固廢市場(chǎng)的五大趨勢(shì)

　　編者按

　　隨著新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)服務(wù)均等化、政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)等觀念的提出，固廢市場(chǎng)面臨新的發(fā)展格局，企業(yè)當(dāng)如何應(yīng)對(duì)？有人推測(cè)，進(jìn)入2014年，固廢行業(yè)將呈現(xiàn)細(xì)分市場(chǎng)異軍突起、強(qiáng)者恒強(qiáng)、并購(gòu)加劇、跑馬圈地、濃煙四起的場(chǎng)景。這個(gè)備受資本市場(chǎng)關(guān)注的行業(yè)發(fā)展的黃金期是否真的到來(lái)？

　　本期固廢刊對(duì)行業(yè)內(nèi)五大趨勢(shì)逐一分析，判斷未來(lái)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展空間。

　　危險(xiǎn)廢物　　危廢填埋技術(shù)的功能與目的未來(lái)將發(fā)生轉(zhuǎn)變，從永久處置變?yōu)殚L(zhǎng)期環(huán)境安全性的貯存；此外，通過(guò)打破行政區(qū)劃，跨區(qū)域?qū)�業(yè)化處理處置與再生利用，形成多樣的、具有地域特色的處置體系。

　　土壤修復(fù)　　隨著相關(guān)法規(guī)已列入立法規(guī)劃，這兩年將會(huì)是土壤修復(fù)領(lǐng)域政策密集頒布的時(shí)間，而隨著政策逐步趨向完善，將有效推動(dòng)治理需求的釋放。

　　垃圾焚燒　　目前，焚燒能力建設(shè)還存在一定的差距。排放標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管趨嚴(yán)都是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，這必將推動(dòng)服務(wù)成本提高，對(duì)價(jià)格政策和補(bǔ)貼政策都是極大挑戰(zhàn)。

　　垃圾填埋　　小城市垃圾滲濾液處理為滲濾液發(fā)展創(chuàng)造了條件，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了市場(chǎng)。但小城市垃圾滲濾液處理應(yīng)避免照搬大中城市模式，當(dāng)務(wù)之急應(yīng)探索可持續(xù)的發(fā)展模式。

　　餐廚垃圾　　餐廚垃圾具有非常好的市場(chǎng)前景，但目前仍面臨缺乏政策支持、收運(yùn)及分類難度高、缺乏付費(fèi)保障等挑戰(zhàn)。此外，餐飲業(yè)的周期整治以及處理后的產(chǎn)品銷(xiāo)路等問(wèn)題，也需要地方政府和企業(yè)共同面對(duì)。

　　危險(xiǎn)廢物　　提升能力依舊迫切。

　　按投資需求，危廢治理市場(chǎng)不是很大。根據(jù)《“十二五”危險(xiǎn)廢物污染防治規(guī)劃》，“十二五”期間重點(diǎn)工程建設(shè)總投資需求約為261億元，不及同期生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資的1/10。

　　按治理需求，危廢治理仍有較大市場(chǎng)空間。專家預(yù)測(cè)，“十二五”期間，我國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量將持續(xù)增長(zhǎng)，2015年將超過(guò)6000萬(wàn)噸。而根據(jù)《全國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)》的統(tǒng)計(jì)，2010年～2012年，工業(yè)危險(xiǎn)廢物綜合處置利用量?jī)H從2325萬(wàn)提高到2703萬(wàn)噸，3年間增量不足400萬(wàn)噸，缺口巨大。

　　缺口大卻增量不足

　　造成處置能力缺口巨大卻又增量不足的局面，有危廢處置自身的獨(dú)特性。

　　現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)危廢處置的服務(wù)范圍多以行政區(qū)劃為限，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)廢種類、規(guī)模等因素直接決定了市場(chǎng)吸引力。而危險(xiǎn)廢物由于涉及行業(yè)領(lǐng)域廣泛，風(fēng)險(xiǎn)千變?nèi)f化，并呈現(xiàn)單位產(chǎn)量小、品類多、分布散的一般特點(diǎn)，使得危廢處置主體除準(zhǔn)入門(mén)檻較高，除要求有較強(qiáng)的資本實(shí)力、技術(shù)支持以外，處置規(guī)模、盈利能力也受地域性限制的影響較大，當(dāng)投入高卻產(chǎn)出少時(shí)企業(yè)自然沒(méi)有意愿落戶。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，已發(fā)放的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)約1528個(gè)（其中具有醫(yī)療廢物經(jīng)營(yíng)范圍許可證數(shù)為245個(gè)），折算到每單位/個(gè)許可證的平均處理能力僅為48.5噸/日。而行業(yè)內(nèi)，較具規(guī)模的6家企業(yè)（威立雅，光大國(guó)際，桑德環(huán)境、維爾利，成都興蓉，盛運(yùn)環(huán)保）共計(jì)25個(gè)項(xiàng)目，日處理總能力1660噸，平均單個(gè)項(xiàng)目處理能力66.4噸/日，相對(duì)危廢產(chǎn)生量嚴(yán)重不足。

