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核心提示：特斯拉中國(guó)第二座超級(jí)工廠的選址問(wèn)題，已經(jīng)成為某種產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)，定期就會(huì)挑動(dòng)不同方面的神經(jīng)。
特斯拉中國(guó)第二座超級(jí)工廠的選址問(wèn)題，已經(jīng)成為某種產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)，定期就會(huì)挑動(dòng)不同方面的神經(jīng)。
據(jù) 2 月 24 日路透社消息，特斯拉中國(guó)第二座超級(jí)工廠仍然計(jì)劃落地上海，位置就在臨港工廠附近，落成后特斯拉中國(guó)區(qū)域年產(chǎn)量有望提升到每年 200 萬(wàn)輛。這可能意味著，上海方面要「吃獨(dú)食」，包下特斯拉的所有產(chǎn)能。消息傳出后，特斯拉內(nèi)部人士表示消息不實(shí)，官方亦不予置評(píng)。
但從各種跡象上看，中國(guó)第二座超級(jí)工廠「靴子落地」只是時(shí)間問(wèn)題。
作為各地招商引資的「頂級(jí)座上賓」，與特斯拉在中國(guó)第二座超級(jí)工廠傳出「緋聞」的城市眾多。
此前遼寧相關(guān)部門在推送文章中提到「為特斯拉等重大新能源整車項(xiàng)目落地奠定基礎(chǔ)」，該信息也被外界解讀為特斯拉中國(guó)第二工廠將落戶沈陽(yáng)，但很快被官方否認(rèn)，此外，廣州、鄭州、濟(jì)南、青島、合肥、西安、武漢、成都、宜賓、重慶、深圳以及�？诙际恰负蜻x對(duì)象」被外界納入討論。
特斯拉的「繡球」最后會(huì)拋向誰(shuí)，我們暫且不得而知，但這兩年春風(fēng)得意的馬斯克顯然嘗到了在中國(guó)辦廠的甜頭。
01 中國(guó)工廠，真香
特斯拉目前所生產(chǎn)的汽車主要來(lái)自于美國(guó)加州弗里蒙特和中國(guó)上海兩地的超級(jí)工廠（GIGafactory），其中弗里蒙特工廠最早由特斯拉在 2010 年從豐田集團(tuán)子公司收購(gòu)并大規(guī)模升級(jí)改建，并于 2012 年產(chǎn)出第一臺(tái) Model S，經(jīng)過(guò)多次擴(kuò)建后，弗里蒙特工廠目前的年規(guī)劃產(chǎn)量在 50 萬(wàn)臺(tái)左右。
隨著主力車型 Model 3 在 2017 年下半年投放市場(chǎng)，特斯拉汽車銷量迅速攀升，在 2018 年全年各項(xiàng)車型全球總銷量增長(zhǎng)到 24.5 萬(wàn)輛，而在 2017 年還只有 10 萬(wàn)輛出頭的數(shù)據(jù)，新建工廠已經(jīng)迫在眉睫，綜合考慮制造成本、覆蓋市場(chǎng)以及供應(yīng)鏈完善程度，中國(guó)成為不二之選。
和這一次的各地競(jìng)爭(zhēng)類似，在第一座中國(guó)超級(jí)工廠落地之前，許多主要城市就曾有過(guò)招引較量，上海臨港與廣州南沙是最主要的兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，北京、重慶、蘇州、合肥也均傳出相關(guān)消息，最終上海成功與特斯拉簽約。
彼時(shí)的馬斯克可能沒(méi)想到，中國(guó)工廠會(huì)「這么香」。
2019 年初，特斯拉上海超級(jí)工廠的所在地還是一片農(nóng)田，但是從動(dòng)工、建設(shè)廠房，再到完成驗(yàn)收、員工招聘以及培訓(xùn)，完成所有動(dòng)作僅僅用了 10 個(gè)月時(shí)間。到了 2019 年 10 月，中國(guó)超級(jí)工廠正式投產(chǎn)，而就在短短兩個(gè)月后的 2020 年 1 月 7 日，上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的首批國(guó)產(chǎn) Model 3 就完成交車，從開(kāi)工到首批交付，只用了一年不到的時(shí)間，進(jìn)程比弗里蒙特縮短了一半以上。開(kāi)心的馬斯克來(lái)華親自主持交車，還在上�，F(xiàn)場(chǎng)來(lái)了一段尬舞。
