Meta元宇宙，易守難攻

       今年7月，扎克伯格在一次全體員工會(huì)議上告訴員工，他們正在與蘋(píng)果競(jìng)爭(zhēng)，以確定“互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)該朝哪個(gè)方向發(fā)展”。蘋(píng)果預(yù)計(jì)最早將在今年晚些時(shí)候發(fā)布首款A(yù)R頭戴設(shè)備。

       此外，近期有媒體報(bào)道，蘋(píng)果正在搭建廣告技術(shù)平臺(tái)，使其能在運(yùn)行于蘋(píng)果操作系統(tǒng)的應(yīng)用程序上投放廣告，未來(lái)將與Meta在網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)。

       ‍8月8日，有媒體報(bào)道，Meta已同意暫停收購(gòu)VR健身應(yīng)用“Supernatural”開(kāi)發(fā)商Within Unlimited，Meta對(duì)VR工作室的收購(gòu)因反壟斷被迫按下暫停鍵。

       今年7月，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)提起訴訟，尋求阻止這宗交易。美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)為，擁有 Facebook、Instagram、Messenger 和 WhatsApp的Meta已是最大的虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備供應(yīng)商，如果這筆收購(gòu)獲批，Meta 將更加接近于“擁有整個(gè)元宇宙的最終目標(biāo)”，這將大大削弱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，違反反壟斷法。

       Meta在元宇宙上的野心是不言而喻的，去年，Meta耗資100億美元投資于Reality Labs業(yè)務(wù)，用于建設(shè)元宇宙技術(shù)。Oculus頭顯份額占全球VR市場(chǎng)的90%，為拓展其應(yīng)用，從2019年開(kāi)始Meta已經(jīng)收購(gòu)了七家VR開(kāi)發(fā)工作室。

       今年8月4日，Meta宣布將首次發(fā)行公司債券，其并未透露此次發(fā)債的規(guī)模，僅表示將把所得資金用于資本支出、股票回購(gòu)、收購(gòu)或投資等目的。據(jù)悉，Meta本次債券發(fā)行規(guī)�？赡茉�80億至100億美元之間。

       Meta在元宇宙領(lǐng)域的投入帶來(lái)了很多方面的技術(shù)創(chuàng)新，但還是無(wú)法在短期內(nèi)轉(zhuǎn)化為盈利。近日，Meta公布了其最新財(cái)報(bào)，今年第二季度，元宇宙戰(zhàn)略核心部門Reality Labs 收入4.52億美元，同比增長(zhǎng)48%，雖然營(yíng)收同比提升近半，但仍虧損高達(dá)28億美元。

       Meta面臨易守難攻局面，元宇宙作為Meta未來(lái)的重要戰(zhàn)略方向，依然還需要持續(xù)投入。與此同時(shí)，作為利潤(rùn)支柱的廣告業(yè)務(wù)也面臨挑戰(zhàn)。今年6月，曾領(lǐng)導(dǎo)Facebook廣告業(yè)務(wù)的雪莉·桑德伯格宣布將卸任Meta首席運(yùn)營(yíng)官，并于8月1日正式卸任。

       Meta CEO扎克伯格表示，目前經(jīng)濟(jì)正處于低迷期，這會(huì)影響公司的廣告收入，因此必須減緩招聘、縮小團(tuán)隊(duì)規(guī)模，將資金用于其他地方。

       在Meta遇挫的同時(shí)，蘋(píng)果開(kāi)始瞄準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)廣告這塊蛋糕。近期，有媒體報(bào)道，蘋(píng)果正在搭建廣告技術(shù)平臺(tái)，使其能在運(yùn)行于蘋(píng)果操作系統(tǒng)的應(yīng)用程序上投放廣告，未來(lái)將與Meta在網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)。

       元宇宙遭遇反壟斷

       2021年10月29日，扎克伯格正式將Facebook改名為Meta，將注意力轉(zhuǎn)向以虛擬現(xiàn)實(shí)為主的新興計(jì)算平臺(tái)，通過(guò)發(fā)展 AR、VR 等軟硬件及相關(guān)生態(tài)，全力奔向元宇宙。

       Meta對(duì)于虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域的追求可以追溯到2014年，當(dāng)時(shí)其收購(gòu)了虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯制造商O(píng)culus，布局硬件入口。從Oculus DK1到Oculus Quest2，截至目前，Meta已先后推出了六款Oculus VR硬件產(chǎn)品。

       IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，全球VR頭顯出貨356.3萬(wàn)臺(tái)，其中Oculus份額占全球VR市場(chǎng)的90%。

       在其最暢銷的 Quest 頭戴設(shè)備大受歡迎的推動(dòng)下，Meta 的 Quest Store 已成為美國(guó)領(lǐng)先的應(yīng)用平臺(tái)，有 400 多個(gè)應(yīng)用可供下載。作為其應(yīng)用擴(kuò)展的一部分，Meta 已經(jīng)收購(gòu)了七家虛擬現(xiàn)實(shí)開(kāi)發(fā)工作室。

