大陸芯片廠的尷尬地位：是“精英”還是“雞肋”

很多同行在抱怨中國(guó)大陸LED廠沒(méi)有掌握到LED核心技術(shù)，實(shí)際上這個(gè)所被抱怨的核心技術(shù)更多的是體現(xiàn)在LED上游，包括MOCVD機(jī)臺(tái)以及外延晶圓廠等領(lǐng)域。但是就全球范圍來(lái)看，尤其是在MOCVD機(jī)臺(tái)領(lǐng)域，沒(méi)有掌握核心技術(shù)的豈止僅僅是中國(guó)大陸廠商。

MOCVD機(jī)臺(tái)領(lǐng)域不作為比較，即便是在全球范圍，Aixtron與Veeco都堪稱(chēng)霸主。那么在晶圓外延端，中國(guó)同樣面臨著劇痛。細(xì)數(shù)中國(guó)本土LED外延晶圓廠，也只有包括廈門(mén)三安、武漢華燦、杭州士蘭明芯、珠海德豪潤(rùn)達(dá)、上海藍(lán)光、上海藍(lán)寶等幾家上了規(guī)模的企業(yè)。但是與其他地區(qū)的晶圓廠相比，同樣顯得“雞肋”。

LED照明市場(chǎng)到不了水準(zhǔn)，人們喜歡把怨氣撒在LED上游端所謂的核心技術(shù)上，但是應(yīng)該明白的是，光源成本如今還占到了燈具成本的幾成？

不可否認(rèn)的是，中國(guó)晶圓廠確實(shí)沒(méi)有給力，大陸第一晶圓廠三安光電去年庫(kù)存水位創(chuàng)歷史記錄，不過(guò)這點(diǎn)庫(kù)存也許對(duì)于這家市值達(dá)200億的大型企業(yè)算不了什么，但是其多少還是得到了政府的支持。

上游晶圓廠的政府“恩賜”：

一、直接拿錢(qián)到手軟。不少晶圓企業(yè)業(yè)績(jī)平平，主要靠政府直接補(bǔ)助來(lái)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。對(duì)于苦苦競(jìng)爭(zhēng)的同行來(lái)說(shuō)，恐怕像吞進(jìn)了蒼蠅，想吐卻不好意思說(shuō)。

二、受惠于LED下游照明，政府采購(gòu)的拉動(dòng)，出現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。這一點(diǎn)讓人比較容易接受，至少拉動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)。不過(guò)業(yè)內(nèi)人士表示擔(dān)憂，政府長(zhǎng)期輸血給企業(yè)，企業(yè)是否真的有生存能力卻不得而知。

大陸晶圓廠的主要尷尬：

一、受制于市場(chǎng)冷清，產(chǎn)能擴(kuò)充保守，但是產(chǎn)能不擴(kuò)充，卻迅速被同行擠壓。杭州士蘭明芯就是典型的代表，早前士蘭明芯占到相對(duì)較大的市場(chǎng)份額，而如今該企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)沖上顯得相對(duì)保守，產(chǎn)能跟不上，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度不敢過(guò)大，所以出現(xiàn)了業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般的現(xiàn)象。

二、缺少具有特色并且優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)品。與臺(tái)灣、韓國(guó)、日本等地區(qū)相比，中國(guó)大陸在晶圓領(lǐng)域水準(zhǔn)出入下風(fēng)，而三安則相對(duì)做得比較出色。面對(duì)三安一支獨(dú)大包攬大片市場(chǎng)，以?xún)r(jià)格和技術(shù)綜合優(yōu)勢(shì)取勝的狀況，大陸其他晶圓廠也只能表示感嘆。

中國(guó)LED整體水準(zhǔn)落后并不完全是因?yàn)槠鸩奖容^晚所造成的。不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)大陸很多企業(yè)的依賴(lài)思維很強(qiáng)，以至于研發(fā)水平相當(dāng)薄弱。而國(guó)際大廠似乎看頭中國(guó)企業(yè)的這種慣性思維，索性在LED上游端大面積開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)。

不過(guò)事到如今，LED上游利潤(rùn)空間變得狹小，而中國(guó)LED應(yīng)用端市場(chǎng)容量巨大，利誘眾多國(guó)際大廠紛紛搶灘中國(guó)LED下游市場(chǎng)。值得注意的是，國(guó)際大廠抱團(tuán)專(zhuān)*封鎖，中國(guó)LED企業(yè)顯然難以放開(kāi)手腳。