　　上市企業(yè)積極布局

　　在短期內(nèi)，危廢領(lǐng)域行政區(qū)劃限制、處置主體相對(duì)薄弱、市場(chǎng)分散的局面恐難改變。但巨大的市場(chǎng)空間也促使一些企業(yè)積極布局危廢領(lǐng)域，其中以上市企業(yè)為主。

　　據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)研究院分析員肖瓊分析，目前有3家企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。第一家是威立雅環(huán)境，目前在危廢處置領(lǐng)域擁有7個(gè)項(xiàng)目，遙遙領(lǐng)先，總規(guī)模781噸/日，其中，5個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)總規(guī)模是480噸/日。第二家企業(yè)是光大國(guó)際，近兩年將市場(chǎng)業(yè)務(wù)范圍拓展到危廢領(lǐng)域，2013

　　年實(shí)現(xiàn)3個(gè)項(xiàng)目325噸/日能力的增長(zhǎng)。第三家是桑德環(huán)境，在2013年簽約3個(gè)項(xiàng)目，主要是醫(yī)療廢物處置。桑德環(huán)境作為桑德集團(tuán)固廢領(lǐng)域很重要的分支，服務(wù)鏈在不斷拓展與完善。

　　危廢填埋仍有生存空間

　　此外，填埋雖有占用土地資源的局限，但作為緩解危廢集中處置壓力最主流的末端處置技術(shù)之一，在未來(lái)仍將具有較大的生存空間。

　　中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院固體廢物污染控制技術(shù)研究所所長(zhǎng)王琪在2013固廢論壇上透露，未來(lái)3年內(nèi)將繼續(xù)建設(shè)20座綜合性的危險(xiǎn)廢物填埋場(chǎng)，危險(xiǎn)廢物填埋集中處置能力將達(dá)到107.9萬(wàn)噸。此外，他還預(yù)測(cè)，若將未納入規(guī)劃的填埋場(chǎng)一并算上，未來(lái)10年內(nèi)將建設(shè)100座左右的危險(xiǎn)廢物填埋設(shè)施，投資達(dá)到20億～30億元。

　　“盡管這個(gè)數(shù)字對(duì)市場(chǎng)的影響還不是很大，但是這幾年填埋場(chǎng)會(huì)有比較大的發(fā)展。”王琪分析，參照德國(guó)、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的處置經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)的一個(gè)趨勢(shì)是危廢填埋技術(shù)的功能與目的將發(fā)生轉(zhuǎn)變，從永久處置變?yōu)殚L(zhǎng)期環(huán)境安全性的貯存�？紤]作為未來(lái)資源再生的礦產(chǎn)，在現(xiàn)有技術(shù)、條件有限或不允許的情況下暫時(shí)貯存，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)再重新利用。另一個(gè)趨勢(shì)是跨區(qū)域?qū)�業(yè)化處理處置與再生利用，將來(lái)選址標(biāo)準(zhǔn)和危廢處置標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)提高，通過(guò)打破行政區(qū)劃，形成多樣的、具有地域特色的處置體系。

　　土壤修復(fù)　等待政策到位

　　環(huán)境保護(hù)部生態(tài)司司長(zhǎng)莊國(guó)泰近期在公開(kāi)場(chǎng)合表示，土壤修復(fù)市場(chǎng)一旦打開(kāi)，規(guī)�；蜻_(dá)幾十萬(wàn)億元。

　　市場(chǎng)打開(kāi)的前提是完善政策。然而目前，我國(guó)尚沒(méi)有一個(gè)專門(mén)針對(duì)污染場(chǎng)地治理的法規(guī)，也沒(méi)有建立完善的技術(shù)指南及標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致行業(yè)還存在很多關(guān)鍵問(wèn)題，包括責(zé)任主體不明，付費(fèi)模式不通等。這造成商業(yè)模式不清晰，而且治理修復(fù)實(shí)用技術(shù)少，缺乏設(shè)備，處理成本較高。

