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小拖的“冬天”已經(jīng)來(lái)了
衡量一個(gè)產(chǎn)業(yè)是否進(jìn)入衰退，一般要看其是否符合三大特征：第一，生產(chǎn)能力及供給是否出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩；第二，產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)是否開始惡性競(jìng)爭(zhēng)并互相壓價(jià)，以及隨之而來(lái)的利潤(rùn)空間變小；第三，部分企業(yè)是否不得已退出了這個(gè)市場(chǎng)。從我國(guó)小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展軌跡分析，我國(guó)小型拖拉機(jī)具備了產(chǎn)業(yè)衰退期的基本特征。
首先，我國(guó)小型拖拉機(jī)產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩，突出表現(xiàn)為：產(chǎn)品銷售率下降、設(shè)備產(chǎn)出率低、虧損面較大、產(chǎn)成品資金占用率增加、經(jīng)濟(jì)效率水平下降。我國(guó)小型拖拉機(jī)自上世紀(jì)90代初至90年代中期，經(jīng)歷了快速發(fā)展期，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)量也由1990年的108萬(wàn)臺(tái)上升到1995年的195萬(wàn)臺(tái)最高量，此后一路下滑，2008年，小型拖拉機(jī)產(chǎn)量?jī)H僅122.7萬(wàn)臺(tái)。今年前5個(gè)月，雖有農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的拉動(dòng)，但依然未能止住下滑的腳步，134家小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)77.39萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.58％，許多企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮不足50％。
其次，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏。突出表現(xiàn)為：其一，企業(yè)虧損面擴(kuò)大，26家拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表顯示，今年前5個(gè)月，以小型拖拉機(jī)為主業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)虧損面在90％以上；其二，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，集中度低。我國(guó)小拖生產(chǎn)者眾多，形成“諸侯八百，小國(guó)三千”的競(jìng)爭(zhēng)局面，市場(chǎng)集中度低，最大的生產(chǎn)企業(yè)其市場(chǎng)占有率也不過(guò)12％，小拖產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大，一些小拖生產(chǎn)企業(yè)黯然退出競(jìng)爭(zhēng)；其三，生產(chǎn)商與經(jīng)銷商的利潤(rùn)低，許多企業(yè)進(jìn)入“有市無(wú)利、增量不增利”的經(jīng)營(yíng)怪圈。一項(xiàng)調(diào)查顯示，其利潤(rùn)不足2％，一些企業(yè)出現(xiàn)虧損。
最后，從小型拖拉機(jī)的市場(chǎng)保有量分析，自上世紀(jì)90年代初我國(guó)小型拖拉機(jī)保有量除1997年同比出現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)外，其它年份同比增幅都在7％以下，最低的近2％，與大中拖連續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)形成鮮明的對(duì)比。從小型拖拉機(jī)動(dòng)力占農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力的比重分析，由上世紀(jì)90年代的22％左右下降到2007年的20％左右，出現(xiàn)逐步下滑的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
