2023年自主移動機(jī)器人（AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書重磅發(fā)布

隨著智能制造對全流程的自動化與柔性化需求逐步攀升，自主移動機(jī)器人（AMR）在近年來迅速崛起，成為移動機(jī)器人賽道的一匹黑馬。據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2016年至2022年中國市場工業(yè)AMR銷量由380臺猛增至17972臺，市場規(guī)模從0.98億元提高至24.01億元，年均復(fù)合增速超過70%。

與傳統(tǒng) AGV 相比，AMR運(yùn)用了更多前沿技術(shù)。但正如靈動科技汽車銷售總監(jiān)楊祥指出，用戶不會為先進(jìn)的技術(shù)買單，他們只會為能夠降本增效的技術(shù)買單。AMR自主導(dǎo)航的能力，賦予它們能在復(fù)雜環(huán)境下自主規(guī)劃線路的能力，因此可獨(dú)立作為自動化倉儲物流解決方案，同時無需場地改造，能夠快速部署落地，覆蓋人力最密集的工作環(huán)節(jié)，包括：搬運(yùn)、存儲、揀選和分揀等。

此外，AMR 可與其他傳統(tǒng)技術(shù)或解決方案集成，例如第三方物流倉庫可以同時使用穿梭車和 AMR 實現(xiàn)倉儲自動化。

因此，AMR開始大量替換傳統(tǒng)的磁導(dǎo)AGV。GGII指出，從2021年開始，中國市場的類KIVA AGV與磁導(dǎo)航AGV的占比開始下降，從64.42%一路下降到52.58%，而AMR與無人叉車的占比開始強(qiáng)勢增長。

弱者疑慮未來，強(qiáng)者擁抱變化。在下游行業(yè)的波動，與巨頭的相繼入局下，AMR這條潛力賽道正在經(jīng)歷裂變與重塑，企業(yè)應(yīng)該如何抓住有限的機(jī)會，找準(zhǔn)自身的位置？入局玩家們?nèi)绾沃��?ldquo;護(hù)城河”以在激烈的競爭中保持優(yōu)勢？

為分析AMR賽道的發(fā)展現(xiàn)狀，洞察未來趨勢，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）對AMR全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了深度調(diào)研，并聯(lián)合斯坦德機(jī)器人、靈動科技、翼菲科技編寫了《2023年自主移動機(jī)器人（AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》，藍(lán)皮書于9月19日在上海工博會上重磅發(fā)布。

AMR賽道活力十足

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）所長盧瀚宸在藍(lán)皮書發(fā)布會上指出，由于2023年上半年訂單整體增長不及預(yù)期，移動機(jī)器人在國內(nèi)市場增長乏力，銷量達(dá)到近4.8萬臺，在去年二季度低基數(shù)的影響下，增速只有26%。加上國內(nèi)廠商產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，價格戰(zhàn)層出不窮，移動機(jī)器人已經(jīng)卷成了一片紅海。

然而，AMR這條賽道目前活力十足，在類KIVA AGV、磁導(dǎo)AGV在國內(nèi)市場總銷量占比下降的同時，AMR依然保持著增長。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)市場AMR銷量或?qū)⑦_(dá)到2.4萬臺，增速達(dá)到34%左右，預(yù)計到2027年，銷量有望超過12.5萬臺，國內(nèi)市場規(guī)模有望超過145億元，2023-2027年年復(fù)合增速將超40%。

斯坦德機(jī)器人產(chǎn)品總監(jiān)梁凱翔分析稱，在人力成本持續(xù)高企，招工難的大背景下，當(dāng)前柔性生產(chǎn)要求物流適應(yīng)“小批量、多批次”模式，因此高靈活性柔性物流成為大勢所趨，而作為實現(xiàn)柔性物流的核心設(shè)備之一，智能制造行業(yè)對AMR的需求自然也水漲船高。

并且，隨著 AMR 的產(chǎn)品性能的提升和成本的下降，其優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，對磁導(dǎo)AGV、類KIVA AGV 的替代速度也將越來越快。

賽道有增長空間，必然就會吸引大批玩家進(jìn)入。

目前AMR 市場玩家主要?dú)w納為以下四個類型：傳統(tǒng)的 AGV 廠商、綜合 AGV/AMR 廠商、工業(yè) AMR 廠商與倉儲物流集成商。

其中，工業(yè)AMR廠商主要是初創(chuàng)企業(yè)，成立之初便聚焦 AMR 賽道，因此具備較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力，尤其是在軟件算法層面；這類企業(yè)通常在早期就選擇自己切入的行業(yè)，隨著產(chǎn)品在各行業(yè)不斷落地應(yīng)用，企業(yè)容易培育出強(qiáng)大的產(chǎn)品力與交付能力，已經(jīng)開始沖擊原有市場格局，對老牌企業(yè)的市場份額虎視眈眈。