馬斯克的開(kāi)心源于剛剛過(guò)去的一整年，他都被美國(guó)工廠的「產(chǎn)能煉獄」所折磨，企業(yè)也走到了現(xiàn)金流即將斷裂的絕境。可以說(shuō)，是中國(guó)制造拯救了馬斯克和特斯拉。
隨后的形勢(shì)發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)折。
2019 年發(fā)布的 Model Y 迅速成為特斯拉的又一款「殺手級(jí)」產(chǎn)品， 特斯拉的全球銷量也在不斷刷新紀(jì)錄，根據(jù) EV Volumes 公布的 2021 年全球電動(dòng)車型銷量排行榜 Top10 數(shù)據(jù)，2021 年特斯拉 Model 3. Model Y 分別以 50 萬(wàn)和 41 萬(wàn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居排行榜第一和第三，在第四名的大眾 ID 4 銷量?jī)H有 12 萬(wàn)出頭�？紤]到榜眼的五菱宏光 MINI EV 在定價(jià)和目標(biāo)客群上都不與特斯拉產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，特斯拉全球第一電動(dòng)車企的地位無(wú)可撼動(dòng)。
如此快速的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度，也考驗(yàn)著特斯拉的交付能力，上海工廠起到了關(guān)鍵性的作用。在 2020 年開(kāi)工時(shí)上海工廠年產(chǎn)量還只有 15 萬(wàn)輛左右，但隨著與本地供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的不斷磨合，加上效率優(yōu)化和工廠擴(kuò)建，特斯拉上海工廠生產(chǎn)能力迅速提升到每年 45 萬(wàn)臺(tái)，并在 2021 年實(shí)際生產(chǎn)了 47.4 萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)車，貢獻(xiàn)了特斯拉在全球近一半的銷量。
中國(guó)，可謂是馬斯克這位全球最有權(quán)力企業(yè)家的「福地」。
和中國(guó)工廠的驚人速度形成鮮明對(duì)比的是，特斯拉歐洲超級(jí)工廠投產(chǎn)仍然遙遙無(wú)期。
據(jù)華爾街日?qǐng)?bào) 2 月份報(bào)道，特斯拉管理人員表示，其德國(guó)工廠的機(jī)器已經(jīng)安裝完畢，并且已經(jīng)在生產(chǎn)測(cè)試用車，但是因?yàn)檫�沒(méi)有拿到商業(yè)運(yùn)營(yíng)許可，暫時(shí)不能增產(chǎn)和銷售車輛，而按照原計(jì)劃這一歐洲超級(jí)工廠本應(yīng)在 2021 年的夏天就投入生產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為 50 萬(wàn)輛，用于供給歐洲市場(chǎng)。
