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歐盟對華反傾銷制裁已箭在弦上，加之去年起美國對華光伏“雙反”已經(jīng)實施，中國光伏業(yè)在傳統(tǒng)海外市場面臨全軍覆沒的危險，而呼吁盡快催熱內(nèi)需、政策紅利加碼的聲浪空前高漲。有報道稱，千呼萬喚的分布式光伏度電補貼政策不日終將出臺，一輪轟轟烈烈的光伏救市熱潮似已呼之欲出。但光伏產(chǎn)業(yè)的復蘇回暖、內(nèi)需市場的培育成熟，都需尊重其內(nèi)在規(guī)律和發(fā)展進程，不可因為現(xiàn)下外需熄火就自亂方寸;指望分布式發(fā)電充當救命稻草已是“趕鴨子上架”，如果要搞拔苗助長式的突擊催熟，那更是飲鴆止渴、后患無窮。
分布式光伏度電補貼將出
在今年的SNEC上海光伏展上，發(fā)改委能源研究所專家王仲穎透露，國家對涉及分布式光伏的度電補貼已有明確定論，最終方案出臺已進入倒計時。按照王仲穎的說法，大型地面電站集中上網(wǎng)電價四類資源區(qū)依次為0.8元、0.9元、1.0元、1.1元/度。對于分布式光伏發(fā)電項目，將分為三類設(shè)度電補貼：工商業(yè)用戶補貼0.2元，大工業(yè)用戶補貼0.4元，居民、醫(yī)院、學校以及農(nóng)村等享受優(yōu)惠電價用戶補貼0.6元。而三類項目自發(fā)自用余量部分，電網(wǎng)公司按當?shù)鼗痣姌藯U價收購，并由財政統(tǒng)一補助0.35元/度。
其實，從去年下半年以來，中國光伏業(yè)已陸續(xù)收獲一系列政策利好，包括多部門發(fā)布光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策、分布式光伏并網(wǎng)解禁等。其中，國務(wù)院去年底發(fā)布的光伏新政 “國五條”尤為給力，而出臺度電補貼政策也成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。今年3月中旬，國家發(fā)改委內(nèi)部下發(fā)電價補貼的征求意見稿，其中大型地面電站將根據(jù)光照條件分成四類區(qū)域，分別實行0.75-1元/度的標桿上網(wǎng)電價，而分布式發(fā)電中自發(fā)自用部分電量電價補貼為0.35元/度。但業(yè)內(nèi)普遍認為這一補貼力度明顯低于預期，多家行業(yè)機構(gòu)也對此提出了修改建議。
正是“形勢比人強”，如今歐美合力圍剿中國光伏的態(tài)勢正式成形，眾多企業(yè)已如熱鍋上的螞蟻。大難臨頭之際，光伏業(yè)界早已失去了進一步討價還價的興致和從容;有業(yè)者表示，無論補貼額度與預期還相差多少，只要政策出臺，都必能迅速推動分布式光伏發(fā)電在國內(nèi)形成一波裝機熱潮。
傳統(tǒng)能源低價優(yōu)勢削弱光伏競爭力
問題在于，即便分布式光伏前景廣闊，但眼下是否具備大規(guī)模上馬、推廣應用的條件呢?畢竟國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其光伏行業(yè)的潛在增長空間，除了因其具備環(huán)保、可再生等獨特優(yōu)勢，很大程度上還取決于其在與傳統(tǒng)能源的比價關(guān)系上是否有競爭力。
本世紀的頭一個十年，無疑是中國乃至全球新能源發(fā)展的黃金時代。尤其對于中國而言，得益于經(jīng)濟的高速增長，煤炭、原油等傳統(tǒng)能源供應越發(fā)捉襟見肘、價格也水漲船高，“電荒”、“油荒”一度頻發(fā)，而以水電、風電為主力的可再生能源在平抑電價、填補電力缺口方面則大顯身手。也正是在這十年內(nèi)，中國光伏業(yè)從無到有，成為新能源行業(yè)的一顆新星。
