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《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》作為聯(lián)盟的金牌研究成果，已經(jīng)連續(xù)發(fā)布13年，其內(nèi)容和專業(yè)性受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注和贊譽(yù)，并作為參考文獻(xiàn)被高頻引用。《白皮書》見證了我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展從起步到商業(yè)化初期階段的全過程，承載了聯(lián)盟不遺余力推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初心。此次發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》對(duì)2022年主流國家和地區(qū)的儲(chǔ)能市場規(guī)模、典型項(xiàng)目、廠商排名、政策、電力市場規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、投融資等方面進(jìn)行了更新與分析總結(jié)，并對(duì)未來市場發(fā)展機(jī)遇及規(guī)模進(jìn)行了預(yù)判。
一、2022年全球儲(chǔ)能市場發(fā)展?fàn)顩r
根據(jù)中國能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模237.2GW，年增長率15%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于80%，與2021年同期相比下降6.8個(gè)百分點(diǎn)；新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7GW，是去年同期的近2倍，年增長率80%，鋰離子電池仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，年增長率超過85%，其在新型儲(chǔ)能中的累計(jì)裝機(jī)占比與2021年同期相比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖1：全球電力儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（2000-2022）
圖2：全球新型儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（2000-2022）
2022年，全球儲(chǔ)能市場繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模30.7GW，同比增長98%。其中，新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模首次突破20GW，達(dá)到20.4GW，是2021年同期的2倍。中國、歐洲和美國繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場的發(fā)展，三者合計(jì)占全球市場的86%，比2021年同期上升6個(gè)百分點(diǎn)。
圖3：2022年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的地區(qū)分布（MW%）
二、2022年中國儲(chǔ)能市場發(fā)展?fàn)顩r
根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%，年增長率38%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比同樣首次低于80%，與2021年同期相比下降8.3個(gè)百分點(diǎn)；新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長率達(dá)141%。
圖4：中國電力儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（2000-2022）
圖5：全球新型儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（2000-2022）
2022年，中國新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW，達(dá)到16.5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW，同比增長75%；新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長200%，能量規(guī)模同比增長280%；新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，比重達(dá)97%，此外，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池、飛輪等其它技術(shù)路線的項(xiàng)目，在規(guī)模上有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。
三、中國儲(chǔ)能市場發(fā)展預(yù)測(cè)
CNESA自2014年起對(duì)中國儲(chǔ)能市場規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)，本版白皮書中，CNESA基于保守場景（定義為政策執(zhí)行、成本下降、技術(shù)改進(jìn)等因素未達(dá)預(yù)期的情形）和理想場景（定義為各省儲(chǔ)能規(guī)劃目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的情形）對(duì)2023-2027年中國新型儲(chǔ)能市場的規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
預(yù)測(cè)方法：以CNESA持續(xù)建設(shè)13年的全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫為基礎(chǔ)，結(jié)合儲(chǔ)能設(shè)備商、集成商和運(yùn)營商提報(bào)的項(xiàng)目規(guī)劃信息，同時(shí)也參考各省“十四五”新型儲(chǔ)能、新能源等發(fā)展規(guī)劃，采用灰色預(yù)測(cè)模型和多項(xiàng)式回歸法進(jìn)行的預(yù)測(cè)。
1、累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)
保守場景下，預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97.0GW，2023-2027年復(fù)合年均增長率（CAGR）為49.3%；理想場景下，預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到138.4GW，2023-2027年復(fù)合年均增長率（CAGR）為60.3%。
圖6：未來5年中國新型儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)（2023-2027年） 單位：MW
2、新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)未來5年，年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。保守場景下，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為16.8GW；理想場景下，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為25.1GW。
圖7：未來5年中國新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模預(yù)測(cè)（保守場景，2023-2027年） 單位：MW
圖8：未來5年中國新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模預(yù)測(cè)（理想場景，2023-2027年） 單位：MW
