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光伏業(yè)的困境是中國(guó)式產(chǎn)能過(guò)剩累積的縮影，是地方盲目崇拜GDP而市場(chǎng)出清協(xié)同機(jī)制失靈的惡果。讓我們觸目驚心的是，大量光伏項(xiàng)目建成后，因?yàn)椴荒苋刖W(wǎng)，經(jīng)年累月地“曬太陽(yáng)”。
中歐光伏爭(zhēng)端經(jīng)過(guò)最高層級(jí)的艱難斡旋后，歐盟決定從6月4日起對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)性反傾銷(xiāo)稅。中國(guó)光伏出口八成對(duì)歐洲，如果未來(lái)兩月雙方無(wú)法達(dá)成妥協(xié)，該稅率最高可漲至67.9%，由此注定了未來(lái)60天的談判將會(huì)異常艱難。業(yè)內(nèi)普通認(rèn)為，擺在中國(guó)光伏行業(yè)面前的是一場(chǎng)惡仗，友善地解決爭(zhēng)端的預(yù)期并不容樂(lè)觀。
2008年，作為一項(xiàng)重要的反危機(jī)措施，光伏產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)得到再次強(qiáng)化，各級(jí)政府和金融體系鼎力支持，類(lèi)似高鐵建設(shè)的舉國(guó)動(dòng)員體制下，光伏一夜之間如打雞肉血般熱遍全國(guó)。占全國(guó)光伏產(chǎn)能半壁江山的江蘇，從風(fēng)光旖旎的太湖之濱到美麗宜居的揚(yáng)州瘦西湖畔，從兩漢文化的源頭徐州到黃海之濱的東海，到處上光伏園。
記得2010年7月，一位縣委書(shū)記告訴我，他們?nèi)ツ晷律像R的一個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)園，上半年開(kāi)票收入超過(guò)100億，利稅超過(guò)20億。一個(gè)光伏園就是一座金山，或者說(shuō)是印鈔機(jī)。于是，在類(lèi)似股市6,000點(diǎn)的行業(yè)高潮階段，做羽絨服的、搞房地產(chǎn)的、生產(chǎn)皮鞋襯衫的，都一窩蜂轉(zhuǎn)做光伏了，美其名日“轉(zhuǎn)型發(fā)展”。
在揚(yáng)州看到土法上馬的光伏企業(yè)，最簡(jiǎn)單的辦法就是幾個(gè)人湊筆錢(qián)，從歐洲購(gòu)進(jìn)一批硅片切割機(jī)，一臺(tái)機(jī)器一天切出的利潤(rùn)是一萬(wàn)元。
一年以后，行情跳水，海關(guān)人士介紹，許多到岸的切片機(jī)，扔在碼頭上沒(méi)人領(lǐng)。而在行業(yè)沸騰的時(shí)候，參與到這場(chǎng)“羊群效應(yīng)”中的不乏國(guó)開(kāi)行、進(jìn)出口銀行、中國(guó)銀行等各大銀行的行長(zhǎng)們，他們帶著各自的團(tuán)隊(duì)，到各大光伏產(chǎn)業(yè)基地灑錢(qián)，以能拜訪某位光伏業(yè)巨擘為榮，并瀟灑地簽下數(shù)十億美元的無(wú)抵押貸款，藉以表態(tài)支持中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
然而，中國(guó)式的一窩蜂決定了好景不長(zhǎng)，一個(gè)原本指望精心培育可以做成藍(lán)海的產(chǎn)業(yè)，卻迅速膨脹做成血紅血白的紅海，甚至尸山血海。產(chǎn)能過(guò)剩之后必然是連續(xù)數(shù)載的價(jià)格血拼，其代價(jià)是光伏組件價(jià)格近下降了80%以上，包括龍頭企業(yè)在內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)全線虧損。
光一個(gè)尚德，在吸干上百億出口退稅后，還留下近百億的銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。當(dāng)年與施博士在悉尼歌劇院外海的游艇上、在施博士的私人飛機(jī)上觥籌交錯(cuò)、把酒言歡的官員、銀行家、媒體吹鼓手們，此時(shí)都退避三舍，集體緘默，天塌下來(lái)與他無(wú)關(guān)。此輪光伏業(yè)的塌陷，給銀行業(yè)造成的損失應(yīng)在千億以上。表面看買(mǎi)單的是銀行，實(shí)際是全體存款人。
在行業(yè)的高潮和低谷階段，我多次走訪這些企業(yè)的當(dāng)家人。2010年，在中建材設(shè)在蘇北一家中等規(guī)模的硅業(yè)生產(chǎn)基地采訪，當(dāng)時(shí)的企業(yè)負(fù)責(zé)人開(kāi)心地告訴我，一天的利潤(rùn)是一輛奧迪A6，但針對(duì)當(dāng)時(shí)的行業(yè)過(guò)熱，已隱約覺(jué)得不妙。2011年8月，他再見(jiàn)到我的時(shí)候說(shuō)，價(jià)格跌得稀里嘩啦的，過(guò)剩以后必然是價(jià)格血拼，每天虧一輛奧迪8。而從2012年開(kāi)始，90%的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，尚德已考慮進(jìn)入破產(chǎn)程序。
這兩年，從傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)的全行業(yè)虧損，到以光伏為代表的戰(zhàn)略性新興被關(guān)門(mén)打狗，近乎全軍覆沒(méi)，如果把板子都打在歐美的“雙反”上，是不盡在理的。
