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經(jīng)受了前兩年的降價潮、倒閉潮侵襲之后，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)又似迎來二月春風(fēng)，呈現(xiàn)一派春意盎然的復(fù)蘇跡象。為探究LED產(chǎn)業(yè)虛實寒熱，證券時報記者赴廣東珠江兩岸，實地調(diào)研深圳、中山兩地多家LED企業(yè)，從一線捕獲信息，把脈行業(yè)走向。
從事LED的人們似乎忘記了前兩年多家大廠紛紛倒閉的噩夢，也忘記了去年還備受煎熬的情景。今年早春，LED照明仿佛一夜回春。遲遲未能打開市場的照明產(chǎn)業(yè)，年初訂單紛至沓來，以至于照明芯片產(chǎn)品一度缺貨，中游封裝廠商的機(jī)器幾乎晝夜運行。
然而，深圳市近期悄然取消首部LED產(chǎn)業(yè)規(guī)劃給剛剛火熱起來的市場潑了一盆冷水，業(yè)內(nèi)對此政策轉(zhuǎn)向的解讀眾說不一。有行業(yè)內(nèi)人士坦言，LED產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)驟然火熱能否持續(xù)仍有待觀察，單純依靠價格優(yōu)勢開疆拓土難免重蹈低端制造老路。
煥發(fā)新春
“錯過了6樓，你還要再錯過5樓嗎？”深圳華強(qiáng)北LED交易中心大堂的廣告標(biāo)語吸引不少商家駐步。雖然地鐵施工導(dǎo)致該商圈所在的華強(qiáng)北路封路三年，但此地的LED交易中心依舊吸引了不少商家前來入駐。
今年開春不久，深圳華強(qiáng)北LED交易中心就啟動招商。市場由原來的6樓一層擴(kuò)容至5樓，總經(jīng)營面積將達(dá)到1.3萬平方米，可滿足420家LED廠商開設(shè)門店的需要。不少新商家正陸續(xù)入駐，忙于裝修賣場和擺放商品。
“希望借助華強(qiáng)市場知名度和人氣收獲更多訂單。”一些新入駐的廠商說。
“今年的訂單簡直忙不完�！睆V東眾爾光電科技有限公司總經(jīng)理王雷告訴記者，年初以來，國際市場開始好轉(zhuǎn)，目前訂單情況比較樂觀。
小廠尚且如此，大廠的訂單更是紛至沓來。飛利浦Lumileds亞洲區(qū)市場總監(jiān)周學(xué)軍接受證券時報記者采訪時表示，海外市場火爆，第二工廠馬來西亞檳城生產(chǎn)基地去年就已開工，但現(xiàn)在手頭上的訂單仍忙不過來。
外需暖風(fēng)吹皺一江春水。廣東一些LED廠商又開始忙于招聘工人。在深圳南山區(qū)百旺信工業(yè)園內(nèi)，瑞豐光電、雷曼光電、茂碩電源等上市公司坐落于此，多家公司門口都貼滿了招工廣告，LED廠房內(nèi)的機(jī)器更是晝夜忙碌。
5月初，證券時報記者參加瑞豐光電投資者調(diào)研會議。對于行業(yè)回暖，公司董秘莊繼里的看法是，背光LED封裝市場從去年底就已經(jīng)啟動，得益于LED背光電視市場滲透率提升。今年初，由于國外對LED照明接受程度提升，外需增長導(dǎo)致一季度市場火爆。
“康佳、創(chuàng)維、長虹等國內(nèi)電視大型廠商都開始采用更加節(jié)能的LED背光源，LED背光市場滲透率在去年提升到60%左右，今年有望達(dá)到90%，市場容量將達(dá)到80億元左右。”瑞豐光電董秘莊繼里認(rèn)為，LED背光市場在今后幾年將日趨飽和，且隨著三星、LG等韓國大廠推出OLED（有機(jī)發(fā)光二極管，一種新型技術(shù)），LED背光的液晶顯示技術(shù)將有可能被淘汰，未來幾年市場潛力在照明領(lǐng)域的應(yīng)用。
為此，瑞豐光電不斷加碼照明封裝產(chǎn)能。據(jù)了解，今年2月底，瑞豐光電簽約上海臨港的LED光源項目，重點投資LED照明封裝。該項目投資總額約5億～6億元，預(yù)計今年年底建成投產(chǎn)。
產(chǎn)業(yè)鏈上冷熱不均
LED行業(yè)今春雖然咋現(xiàn)暖潮，但產(chǎn)業(yè)鏈上冷熱不均：照明用芯片形勢一片大好，顯示用芯片苦不堪言；中游廠家（LED的封裝）訂單不斷，但競爭仍很激烈。
從事LED基板制造的浙江某企業(yè)副總經(jīng)理告訴記者，盡管下游照明市場打開了一個口，海外市場和國內(nèi)商業(yè)照明市場有了出路，但是就行業(yè)整體而言，上游從事顯示用芯片的廠商受困產(chǎn)能過剩，仍舊苦不堪言；中游封裝、器件乃至下游終端應(yīng)用生產(chǎn)商多如牛毛，且良莠不齊，產(chǎn)品蛇龍混雜，既加劇了行業(yè)競爭，又傷害了國產(chǎn)品牌聲譽。
事實上，產(chǎn)業(yè)鏈上的冷熱不均從上市公司業(yè)績中亦可窺得一斑。
2013年一季度，在A股上市的25家LED企業(yè)合計營業(yè)收入為99億元，同比增長12%；合計凈利潤達(dá)到7億元，同比下滑3%。今年首季LED產(chǎn)業(yè)整體業(yè)績?nèi)耘f增收不增利，但整體業(yè)績下滑趨勢明顯減弱。其中，中游封裝以及下游應(yīng)用企業(yè)的凈利潤表現(xiàn)要好于上游的芯片企業(yè)，主要是由于上游芯片產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、企業(yè)開機(jī)率低等因素所致。
獨立研究機(jī)構(gòu)高工LED產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的一份報告稱，2012年中國大陸外延芯片企業(yè)有74家，包括臺資、外資在大陸的生產(chǎn)基地在內(nèi)的LED芯片產(chǎn)值約72億元。
此前的幾年中，LED被作為國家節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的樣本，吸引了大量資本的介入。尤其是在2009年~2010年，國內(nèi)出現(xiàn)了一窩蜂投資LED產(chǎn)業(yè)的局面。前期投資過熱形成的產(chǎn)能，在2011年下半年至2012年上半年集中釋放，令LED芯片價格持續(xù)下跌。
以LED芯片龍頭企業(yè)士蘭微為例，2012年，其子公司杭州士蘭明芯科技有限公司的平均售價較此前募集資金項目預(yù)測售價下降了48.04%。
“今年一季度市場逐步回暖，下游需求不斷擴(kuò)大，但芯片整體的價格持續(xù)低迷，市場競爭依然非常殘酷�！蔽錆h迪源光電總經(jīng)理董志江坦言，行業(yè)上游所面臨嚴(yán)峻局面，是某些地方政府盲目補貼招商引資和企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)果。
“這就是中國制造業(yè)的宿命，看似風(fēng)光的產(chǎn)業(yè)，大家都想進(jìn)，地方政府尤其樂在其中�！倍窘f。
相比之芯片制造商，中游封裝廠商面臨更加激烈的競爭。同時，由于處于產(chǎn)業(yè)鏈中