但從去年開始，煤炭行業(yè)的所謂“黃金十年”宣告終結(jié)，煤電格局面臨前所未有的大逆轉(zhuǎn)。前幾年煤價節(jié)節(jié)高漲、電價原地踏步，“市場煤、計劃電”導致的政策性虧損曾令火電企業(yè)叫苦不迭;如今，國內(nèi)煤炭價格呈現(xiàn)下行態(tài)勢，市場煤交易價格更已降至3年以來的最低水平，而火電業(yè)績則出現(xiàn)大幅增長，失衡已久的蹺蹺板正悄然向電力企業(yè)傾斜。
同樣，在原油領(lǐng)域，自從成品油新定價機制實施后，占市場份額較大的中間商操作銳減，導致國內(nèi)市場由之前的賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場。從去年四季度開始，中國就已由成品油凈進口轉(zhuǎn)為凈出口。究其原因，去年底中國煉油能力已達 6.52億噸/年，與2000年相比增幅達136%。就今年來看，中國將新增一次煉油加工能力3950萬噸，若開工率有所提高，國內(nèi)成品油市場可能出現(xiàn)較為明顯的過剩局面。
光伏、風力等可再生能源平價上網(wǎng)短期內(nèi)尚無法實現(xiàn)，發(fā)電成本原就高于傳統(tǒng)能源，在享受政策性補貼的前提下才能具備比價上的競爭力。如今適逢傳統(tǒng)能源供應過剩、價格屢創(chuàng)新低，火電效益持續(xù)向好;而分布式光伏發(fā)電的度電補貼可能還將低于市場預期，或?qū)⑦M一步拉大兩者在發(fā)電成本上的差距，削弱光伏發(fā)電的競爭力。
中國能源需求將見頂回落
今年以來，全球開啟了新一輪大規(guī)模量化寬松，流動性再次泛濫;但煤炭、石油等大宗能源并沒有出現(xiàn)此前所預期的那樣大幅上漲，國內(nèi)工業(yè)品方面更是全線收跌。尤其是近期以來，黃金價格創(chuàng)出多年來的最大跌幅，成為世界經(jīng)濟再度低迷的風向標。
究其原因，世界經(jīng)濟進入了較長時期的“增長疲弱期”，有效需求不足及“去杠桿化”帶來了全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)能力過剩。對于能源行業(yè)，特別是與制造業(yè)相關(guān)的能源需求自然大大放緩，中國尤其如此。今年一季度中國以“弱復蘇”開局，整體經(jīng)濟運行仍然處于2011 年以來形成的下行減速通道中;即使制造業(yè)增速恢復到歷史平均水平，相關(guān)行業(yè)的過剩產(chǎn)能仍然無法消化，淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨。
從中長期來看，由中國需求基本面支撐的大宗商品、能源的繁榮周期很可能趨于尾聲。由于中國“過度工業(yè)化、過度出口依賴、過度投資驅(qū)動、過度粗放增長”的增長模式難以持續(xù)，未來中國經(jīng)濟增長將從由大量消耗能源的模式轉(zhuǎn)為由通過改善能源使用效率所推動;因此能源需求很可能已經(jīng)進入了一個見頂回落的“拐點時期”。
“拔苗助長”式思維要不得
這樣看來，當前的能源供應整體過剩、價格低位徘徊，可能成為今后的常態(tài);而包括電力在內(nèi)的能源需求持續(xù)高增長，或?qū)⒁蝗ゲ粡头怠Ｔ谶@一大背景下，傳統(tǒng)能源或因低價而重獲青睞，而光伏業(yè)的下一個黃金時代尚未到來;此時急不可耐大規(guī)模上馬光伏發(fā)電項目，投運后的經(jīng)濟效益著實堪憂，很可能陷入“賠本賺吆喝”的困境。
筆者曾多次說過，凡事都應順勢而為，別跟市場抬杠。無論是企業(yè)也好、政策也罷，就發(fā)展分布式光伏發(fā)電而言，還應著眼長遠、尊重行業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律，不能抱著