不同于中國(guó)上下齊心協(xié)力，德國(guó)的各方勢(shì)力在拉鋸，柏林工廠投產(chǎn)一再推遲使得特斯拉對(duì)中國(guó)工廠的倚重程度進(jìn)一步提升，有消息稱開(kāi)始于 2021 年 11 月的上海工廠的擴(kuò)張工程將在今年 4 月份順利完工，理想情況下上海工廠的年產(chǎn)能有望達(dá)到 70 萬(wàn)臺(tái)左右。此外受益于中國(guó)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和磷酸鐵鋰版本 Model Y 帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn) Model Y 不僅銷量喜人，同時(shí)也是特斯拉毛利率最為出色的車型。
隨著豐田、大眾等老牌車企全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向純電，作為時(shí)代先行者的特斯拉未來(lái)銷量還有著極大提升空間，外界分析師預(yù)測(cè)在 2022 年特斯拉的全球銷量就有望達(dá)到 150 萬(wàn)輛，如果說(shuō)在上半年靠著壓榨弗里蒙特和上海的產(chǎn)能或許仍然夠用，那么到了下半年德州奧斯丁和柏林工廠則必須「出工出力」了。在理想情況下，隨著已經(jīng)建成的德國(guó)柏林工廠和美國(guó)德州工廠在今年陸續(xù)開(kāi)始產(chǎn)能爬坡，其全球峰值產(chǎn)能將有望提升到 200 萬(wàn)臺(tái)左右。
而有望在今年確定建設(shè)規(guī)劃的中國(guó)第二工廠，很可能需要在明年投產(chǎn)以支撐快速增長(zhǎng)的銷量，畢竟即便是現(xiàn)在中國(guó)消費(fèi)者想要買一臺(tái) Model 3 已經(jīng)需要等待三到四個(gè)月才能交車，特斯拉也必然將想盡一切辦法來(lái)緩解交貨壓力。
中國(guó)供應(yīng)鏈已經(jīng)在上海工廠證明了其冠絕全球的靠譜程度，但在銷量壓力之下，等待各地開(kāi)出更優(yōu)厚條件的馬斯克其實(shí)也需要盡快做出決定。
02 第二工廠的考量
汽車產(chǎn)業(yè)素有「工業(yè)之王」的說(shuō)法，僅拆出制造層面就已經(jīng)極度復(fù)雜，以整車制造作為核心，上游延伸至汽車零部件制造及多級(jí)供應(yīng)鏈，下游則延伸到銷售、維修、金融貿(mào)易等等，種類多、鏈條長(zhǎng)、管理復(fù)雜度高，并且?guī)缀跎婕暗剿兄圃鞓I(yè)門類。
也因此整車制造商一方面需要依賴于區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，另一方面也會(huì)對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、人才、資金等各個(gè)要素上起到極強(qiáng)的帶動(dòng)作用。特別是代表著未來(lái)趨勢(shì)的新能源車企，在各地招引部門有著極高的優(yōu)先級(jí)。
從生產(chǎn)流程角度來(lái)分析特斯拉選址，主要還是「進(jìn)、產(chǎn)、出」三個(gè)環(huán)節(jié)，即上游供應(yīng)鏈、工廠組織生產(chǎn)、生產(chǎn)好的整車運(yùn)輸?shù)侥繕?biāo)市場(chǎng)這三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合權(quán)衡，在成本和收益中取最優(yōu)解。
從供應(yīng)鏈角度來(lái)說(shuō)，上海工廠零件國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)從 30% 提升至 90% 以上，特斯拉已經(jīng)建立起龐雜、可靠的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，而這些供應(yīng)商主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，比較典型的如寧德時(shí)代（福建）、長(zhǎng)盈精密（廣東）、鋒鋰業(yè)（江西）、三花智控（浙江）等等，與這些供應(yīng)鏈上話語(yǔ)權(quán)企業(yè)的連接是否緊密將成為影響選址的一個(gè)主要因素，也因此，北方以及西南地區(qū)的城市勢(shì)必要比長(zhǎng)、珠三角地區(qū)付出更大的招商力度。