       VR公司W(wǎng)ithin Unlimited的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Chris Milk認(rèn)為，健身是 VR 的殺手級(jí)應(yīng)用。野心勃勃拓展VR設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景的Meta自然也瞄準(zhǔn)了Within Unlimited旗下的健身應(yīng)用產(chǎn)品——《Supernatural》，但因反壟斷被迫按下暫停鍵。

       Oculus已成為Meta在元宇宙布局中不可或缺的營(yíng)收支柱，但有專業(yè)人士分析稱，Meta在接下來(lái)可能要面臨頭顯出貨量下降的困境。

       今年7月26日，Meta宣布，從8月開(kāi)始，Quest2頭顯的128GB和256GB版本售價(jià)分別上調(diào)100美元至399.99美元和499.99美元。

       Meta解釋稱，產(chǎn)品的制造和運(yùn)輸成本在上升。通過(guò)調(diào)整Quest 2的價(jià)格，公司可以繼續(xù)增加對(duì)開(kāi)創(chuàng)性研究和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的投資，將VR行業(yè)推向新的高度。

       天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤對(duì)此表示，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，更實(shí)惠的價(jià)格是Quest2的重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。Quest的漲價(jià)可能會(huì)傷害需求及其硬件供應(yīng)鏈的出貨量。

       今年6月，郭明錤就在社交媒體發(fā)文表示，Meta的元宇宙智能硬件/耳機(jī)業(yè)務(wù)有放緩趨勢(shì)。他預(yù)測(cè)，2022年，Meta VR/耳機(jī)頭顯出貨量將下調(diào)25-35%，對(duì)應(yīng)出貨量從1000萬(wàn)件以上降至700-800萬(wàn)臺(tái)。此外，其判斷，Meta暫停了2024年之后的所有新耳機(jī)/AR/MR硬件項(xiàng)目。

       郭明錤認(rèn)為，Meta 訂單減少主要在2022年下半年，鑒于Meta減少硬件投資和經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，他將2022年下半年Meta VR耳機(jī)頭顯出貨量的預(yù)測(cè)下調(diào)了40-50%，并認(rèn)為原定于2024年之后的 Meta 新一代頭顯出貨將被推遲。

       在Oculus面對(duì)著出貨量波動(dòng)的同時(shí)，Oculus 前CTO John Carmack近期在YouTube上與科技博主Lex Fridman進(jìn)行了一次長(zhǎng)達(dá)5個(gè)多小時(shí)的對(duì)話，在對(duì)話中，Carmack直言不諱：Meta在元宇宙開(kāi)發(fā)上投入了太多資源，但效率并不夠高。

       Meta在去年就宣布將投資100億美元投資Reality Labs，用于建設(shè)元宇宙技術(shù)，“我很難理解為什么投入100億美元，一想到花了多少錢，我就難受......我們可以做得更好”，Carmack認(rèn)為VR研發(fā)的效率本該是現(xiàn)在的2到4倍。

       值得注意的是，在Oculus被收購(gòu)之前， Carmack就對(duì)探索元宇宙領(lǐng)域有爭(zhēng)議，因?yàn)檫@將需要大量時(shí)間和資金投入，未來(lái)前景不明朗。

       Carmack認(rèn)為，這將需要耗費(fèi)大量金錢和資源，只能希望這些投入能夠帶來(lái)積極的短期實(shí)用價(jià)值。實(shí)際上，他擔(dān)心在投入數(shù)年時(shí)間和數(shù)千個(gè)人才后，元宇宙的普及規(guī)模依然無(wú)法媲美現(xiàn)在的主流硬件平臺(tái)，比如PC、手機(jī)等平臺(tái)。

       對(duì)于短期實(shí)用價(jià)值的擔(dān)憂并不是杞人憂天。盡管Meta在該領(lǐng)域大手筆投入，但仍未看到盈利的曙光。今年第二季度，包括AR和VR相關(guān)硬件、軟件和內(nèi)容在內(nèi)的元宇宙相關(guān)業(yè)務(wù)的Reality Labs 收入為4.52億美元，是自近四個(gè)季度的最低水平。

       與此同時(shí)，該業(yè)務(wù)在當(dāng)季帶來(lái)28億美元的虧損，第一季度虧損為29.6億美元，這些虧損主要來(lái)自于元界和VR產(chǎn)品相關(guān)的研發(fā)成本。

       廣告業(yè)務(wù)遇挑戰(zhàn)

       元宇宙業(yè)務(wù)面臨著低效率、難盈利的質(zhì)疑，與此同時(shí)，作為Meta的營(yíng)收支柱的廣告業(yè)務(wù)，也正面臨挑戰(zhàn)。