我國(guó)小型拖拉機(jī)自上世紀(jì)90年代至今，種種跡象表明其產(chǎn)品生命周期逐漸由成熟期步入衰退期。傳統(tǒng)小型拖拉機(jī)衰退的根本原因，并非宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等偶發(fā)因素，而是市場(chǎng)環(huán)境和結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)變，這也是小型拖拉機(jī)生命周期的反映。因此，小型拖拉機(jī)尤其是小四輪拖拉機(jī)的衰退期將是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，會(huì)沿著一條拋線般的軌道持續(xù)下滑。這個(gè)趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，不會(huì)以人的意志為轉(zhuǎn)移。正是從這個(gè)意義上說(shuō)，“小型拖拉機(jī)的冬天”已經(jīng)來(lái)了。這個(gè)“冬天”不是冬去春來(lái)的周而復(fù)始，而是循序漸進(jìn)地步入衰退。
多種因素導(dǎo)致小拖產(chǎn)業(yè)衰退
小型拖拉機(jī)衰退背后的原因是多方面的，一是隨著我國(guó)農(nóng)村生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民收入的提升、惠農(nóng)政策的逐步加大，尤其是不斷增加的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，改變了拖拉機(jī)需求結(jié)構(gòu)，突出表現(xiàn)為大中型拖拉機(jī)取代小型拖拉機(jī)，梯度更新大大壓縮了小型拖拉機(jī)成長(zhǎng)空間，宣布了大中型拖拉機(jī)時(shí)代的到來(lái)，這種現(xiàn)象在歐美機(jī)械化發(fā)展歷程中都曾經(jīng)歷過(guò)，中國(guó)也在經(jīng)歷這種變化；二是小型拖拉機(jī)作為成熟的產(chǎn)品，因其技術(shù)含量低，生產(chǎn)成本低，利潤(rùn)低，導(dǎo)致每年有許多企業(yè)蜂擁而上，同時(shí)有許多企業(yè)退出，形成了“你方唱罷我登場(chǎng)”、“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”的奇特現(xiàn)象，小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)始終未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局；三是有實(shí)力的大型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)雖有此產(chǎn)業(yè)板塊，但因其利潤(rùn)低，多持維持現(xiàn)狀的心態(tài)，投入的精力、人力和財(cái)力不夠，無(wú)法掌控小拖市場(chǎng)；四是小拖的用戶需求發(fā)生變化，但小拖產(chǎn)品的改進(jìn)卻未適時(shí)跟進(jìn)，出現(xiàn)小拖不適應(yīng)市場(chǎng)需求的現(xiàn)象；五是國(guó)外市場(chǎng)拓展力度不夠，尤其是小四輪拖拉機(jī)的出口貿(mào)易增長(zhǎng)緩慢，進(jìn)一步影響了小拖產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)；六是小型拖拉機(jī)市場(chǎng)疏于管理，進(jìn)入門檻低，導(dǎo)致一些小型企業(yè)偷稅漏稅，以劣質(zhì)配件拼裝拖拉機(jī)現(xiàn)象，形成價(jià)格“洼地”，削弱壓縮了大型企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的利潤(rùn)空間，林林總總，最終使小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)舉步維艱，同時(shí)也昭示著這個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵期。
衰退期中的成長(zhǎng)空間
其實(shí)，小型拖拉機(jī)的衰退期里并非全是衰退，還有增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。我國(guó)小型拖拉機(jī)主要指小四輪和手扶拖拉機(jī)兩種產(chǎn)品，通過(guò)近年的需求走勢(shì)可以進(jìn)一步了解其產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。