這一類的代表企業(yè)有斯坦德機(jī)器人、靈動科技與翼菲科技。

成立于2016年的斯坦德機(jī)器人，是國內(nèi)及全球首批 SLAM 技術(shù)研發(fā)及商業(yè)化應(yīng)用團(tuán)隊，在激光 SLAM 移動機(jī)器人及柔性物流方案方面已經(jīng)有深厚的積累，因此在算法表現(xiàn)的穩(wěn)定性與可靠性等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢。

目前AMR累計出貨 6000 臺，制造業(yè)服務(wù)時長超 2000 萬小時；全球業(yè)務(wù)已覆蓋日本、美國等十余個國家和地區(qū)，服務(wù)豐田、蔚來、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、愛旭、長電等 100 余家頭部企業(yè)，實現(xiàn)了大規(guī)模商業(yè)落地。

靈動科技同樣成立于2016年，作為第四代移動機(jī)器人（視覺 AMR）的開拓者和引領(lǐng)者，他們是全球范圍內(nèi)唯一的全系列、端到端、實現(xiàn)四大洲部署的視覺 AMR 高柔性解決方案提供商，專注于視覺自主移動機(jī)器人和智能機(jī)器人集群調(diào)度系統(tǒng)研發(fā)，為物流業(yè)和制造業(yè)提供端到端自動化解決方案。

目前，靈動科技提供的視覺 AMR 解決方案已覆蓋亞洲、美洲、澳洲、歐洲，服務(wù)了眾多500 強(qiáng)企業(yè)，在超過 220 個現(xiàn)場中成功部署 3000 多臺移動機(jī)器人，已成為三代及以上移動機(jī)器人領(lǐng)域出貨量最大、覆蓋行業(yè)最多、落地場景最廣的企業(yè)。

翼菲移動機(jī)器人是AMR的新勢力玩家，他們擁有從手臂機(jī)器人到 AMR 等多品類機(jī)器人及核心零部件。自研載翼系列 AMR 機(jī)器人現(xiàn)已擁有 Camel-600 潛伏式移動機(jī)器人、Camel-1000 潛伏式移動機(jī)器人、D15-120 小金剛托盤搬運(yùn)叉車移動機(jī)器人、F15-4500 搬運(yùn)堆垛移動機(jī)器人、F15S-2000 緊湊型搬運(yùn)堆垛移動機(jī)器人等多種機(jī)型，基于自研多傳感器融合導(dǎo)航算法及自研 2D、3D 視覺引導(dǎo)技術(shù)全面助力自動化高效搬運(yùn)。

新機(jī)會在何處？

賽道前景廣闊，但行業(yè)洗牌已在加速，在資金、產(chǎn)品、 技術(shù)、渠道、應(yīng)用、交付等多個要素的綜合博弈下，中國 AMR 機(jī)器人廠商正在逐漸分層并拉開差距，市場集中度持續(xù)提高。GGII預(yù)計，2023年的CR(10)將達(dá)到72.37%。

如何在競爭激烈的賽道中殺出血路？參會者都認(rèn)為首先要從下游應(yīng)用行業(yè)進(jìn)行分析。

翼菲移動機(jī)器人CEO張旭認(rèn)為，2023年的市場大趨勢是“訂單難，回款難，融資難”，盡管工業(yè)移動機(jī)器人總體還在增長，但是細(xì)分行業(yè)的需求分布冷熱不均。例如光伏行業(yè)一枝獨(dú)秀，上半年訂單增長超100%；汽車行業(yè)需求有所恢復(fù)，電商、3C等行業(yè)表現(xiàn)不盡人意，其中3C行業(yè)訂單下降16.8%。

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基于對下游行業(yè)的觀察與判斷，盧瀚宸分析，中短期內(nèi)，下游行業(yè)的結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇與周期性波動將會是新常態(tài)。以光伏、鋰電池為代表的新能源行業(yè)將在未來幾年持續(xù)引領(lǐng) AMR 的需求增長。因此對于 AMR 企業(yè)而言，過去在不同行業(yè)游走的“打游擊”戰(zhàn)術(shù)或?qū)⒅饾u失效，需要轉(zhuǎn)向?qū)δ硞�賽道深耕細(xì)作的“陣地戰(zhàn)”，在有限的潛力行業(yè)中如何找準(zhǔn)自身的位置和競爭優(yōu)勢將是大部分 AMR 廠商主命題。

此外，出海目前也是企業(yè)尋找增長空間的關(guān)鍵舉措。GGII的數(shù)據(jù)顯示，疫情后全球市場對移動機(jī)器人的需求明顯上升。預(yù)計到 2027 年，全球 AGV 市場規(guī)模有望突破 1800 億元，未來 5 年復(fù)合增速超 45%，增長速度略高于國內(nèi)市場。

而中國移動機(jī)器人在全球市場中，擁有統(tǒng)治性的競爭力。目前全球市場超過60%的移動機(jī)器人來自中國廠商，2022年出口訂單占比達(dá)25.87%，預(yù)計2023年突破30%。盧瀚宸稱：“如果說中國機(jī)器人有哪個細(xì)分領(lǐng)域有望引領(lǐng)全球，移動機(jī)器人或許是答案之一”。（來源：高工機(jī)器人）