gòu)中國(guó)光伏逆變器企業(yè)股權(quán)，也意外攪動(dòng)起國(guó)內(nèi)同行企業(yè)的不安和恐懼。

盡管是一中一外、一進(jìn)一出、一喜一憂(yōu)，但無(wú)論是薄膜電池還是逆變器企業(yè)，似乎都在迫不及待地從以往的邊緣角色走上前臺(tái)，而曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的主角--晶硅電池廠商們則大多退居幕后低調(diào)療傷。窗外霧氣氤氳迷蒙，正如往昔的多少恩怨是非都隨之隱沒(méi)淡去；巨頭隕落的背后，自然會(huì)有新秀們粉墨登場(chǎng)；而待到云破天開(kāi)，一個(gè)全新的光伏世界或?qū)④S然我們眼前。

漢能：昔日異類(lèi)的華麗轉(zhuǎn)身

能人還是狂人，有的時(shí)候并不那么容易區(qū)分。漢能控股董事會(huì)主席李河君，每一次亮相似乎都能引發(fā)這樣的爭(zhēng)議。就在光伏市場(chǎng)一片蕭條之際，他統(tǒng)領(lǐng)下的這家民營(yíng)清潔能源企業(yè)，卻憑借對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能技術(shù)公司Miasole的收購(gòu)，超過(guò)如雷貫耳的美國(guó)FirstSolar，躍居全球最大的太陽(yáng)能薄膜組件生產(chǎn)商。有人說(shuō)，這是典型“逆市而動(dòng)”的不智之舉；也有人斷言，這有可能成為漢能控股與光伏巨頭叫板的一把“利器”。

之所以被外界視為光伏圈里的異類(lèi)，除了“萬(wàn)億市值”的豪言和“打造一千個(gè)億萬(wàn)富翁”的宏大敘事，李河君當(dāng)年殺入光伏江湖卻不走尋常路，棄傳統(tǒng)的晶硅電池而選擇了“非主流”的薄膜電池。雖然身為全國(guó)工商聯(lián)新能源商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，但在彼時(shí)晶硅稱(chēng)王的光伏江湖里，自成一派的李河君顯然還難以與如日中天的晶硅巨頭們分庭抗禮。鋒芒畢露的漢能雖然自有“你走陽(yáng)關(guān)道，我過(guò)獨(dú)木橋”的篤定，但在當(dāng)時(shí)的外界看來(lái)，這種不按常理出牌的“劍走偏鋒”并無(wú)明顯的優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在回頭來(lái)看，2011-2012年成為中國(guó)光伏業(yè)的一個(gè)分水嶺。伴隨全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，多晶硅料價(jià)格上演華麗的高臺(tái)跳水，晶硅太陽(yáng)能的暴利時(shí)代也就此一去不返，迅速墮入“冰河世紀(jì)”。而來(lái)自歐美這兩個(gè)海外主要市場(chǎng)的“雙反”圍剿，對(duì)于那些尚在兀自發(fā)抖的傳統(tǒng)光伏廠商無(wú)疑是迎頭一盆冷水。但獨(dú)守薄膜陣營(yíng)的漢能，卻在此時(shí)日漸顯露崢嶸。

2012年5月末，幾乎就在尚德、英利、天合光能等17家中國(guó)光伏企業(yè)抱團(tuán)聲討美國(guó)對(duì)華“雙反”調(diào)查的同時(shí)，李河君卻悄然出手，落下了漢能控股海外布局的第一子，收購(gòu)了德國(guó)薄膜電池制造商Solibro。

顯然，美歐市場(chǎng)對(duì)華晶硅“雙反”給薄膜電池帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)蕭條下的意外生機(jī)。受益于大量晶硅電池低端產(chǎn)能的淘汰，李河君將漢能控股發(fā)力的時(shí)間點(diǎn)設(shè)定在2013年，收購(gòu)Miasole還只是漢能的第一槍。

放眼當(dāng)下的光伏江湖，跌落神壇的施正榮、彭小峰等中國(guó)光伏的“黃金一代”黯然退隱，昔日風(fēng)頭強(qiáng)勁的苗連生、高繼凡等元老也逐漸淡出。只有李河君，昔日的黑馬正向中國(guó)光伏業(yè)的龍頭發(fā)起沖擊。

有人嘆息“世無(wú)英雄，遂使豎子成名”，或許如此。但早年李河君曾說(shuō)“漢能跟所有光伏企業(yè)的玩法不一樣，他們是做出口，我是反過(guò)來(lái)做，以中國(guó)市場(chǎng)為主，國(guó)外市場(chǎng)為輔”。想到近月各界疾呼啟動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)，必須承認(rèn)，比起沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“路線(xiàn)之爭(zhēng)”，這種“玩法”上的分野，或許更能解釋漢能為何能笑到最后。

逆變器：中國(guó)光伏的新星

近日，攪動(dòng)中國(guó)光伏圈的還有一樁看似普通的跨國(guó)并購(gòu)。2012年底，德國(guó)光伏逆變器巨頭SMA斥資1.6億元人民幣收購(gòu)江蘇兆伏愛(ài)索新能源公司72.5%的股權(quán)。然而，這一收購(gòu)案引發(fā)了國(guó)內(nèi)光伏逆變器企業(yè)的不安和恐懼，“狼來(lái)了”的呼聲四起，更有觀點(diǎn)稱(chēng)這是外資太陽(yáng)能巨頭占領(lǐng)中國(guó)光伏市場(chǎng)的第一步。事情真有這么嚴(yán)重么？

在中國(guó)光伏的產(chǎn)業(yè)鏈條中，世人的目光長(zhǎng)期集聚在前臺(tái)的硅片及組件制造領(lǐng)域。的確，在“歐美”雙反之前，中國(guó)的光伏廠商憑借低成本及龐大的規(guī)模在海外攻城拔寨，以至于提起中國(guó)光伏幾乎就等同于多晶硅組件。但進(jìn)入“后雙反時(shí)代”，伴隨加工環(huán)節(jié)獨(dú)大的現(xiàn)狀被打破，投建電站、擴(kuò)大裝機(jī)成為啟動(dòng)光伏內(nèi)需的當(dāng)務(wù)之急，光伏逆變器這個(gè)“被人遺忘的角落”開(kāi)始從幕后走到臺(tái)前。