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近期LED照明的產(chǎn)業(yè)新聞似乎逃不過如下五個(gè)話題：行業(yè)洗牌、藍(lán)寶石襯底、MOCVD、價(jià)格戰(zhàn)以及中功率。這牌何時(shí)洗的完？藍(lán)寶石襯底升溫至何處？MOCVD國產(chǎn)化突圍之路走到哪里？價(jià)格戰(zhàn)要幾時(shí)休？中功率崛起是噱頭還是鐵證如山？本網(wǎng)精心整理熱門詞匯及事件供業(yè)內(nèi)人士參考。
一：行業(yè)洗牌何時(shí)停？
LED照明產(chǎn)業(yè)正在加速洗牌，預(yù)計(jì)今年將有2成企業(yè)因?yàn)榧ち业氖袌龈偁庩P(guān)門。
璨圓光電董事長簡奉任昨（15）日表示，2014年LED照明將擔(dān)綱晶片成長主力，產(chǎn)值規(guī)模將直逼LED背光，但是來自于中、韓大廠的競爭未減，未來2年LED產(chǎn)業(yè)將持續(xù)出現(xiàn)橫向或是縱向的整并潮，晶片價(jià)格也將持續(xù)走跌，晶片廠商只能以降低成本因應(yīng)。
簡奉任預(yù)期，未來2年LED產(chǎn)業(yè)難擋整并潮，除了上中下游的整合之外，同業(yè)的整合也可能發(fā)生，就如同過去的造紙產(chǎn)業(yè)，從初期的20家～30家整并到目前的規(guī)模，在價(jià)格壓力之下，臺商只能持續(xù)以降低成本因應(yīng)。
德豪潤達(dá)集團(tuán)副總裁、深圳銳拓顯示董事長石耀忠表示：就深圳而言，因?yàn)閾碛辛己玫腖ED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這對深圳LED照明企業(yè)將是重大商機(jī)。自國家有關(guān)部門兩年前發(fā)布"淘汰白熾燈線路圖"以來，LED產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈，只有擁有資本和技術(shù)的企業(yè)，才能借助產(chǎn)業(yè)政策更快贏得市場。過剩、洗牌、寒冬，這些刺眼的詞語，正是LED行業(yè)的現(xiàn)狀。鈞多立、博倫特等LED企業(yè)陷入倒閉風(fēng)潮。原因在于盲目擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，資金一旦出問題，就兵敗如山倒。
一些企業(yè)為了打破市場僵局，不惜以犧牲質(zhì)量為代價(jià)，一味降低價(jià)格進(jìn)行競爭。目前在LED產(chǎn)業(yè)鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)，都呈現(xiàn)出一種產(chǎn)能過剩的狀態(tài)。淘汰部分不合格企業(yè)，整合部分有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，部分實(shí)力企業(yè)得到壯大，是LED發(fā)展的必由之路。"洗牌可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合。"深圳LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，洗牌必定會淘汰一大批規(guī)模小、缺乏技術(shù)實(shí)力的企業(yè)。小企業(yè)倒閉后，設(shè)備、人才等資源會向規(guī)�；钠髽I(yè)流動，有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化。
二：MOCVD國產(chǎn)化突圍
LED產(chǎn)業(yè)外延芯片制造行業(yè)的同行，對愛思強(qiáng)（AIXTRON）和維易科（VEECO）兩家MOCVD設(shè)備制造商是"愛恨交織"。
愛思強(qiáng)和維易科生產(chǎn)的設(shè)備，在外延芯片制造過程中不可或缺。也因此，這兩家分別來自德國、美國的供應(yīng)商長期把持了MOCVD產(chǎn)業(yè)90%以上的份額。
另外，由于國內(nèi)地方政府2009年起實(shí)行MOCVD設(shè)備采購的高額補(bǔ)貼，令補(bǔ)貼政策的真正受益者不僅是國內(nèi)LED企業(yè)，更推動了愛思強(qiáng)和維易科收益的大漲。
近2年來，中國企業(yè)也不斷在MOCVD設(shè)備制造領(lǐng)域中求突破。盡管未必會享受到地方政府"豪氣"的補(bǔ)貼，但若打破"外來和尚"的壟斷格局，在LED產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展中的階段，國內(nèi)企業(yè)也將分享到產(chǎn)業(yè)"紅利"。
"外來和尚"壟斷