　　400億元市場(chǎng)待政策釋放

　　2013年初，國(guó)務(wù)院發(fā)布《近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排》，目標(biāo)到2015年，全面摸清我國(guó)土壤環(huán)境狀況，建立嚴(yán)格的耕地和集中式飲用水水源地土壤環(huán)境保護(hù)制度，逐步建立土壤環(huán)境保護(hù)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系。

　　在近日舉辦的2013固廢論壇上，中國(guó)固廢網(wǎng)研究院分析員肖瓊認(rèn)為，隨著相關(guān)法規(guī)已列入立法規(guī)劃，這兩年將會(huì)是土壤修復(fù)領(lǐng)域政策密集頒布的時(shí)間，而隨著政策逐步趨向完善，將有效推動(dòng)治理需求的釋放。她預(yù)測(cè)，2015年我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到400億元。

　　產(chǎn)業(yè)主體還較虛弱

　　目前看來(lái)，我國(guó)土壤修復(fù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)主體相對(duì)來(lái)說(shuō)比較薄弱。環(huán)境保護(hù)部近期結(jié)束了全國(guó)第四次環(huán)保產(chǎn)業(yè)調(diào)查。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)中涉及土壤治理的生態(tài)修復(fù)企業(yè)僅僅占3.7%，修復(fù)領(lǐng)域550家企業(yè)，產(chǎn)值約140億。對(duì)于產(chǎn)業(yè)主體而言，在能力、規(guī)模上還有很大的提升空間。

　　根據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，目前土壤修復(fù)領(lǐng)域一共有167個(gè)工程項(xiàng)目，小的項(xiàng)目投資可能是幾十萬(wàn)元、上百萬(wàn)元，大的投資可能上10億元。

　　近年來(lái)大規(guī)模項(xiàng)目相對(duì)較多，總共有80家企業(yè)參與。其中，在項(xiàng)目數(shù)量上領(lǐng)先的10家企業(yè)分別是建工環(huán)境、盛世環(huán)保、高能時(shí)代、北京生態(tài)島、永清環(huán)保、中節(jié)能大地、蘇州上田環(huán)境、重慶利特環(huán)保、鼎實(shí)環(huán)境、蘇州大地益源，共參與93個(gè)項(xiàng)目，市場(chǎng)占比56%。2013年前三季度，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行的工程項(xiàng)目總共43個(gè)，約30家企業(yè)參與；上述10家企業(yè)中，有8家企業(yè)參與了25個(gè)項(xiàng)目，數(shù)量占比近60%。

　　品牌企業(yè)已經(jīng)形成

　　從整個(gè)行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，高能時(shí)代、建工修復(fù)、中節(jié)能大地等已經(jīng)形成一定規(guī)模和品牌知名度，另外，維爾利、桑德環(huán)境等企業(yè)也正在積極布局土壤修復(fù)領(lǐng)域。

　　肖瓊認(rèn)為，土壤修復(fù)領(lǐng)域目前已經(jīng)形成了具有一定體量和品牌知名度的企業(yè)，其中，4家企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。

　　第一家是高能時(shí)代。高能時(shí)代在土壤修復(fù)領(lǐng)域有了近20年的歷史，完成的是株洲項(xiàng)目，資金投資5.9個(gè)億。第二家是建工修復(fù)，共有18個(gè)項(xiàng)目，其項(xiàng)目數(shù)量相對(duì)領(lǐng)先，也是國(guó)內(nèi)最早專業(yè)從事修復(fù)服務(wù)的企業(yè)之一，目前也在積極對(duì)接上市。第三家是中節(jié)能大地。中節(jié)能大地2012年并購(gòu)杭州大地環(huán)保之后，戰(zhàn)略定位比較清晰和專注，也是中節(jié)能旗下唯一專注土壤修復(fù)的公司。第四家企業(yè)是鼎實(shí)環(huán)境，今年以聯(lián)合體形式獲得北京焦化廠保障性住房地塊污染土治理修復(fù)項(xiàng)目，項(xiàng)目體量比較大，153萬(wàn)方土壤的修復(fù)，投資5.7億元。