       一方面，過(guò)去幾年，F(xiàn)acebook平臺(tái)的用戶被新興的社交平臺(tái)所捕獲，年輕人先是轉(zhuǎn)移到了Instagram, 之后又受到TikTok沖擊。

       面對(duì)短視頻平臺(tái)的沖擊，Meta旗下Facebook和Instagram兩大應(yīng)用內(nèi)，都加載了短視頻功能Reels，并搭配特效、音樂(lè)、變速等視頻剪輯插件。扎克伯格還宣布，Reels將是未來(lái)Meta三個(gè)主要的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)引擎之一。

       另一方面，蘋(píng)果和 Google 等大公司都針對(duì)平臺(tái)的隱私政策進(jìn)行大規(guī)模修改，它對(duì)Meta而言，這意味著其無(wú)法更有效率地追蹤能用來(lái)投放廣告等策略的用戶信息，廣告商業(yè)模式受到了嚴(yán)重影響。

       近期，Meta因隱私問(wèn)題被起訴。8月3日消息，在美國(guó)的一起最新訴訟指控顯示，F(xiàn)acebook母公司Meta在未經(jīng)用戶允許的情況下，訪問(wèn)了數(shù)百萬(wàn)人的私密醫(yī)療數(shù)據(jù)，并使用這些數(shù)據(jù)在Facebook平臺(tái)上提供有關(guān)藥物和醫(yī)療信息的精準(zhǔn)廣告。

       廣告業(yè)務(wù)是Meta的營(yíng)收支柱，但對(duì)于數(shù)字廣告的未來(lái)，Meta CEO扎克伯格在電話會(huì)議中表示，經(jīng)濟(jì)衰退給其造成了極大的影響，且未來(lái)發(fā)展并不樂(lè)觀。

       “數(shù)字廣告市場(chǎng)所面臨的增長(zhǎng)環(huán)境調(diào)整還是挺大的，這包含有幾方面的因素，當(dāng)然有總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定對(duì)于市場(chǎng)的影響，疫情推動(dòng)增長(zhǎng)的一些行業(yè)，包括電商，其增速也放緩，最后還有不利的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)于廣告客戶投放廣告預(yù)算的影響。”Meta CFO戴維·韋納表示。

       今年第二季度，Meta營(yíng)收為288.22億美元，與上年同期的290.77億美元相比，下降1%，為公司史上首次營(yíng)收同比下滑；凈利潤(rùn)66.87億美元，同比大幅下降36%，利潤(rùn)連續(xù)第三個(gè)季度出現(xiàn)下滑。

       這并不是最差的情況，戴維·韋納預(yù)測(cè)，今年第三季度收入預(yù)計(jì)將再次下降，最佳情況是同比下降 1.7%；如果出現(xiàn)最壞情況，則可能下降10%。

       在Meta遇挫的同時(shí)，仍有許多互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭瞄準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)廣告這塊蛋糕：付費(fèi)訂閱視頻流媒體奈飛宣布引入廣告模式，廣告已成為音樂(lè)流媒體巨頭Spotify的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

       近期，蘋(píng)果公司的招聘啟事等渠道消息顯示，蘋(píng)果正在搭建廣告技術(shù)平臺(tái)，使其能在運(yùn)行于蘋(píng)果操作系統(tǒng)的應(yīng)用程序上投放廣告。

       據(jù)了解，此前蘋(píng)果曾表示將擴(kuò)大其廣告業(yè)務(wù)，并準(zhǔn)備在App Store增加了兩個(gè)新的廣告位。蘋(píng)果在一份聲明中解釋道，這些新的廣告植入為開(kāi)發(fā)者提供了一種定位和接觸新客戶的額外方式，同時(shí)仍然遵守蘋(píng)果公司的隱私承諾。

       Needham分析師勞拉·馬丁認(rèn)為，蘋(píng)果正處于建立一個(gè)新的移動(dòng)廣告平臺(tái)的早期階段，未來(lái)將與Meta在網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)。與蘋(píng)果競(jìng)爭(zhēng)將使Meta的前景變得更糟，因?yàn)樘O(píng)果擁有一流的數(shù)據(jù)，并且限制了廣告追蹤，從而可獲得更大的定價(jià)權(quán)。

       今年7月，有媒體報(bào)道稱，扎克伯格在一次全體員工會(huì)議上告訴員工，他們正在與蘋(píng)果競(jìng)爭(zhēng)，以確定“互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)該朝哪個(gè)方向發(fā)展”。他表示，Meta 將把自己定位為更開(kāi)放、更廉價(jià)的蘋(píng)果替代品。蘋(píng)果預(yù)計(jì)最早將在今年晚些時(shí)候發(fā)布首款A(yù)R頭戴設(shè)備。

       如此看來(lái)，Meta與蘋(píng)果的交鋒不僅僅在互聯(lián)網(wǎng)的元宇宙未來(lái)，還在互聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)在日益焦灼的廣告市場(chǎng)。