光伏和鋼鐵行業(yè)一樣，因投資和產(chǎn)能巨大，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)規(guī)模的“加分權(quán)重大”，各地都想象“大上鋼鐵”一樣，大建光伏園，這種政策主導(dǎo)型的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，能在短時(shí)間集中強(qiáng)大的動(dòng)員能力。
在全球經(jīng)濟(jì)向好時(shí)，能依靠低成本優(yōu)勢(shì)、出口補(bǔ)貼，通過(guò)外部市場(chǎng)來(lái)消化吸納過(guò)剩產(chǎn)能，靠退稅維持贏利。而次貸危機(jī)和歐債危機(jī)以后，外部市場(chǎng)迫切于財(cái)政壓力“補(bǔ)不起”了，而再工業(yè)化過(guò)程中，出于保護(hù)本國(guó)企業(yè)的需要，歐美雙雙翻臉，舉起“雙反”大棒。
經(jīng)濟(jì)下行，需求萎縮和全行業(yè)超高投資率形成的產(chǎn)能過(guò)剩相互強(qiáng)化，這時(shí)天量的過(guò)剩產(chǎn)能會(huì)讓相關(guān)產(chǎn)業(yè)變成古代神話中的神獸貔貅——只吃不拉。當(dāng)然，神獸貔貅不會(huì)憋死，而光伏企業(yè)卻一茬茬地生不如死——沒(méi)有神力相助，“出不去”的終結(jié)命運(yùn)只會(huì)給憋死。
2012年冬天至今，我國(guó)大部分地區(qū)為霧霾天氣所籠罩，最嚴(yán)重時(shí)PM2.5超出正常值幾十倍，環(huán)境污染嚴(yán)重與我們長(zhǎng)期依賴(lài)化石能源有直接關(guān)系，面對(duì)不斷增加環(huán)境壓力，以太陽(yáng)能為代表的新能源的應(yīng)用應(yīng)該是水到渠成。
在歐美國(guó)家，光伏產(chǎn)品進(jìn)家入戶(hù)上網(wǎng)是十分便利的事，它能極大地節(jié)約化石能源，為減少污染﹑保護(hù)環(huán)境。這些年的光伏運(yùn)動(dòng)中，我們以一以貫之的國(guó)際主義精神，把高污染和高能耗留給自己，把物美價(jià)廉的清潔能源奉獻(xiàn)給歐美。就是這樣，人家還不領(lǐng)情，此次中歐光伏爭(zhēng)端，歐盟真正想要的是“中方以?xún)r(jià)格承諾的方式提高警惕產(chǎn)品在歐洲的價(jià)格”，這讓中國(guó)光伏業(yè)成為群體性困獸。
有人說(shuō)，既然出不去，那就自己用唄。目前壟斷僵硬的能源管理體制下，有那么容易嗎?以工業(yè)和能源消耗大省的江蘇為例，去年用電量是4,000多億度，煤炭消耗了2億多噸，而其中清潔能源比重極低，光伏發(fā)電只占五千分之一。
更富有戲劇性的是，就在歐盟宣布對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)性反傾銷(xiāo)稅的當(dāng)天，有消息稱(chēng)，揚(yáng)州江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)居民朱啟杰自建的光伏電站正式向電網(wǎng)售電，揚(yáng)州供電公司與他簽訂了購(gòu)售電合同，這是江蘇電網(wǎng)首次吸納個(gè)人光伏發(fā)電，朱啟杰因此成為江蘇省個(gè)人建電站“第一人”。
有報(bào)紙以“我家的電賣(mài)給國(guó)家電網(wǎng)了”為題進(jìn)行報(bào)道。江蘇電網(wǎng)按0.46元/千瓦時(shí)接納個(gè)人光伏發(fā)電量，朱啟杰將全部電量出售，兩天收入24.84元，按0.46元/千瓦時(shí)計(jì)算所發(fā)電量全部上網(wǎng)可獲得3,220元，15年才能收回，還不包括設(shè)備損耗等成本。
長(zhǎng)期從事電力工作的朱啟杰坦言，自建電站完全出于興趣。省電監(jiān)辦表示，目前，在建的類(lèi)似個(gè)人光伏電站還有25座在建，其中12個(gè)即將并網(wǎng)。顯然，朱啟杰的“票友式”發(fā)電，不具有商業(yè)可持續(xù)性，也難以改變國(guó)有電廠壟斷主體電網(wǎng)的格局。
光伏業(yè)的困境是中國(guó)式產(chǎn)能過(guò)剩累積的縮影，是地方盲目崇拜GDP而市場(chǎng)出清協(xié)同機(jī)制失靈的惡果。讓我們觸目驚心的是，大量光伏項(xiàng)目建成后，因?yàn)椴荒苋刖W(wǎng)，經(jīng)年累月地“曬太陽(yáng)”。光伏企業(yè)因“內(nèi)外都不暢”，大量被憋死。因此，光伏業(yè)當(dāng)下的困境與恩怨，并不只是簡(jiǎn)單的外部“雙反”所致，更多的還是要從內(nèi)部僵硬的能源體制上找原因，這才是正途。
不久前，國(guó)家能源局局長(zhǎng)劉鐵男被立案調(diào)查的消息公布后，新聞聯(lián)播在次日頭條位置播出國(guó)家電網(wǎng)通過(guò)加快技術(shù)創(chuàng)新，吸納新能源入網(wǎng)的消息，這才是具有里程碑意義的表態(tài)。
而近日，“票友”家庭發(fā)電上網(wǎng)的花邊新聞點(diǎn)綴，更多的是一種象征意義，此時(shí)所謂的電網(wǎng)安全和系統(tǒng)穩(wěn)定性無(wú)人再提，而這原本就不是問(wèn)題的問(wèn)題，讓啟動(dòng)光伏內(nèi)需市的戰(zhàn)略一拖再拖，把這個(gè)行業(yè)的參與者都拖得奄奄一息，只剩一口氣。