2009年前，LED產(chǎn)業(yè)和MOCVD市場很小，只有愛思強(qiáng)和維易科、一家日本公司提供MOCVD設(shè)備。2009年后，由于背光源的應(yīng)用，LED產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了井噴式的發(fā)展，給這兩家公司提供了發(fā)展契機(jī)。此外，新進(jìn)入的MOCVD提供商，有的不能提供滿足客戶需求的設(shè)備和技術(shù)（如美國的應(yīng)用材料公司），有的未能及時(shí)提供設(shè)備趕上市場的窗口，導(dǎo)致了愛思強(qiáng)和維易科"霸主"的局面。"截至2012年，維易科占該產(chǎn)業(yè)62%的市場份額，愛思強(qiáng)的市場占有率降低至28%，退至第二。
全球LED需求的增長，促使了這兩家海外企業(yè)訂單的上升。2010年、2011年，來自中國的買家大手筆采購，更使愛思強(qiáng)和維易科"數(shù)錢數(shù)到手軟"。這背后，是中國地方政府的慷慨補(bǔ)貼。
中國企業(yè)"搶攻"
盡管中國地方政府現(xiàn)有補(bǔ)貼幅度已經(jīng)減緩，但LED的大發(fā)展仍勢不可擋，MOCVD設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)仍存在較好前景。目前，包括中晟光電、光達(dá)高科、廣東昭信及上海理想能源等數(shù)家公司都在積極涉足。
梁秉文說，2013年1月，光達(dá)高科已通過了MOCVD設(shè)備的工藝能力驗(yàn)證，并與國內(nèi)外公司達(dá)成了長期供貨意向。前述中晟光電負(fù)責(zé)人也透露，今年3月中晟光電已上市了自主研發(fā)的首臺MOCVD設(shè)備，同時(shí)也有了客戶。
但中晟光電前述負(fù)責(zé)人對本報(bào)記者說："MOCVD是LED產(chǎn)業(yè)鏈中的核心高端裝備。它不僅涉及50多種學(xué)科和很多高端技術(shù)，而且LED外延工藝難度很高，外延薄膜質(zhì)量、薄膜厚度和波長均勻性和重復(fù)性的嚴(yán)格要求，對MOCVD設(shè)備開發(fā)提出了巨大的挑戰(zhàn)。MOCVD設(shè)備的研發(fā)投資額耗費(fèi)巨大，若企業(yè)沒有長期、持續(xù)的投入，很難在短期有立竿見影的經(jīng)濟(jì)效益。"
"在市場方面，兩家海外企業(yè)現(xiàn)正大幅降價(jià)，虧本傾銷，這會嚴(yán)重打擊國內(nèi)的競爭者。"中晟光電上述人士表示，愛思強(qiáng)和維易科過去3年獲得了巨大的政策及利潤優(yōu)勢，因此目前降價(jià)幅度高達(dá)40%~50%。
梁秉文則認(rèn)為，兩家海外公司低價(jià)處理設(shè)備的另一原因是，個(gè)別國內(nèi)大公司雖在幾年前下單訂購MOCVD，但沒有真正采購，造成了海外設(shè)備商有大量的庫存，需要解決這些庫存產(chǎn)品。
SEMI中國資深分析師兼LED項(xiàng)目經(jīng)理戚發(fā)鑫也表示，國內(nèi)幾個(gè)新進(jìn)入的企業(yè)，已經(jīng)有因起步不順以及市場競爭而退出的。廈門光電子行業(yè)協(xié)會秘書長馬承伯也對記者說，國外的MOCVD廠商長期居于壟斷地位，其用戶從維護(hù)成本角度考慮，可能不會輕易轉(zhuǎn)用國內(nèi)的產(chǎn)品。
梁秉文說："現(xiàn)在還不清楚國內(nèi)政府的補(bǔ)貼是否也會傾向于國產(chǎn)化的公司，如果能有針對MOCVD國產(chǎn)化的適度補(bǔ)貼政策，那么國內(nèi)企業(yè)也有望盡快獲得一部分的MOCVD市場份額。"
一些國內(nèi)企業(yè)也在試圖尋找該產(chǎn)業(yè)中的"藍(lán)海"戰(zhàn)略。如光達(dá)高科會提供一整套的技術(shù)解決方案，大幅降低客戶對工程師的依賴，讓技術(shù)人員易上手。"國外企業(yè)除了供應(yīng)設(shè)備，其余的服務(wù)如工程師、售后服務(wù)等價(jià)格是十分昂貴的。"而中晟光電的策略則是，研制不同尺寸的多套設(shè)備供客戶選擇；而且其稱，外延芯片的生產(chǎn)成本也為"世界最低"，可大量降低氣體和水電的消耗。2013年，中晟光電計(jì)劃實(shí)現(xiàn)8000萬元的銷售，并在今年11月投產(chǎn)新廠房，屆時(shí)望有4億~5億元的生產(chǎn)能力。
10月18日，由正泰集團(tuán)主要投資的理想能源設(shè)備（上海）有限公司聯(lián)手臺資企業(yè)自主研發(fā)的MOCVD設(shè)備，正式投入試量產(chǎn)。這是兩岸企業(yè)共同合作在LED領(lǐng)域建立中華品牌取得的首次重大成果，一舉打破了MOCVD設(shè)備市場長期被歐美企業(yè)壟斷的局面，使LED設(shè)備的國產(chǎn)化又向前邁進(jìn)了一大步。
璨圓光電董事長簡奉任博士認(rèn)為，理想能源的MOCVD設(shè)備設(shè)計(jì)理念十分先進(jìn)，創(chuàng)新和差異化特征突出，具有產(chǎn)能大、使用成本低的特點(diǎn)。