在生產(chǎn)環(huán)節(jié)也是同樣，盡管政府層面可以在園區(qū)場(chǎng)地、相關(guān)稅費(fèi)、人才招聘等相關(guān)方面給出優(yōu)惠，但涉及到相關(guān)的具體實(shí)施上還是以企業(yè)作為絕對(duì)主體，在基礎(chǔ)薄弱的城市做整車制造無(wú)疑需要更長(zhǎng)的培育時(shí)間，這可能是迫切需要見(jiàn)到產(chǎn)能提升的特斯拉所不愿見(jiàn)到的。
而在運(yùn)輸層面上其實(shí)被納入討論的城市基本都是交通重鎮(zhèn)，區(qū)別主要在于港口城市航運(yùn)優(yōu)勢(shì)明顯。實(shí)際上，目前特斯拉在全球的超級(jí)工廠選址均在陸地運(yùn)輸發(fā)達(dá)的前提下保留了海運(yùn)靈活度，柏林工廠與奧斯丁工廠也是如此，而特斯拉上海工廠已經(jīng)在向歐美、東南亞市場(chǎng)運(yùn)送整車，因而航運(yùn)能力較強(qiáng)的城市無(wú)疑將在第二工廠的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，如上海、廣州、深圳、青島等地。
如果在珠三角考察，廣州南沙有大片空地，用地成本又顯著優(yōu)于面積狹小寸土寸金的深圳。
而從目前情況來(lái)看，已經(jīng)有過(guò)一次最佳實(shí)踐的上海臨港再次「勝出」的概率不小�？恐厮估�(jí)工廠的驚人產(chǎn)能，上海憑借 63 萬(wàn)輛的新能源汽車產(chǎn)量位居全國(guó)首位，如果能再次拿下特斯拉超級(jí)工廠，將進(jìn)一步鞏固上海在新能源產(chǎn)業(yè)中的話事人地位。
03 群雄并起，序幕拉開(kāi)
如果說(shuō)在三年前上海工廠剛開(kāi)工的時(shí)候，「電動(dòng)車到底行不行」還是一個(gè)有討論空間的問(wèn)題，那么現(xiàn)在，恐怕所有人都只想著如何比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跑得更快。
大眾作為轉(zhuǎn)型最為激進(jìn)的大型傳統(tǒng)車企，由 MEB 平臺(tái)交出的 ID.4 和 ID.3 已經(jīng)收獲市場(chǎng)認(rèn)可，均進(jìn)入了 2021 年全球銷量前十車型榜單。盡管在智能化層面被認(rèn)為和純電品牌們存在明顯差距，但其出色的駕駛素質(zhì)和續(xù)航表現(xiàn)都證明了傳統(tǒng)車企絕不會(huì)在新時(shí)代坐以待斃，汽車高售價(jià)、銷售網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜和側(cè)重安全性能的種種特點(diǎn)，也決定了這些車企不會(huì)像當(dāng)年的諾基亞那樣迅速跌落。近日還有消息傳出大眾汽車準(zhǔn)備斥資數(shù)十億歐元收購(gòu)華為自動(dòng)駕駛部門，以迅速補(bǔ)齊其在智能技術(shù)方面的短板。
另一家巨頭豐田也在 2021 年末「報(bào)復(fù)性」發(fā)布 15 款純電概念車。
豐田章男宣布豐田計(jì)劃投資 350 億美元用于電動(dòng)汽車開(kāi)發(fā)，計(jì)劃將在 2030 年實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)車型年銷量 350 萬(wàn)輛的目標(biāo)，雷克薩斯也將逐步轉(zhuǎn)為純電品牌，這也被視為豐田在混動(dòng)和氫能源技術(shù)上的一次「路線糾偏」，盡管代價(jià)高昂，但家大業(yè)大的豐田仍然有轉(zhuǎn)型時(shí)間。