基于小四輪拖拉機(jī)市場(chǎng)需求分析，我國(guó)小四輪拖拉機(jī)因其與大中型拖拉機(jī)在使用功能上具有重疊性，隨著大中型拖拉機(jī)的飆升，出現(xiàn)快速下滑，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：⑴產(chǎn)品功率不斷上升，向中馬力輪拖延伸。從2008年展會(huì)樣機(jī)展出的情況來(lái)看，小四輪展出的平均功率達(dá)到了22.9馬力；⑵產(chǎn)品向多功能方向發(fā)展。目前，一些生產(chǎn)企業(yè)正致力增加小四輪的農(nóng)用工程機(jī)械性能，形成具有裝載、挖掘、起重、推土等系列功能的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品能滿足當(dāng)前村莊規(guī)劃、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)等方面的需要，市場(chǎng)前景廣闊；⑶產(chǎn)品向?qū)I(yè)化、精細(xì)化、微型化發(fā)展。以滿足當(dāng)前用戶對(duì)精細(xì)作業(yè)、田間管理等特有市場(chǎng)和用戶的需求。阜陽(yáng)奔牛、長(zhǎng)葛常紅等10多個(gè)企業(yè)在展會(huì)上推出了小型裝載機(jī)；⑷產(chǎn)品技術(shù)含量在進(jìn)一步提升。小四輪拖拉機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)就是不斷提升焊接工藝、噴漆工藝、裝配工藝水平，用新技術(shù)、新材料，提升整體產(chǎn)品性能。油耗高、效率低是小四輪產(chǎn)品的一大弱點(diǎn)，企業(yè)應(yīng)將節(jié)能降耗作為企業(yè)未來(lái)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。同時(shí)，在新機(jī)型上使用電控、電子儀表等新技術(shù)，加大6擋車向8擋車的開發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的升級(jí)和調(diào)整。目前，市場(chǎng)上的節(jié)能型小四輪份額越來(lái)越高，有望成為新的亮點(diǎn)；⑸近幾年小拖用途發(fā)生轉(zhuǎn)移，由過(guò)去的跑運(yùn)輸，變成現(xiàn)在以農(nóng)田作業(yè)為主，兼田間運(yùn)輸。未來(lái)其將逐漸演變成一種管理機(jī)型，主要用來(lái)旋地、播種、施肥、鋪膜、打藥、犁地、運(yùn)輸?shù)榷喾N用途。⑹小四輪銷售主要以河南、山東、河北為主的冬麥區(qū)和東北、西北地區(qū)為主。山東、河南、河北等中原地區(qū)，小拖市場(chǎng)起步早，目前市場(chǎng)處于穩(wěn)定階段；三北市場(chǎng)目前市場(chǎng)容量逐年增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出中間穩(wěn)、周邊發(fā)展勢(shì)頭快；⑺小輪拖具有技術(shù)含量低，技術(shù)成熟的特點(diǎn)。馬力段從15－25馬力，發(fā)動(dòng)機(jī)以單缸機(jī)為主。其未來(lái)發(fā)展主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高駕乘的舒適性和對(duì)出現(xiàn)新功能的配套適應(yīng)性等。小拖行業(yè)屬微利行業(yè)，其產(chǎn)品附加值低，近幾年產(chǎn)品價(jià)格將以低價(jià)位為主，隨著農(nóng)民生活水平提高，高價(jià)位、豪華機(jī)型所占比重會(huì)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
基于手扶拖拉機(jī)市場(chǎng)分析。由于2009年手扶拖拉機(jī)在一些區(qū)域尤其是丘陵和南方一些省份（如江西、貴州、重慶、四川等地）還有一部分補(bǔ)貼，因此對(duì)銷售有一定的促進(jìn)作用。從2008年全國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品訂貨會(huì)的情況來(lái)看，手拖的參展企業(yè)和參展樣品數(shù)均比2007年有所增加，說(shuō)明補(bǔ)貼對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用還是很大的。
手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)將進(jìn)一步走向區(qū)域化。手扶拖拉機(jī)的薄利特點(diǎn)不僅決定了市場(chǎng)集中度的提升，同時(shí)也決定了生產(chǎn)逐步步入?yún)^(qū)域化。第一，區(qū)域生產(chǎn)與銷售可以獲得低成本優(yōu)勢(shì)，從而從資源方面彌補(bǔ)手扶拖拉機(jī)薄利帶來(lái)的困惑；第二，區(qū)域銷售可以降低營(yíng)銷成本，包括運(yùn)輸成本和售后服務(wù)成本�；谝陨戏治霭l(fā)現(xiàn)，手扶拖拉機(jī)的發(fā)展區(qū)域化不是空穴來(lái)風(fēng)，而有其深刻的產(chǎn)業(yè)根源。第三，從市場(chǎng)調(diào)研分析，在江西，手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)20余家，這些企業(yè)的銷量從3000臺(tái)到30000臺(tái)不等，并且90％以上的市場(chǎng)集中在江西省內(nèi)銷售，就是一個(gè)突出的實(shí)例。
從市場(chǎng)需求情況看，手扶拖拉機(jī)產(chǎn)品功率有加速向兩端延伸的趨勢(shì)。一方面向大馬力方向延伸，前幾年市場(chǎng)上手拖的主力機(jī)型以8.8ｋｗ（12馬力）為主，現(xiàn)在則向11.0ｋｗ（15馬力）、13.2ｋｗ（18馬力）和14.7ｋｗ（20馬力）轉(zhuǎn)移。手扶拖拉機(jī)的耕作寬度已由原來(lái)的600ｍｍ不斷加大，目前耕作寬度在800ｍｍ的較受農(nóng)民歡迎。邊遠(yuǎn)山區(qū)對(duì)小馬力機(jī)型的需求較大，15馬力以上大馬力機(jī)型的需求以東北和華東地區(qū)為主。另一方面向小馬力延伸，主要需求集中在南方水田種植區(qū)域和全國(guó)的大棚種植區(qū)域，近年又出現(xiàn)了更小馬力的手扶拖拉機(jī)，稱之為微耕機(jī)。我國(guó)8.8ｋｗ（12馬力）以下的手扶拖拉機(jī)市場(chǎng)銷售較多的產(chǎn)品主要有：常州東風(fēng)、常林沭河、六安長(zhǎng)江和河南千里等品牌產(chǎn)品。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，通過(guò)兼并與重組，今后手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)廠家將逐步減少，集中度會(huì)進(jìn)一步提高。
基于以上分析，我們認(rèn)為，小型拖拉機(jī)依然具有成長(zhǎng)空間。特別是一批占有強(qiáng)勢(shì)地位的小型拖拉機(jī)將在這個(gè)期間獲得更大市場(chǎng)份額，并作為產(chǎn)業(yè)的支柱企業(yè)，滿足消費(fèi)者需求，主導(dǎo)市場(chǎng)秩序，從而大大延緩整個(gè)產(chǎn)業(yè)的衰退。這一點(diǎn)，在其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有許多成功的例子，在小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)中也有許多經(jīng)典案例。重要的是，我們對(duì)小型拖拉機(jī)的衰退期要有一種共識(shí)，并有明確的發(fā)展戰(zhàn)略，知道能做什么而不能做什么，即所謂不但要“正確地做事”，更重要的是“做正確的事”。
衰退期中的戰(zhàn)略方案
推遲小型拖拉機(jī)衰退期的戰(zhàn)略性方案主要包括以下幾個(gè)方面：一是領(lǐng)先戰(zhàn)略。小型拖拉機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)先者不應(yīng)該放棄一個(gè)強(qiáng)者愈強(qiáng)的機(jī)會(huì)，因?yàn)樗ネ说氖袌?chǎng)必然會(huì)加大產(chǎn)業(yè)集中度，其直接的效果是給市場(chǎng)領(lǐng)先者帶來(lái)更大的市場(chǎng)份額。在一個(gè)正在萎縮的市場(chǎng)上，只有更大的份額才意味著增長(zhǎng)。二是收縮戰(zhàn)略。即通過(guò)多種緊縮性措施，降低經(jīng)營(yíng)虧損，增加現(xiàn)金流量，提高利潤(rùn)水平，以盡可能地積累資金，為未來(lái)退出或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)作好準(zhǔn)備。包括停止新的投資，縮小經(jīng)營(yíng)規(guī)模，節(jié)省有關(guān)費(fèi)用，減少各種開支等。三是退出戰(zhàn)略。對(duì)某些質(zhì)量低劣、經(jīng)營(yíng)混亂、已喪失改造價(jià)值的小型拖拉機(jī)來(lái)說(shuō)，也許最好的選擇是立即解散，退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。退出未必就是壞事，它可以大大減少沉沒(méi)成本，減少機(jī)會(huì)成本，也避免未來(lái)付出更大的退出成本。四是購(gòu)并戰(zhàn)略。產(chǎn)業(yè)的衰退期提供了大購(gòu)并的機(jī)會(huì)。并購(gòu)有利于使分散的資源集中起來(lái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的集約化經(jīng)營(yíng)；有利于減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，快速實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)領(lǐng)先地位；有利于掌握更多資源，特別是一些小型拖拉機(jī)的內(nèi)部資源，以實(shí)現(xiàn)向新產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型；有利于降低運(yùn)營(yíng)成本；也有利于完善集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈。五是創(chuàng)新戰(zhàn)略。小?拖拉機(jī)產(chǎn)