傳統(tǒng)車企之外，科技企業(yè)也紛紛試圖從智能維度切入這一次汽車升級(jí)的大時(shí)代，比如百度與吉利合資成立集度汽車，小米汽車工廠落地北京，騰訊、阿里也都拿出技術(shù)和資金參與到蔚來(lái)、威馬等車企發(fā)展中，蘋果造車更是只等一紙官宣。
行業(yè)普遍認(rèn)為，蘋果的產(chǎn)品將是決定性的一錘，而雷軍給小米的造車時(shí)間表，多半是根據(jù)蘋果的造車時(shí)間表制定的，2024 年，或許會(huì)是新能源造車的半決賽元年。
智能化和新能源兩股潮流匯聚，新老車企以及科技巨頭的參與，乃至國(guó)家力量的幕后角力，注定將讓汽車業(yè)在未來(lái) 10 年到 20 年的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)比激烈。
以 2021 年的成績(jī)來(lái)看，豐田和大眾的全球年銷量仍然是特斯拉的近 10 倍左右，在等待特斯拉第二座中國(guó)工廠揭曉答案的同時(shí)，群雄并起的大時(shí)代才剛剛拉開(kāi)序幕。
據(jù) 2 月 24 日路透社消息，特斯拉中國(guó)第二座超級(jí)工廠仍然計(jì)劃落地上海，位置就在臨港工廠附近，落成后特斯拉中國(guó)區(qū)域年產(chǎn)量有望提升到每年 200 萬(wàn)輛。這可能意味著，上海方面要「吃獨(dú)食」，包下特斯拉的所有產(chǎn)能。消息傳出后，特斯拉內(nèi)部人士表示消息不實(shí)，官方亦不予置評(píng)。
但從各種跡象上看，中國(guó)第二座超級(jí)工廠「靴子落地」只是時(shí)間問(wèn)題。
作為各地招商引資的「頂級(jí)座上賓」，與特斯拉在中國(guó)第二座超級(jí)工廠傳出「緋聞」的城市眾多。
此前遼寧相關(guān)部門在推送文章中提到「為特斯拉等重大新能源整車項(xiàng)目落地奠定基礎(chǔ)」，該信息也被外界解讀為特斯拉中國(guó)第二工廠將落戶沈陽(yáng)，但很快被官方否認(rèn)，此外，廣州、鄭州、濟(jì)南、青島、合肥、西安、武漢、成都、宜賓、重慶、深圳以及�？诙际恰负蜻x對(duì)象」被外界納入討論。
特斯拉的「繡球」最后會(huì)拋向誰(shuí)，我們暫且不得而知，但這兩年春風(fēng)得意的馬斯克顯然嘗到了在中國(guó)辦廠的甜頭。
01 中國(guó)工廠，真香
特斯拉目前所生產(chǎn)的汽車主要來(lái)自于美國(guó)加州弗里蒙特和中國(guó)上海兩地的超級(jí)工廠（GIGafactory），其中弗里蒙特工廠最早由特斯拉在 2010 年從豐田集團(tuán)子公司收購(gòu)并大規(guī)模升級(jí)改建，并于 2012 年產(chǎn)出第一臺(tái) Model S，經(jīng)過(guò)多次擴(kuò)建后，弗里蒙特工廠目前的年規(guī)劃產(chǎn)量在 50 萬(wàn)臺(tái)左右。
隨著主力車型 Model 3 在 2017 年下半年投放市場(chǎng)，特斯拉汽車銷量迅速攀升，在 2018 年全年各項(xiàng)車型全球總銷量增長(zhǎng)到 24.5 萬(wàn)輛，而在 2017 年還只有 10 萬(wàn)輛出頭的數(shù)據(jù)，新建工廠已經(jīng)迫在眉睫，綜合考慮制造成本、覆蓋市場(chǎng)以及供應(yīng)鏈完善程度，中國(guó)成為不二之選。
和這一次的各地競(jìng)爭(zhēng)類似，在第一座中國(guó)超級(jí)工廠落地之前，許多主要城市就曾有過(guò)招引較量，上海臨港與廣州南沙是最主要的兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，北京、重慶、蘇州、合肥也均傳出相關(guān)消息，最終上海成功與特斯拉簽約。
彼時(shí)的馬斯克可能沒(méi)想到，中國(guó)工廠會(huì)「這么香」。
2019 年初，特斯拉上海超級(jí)工廠的所在地還是一片農(nóng)田，但是從動(dòng)工、建設(shè)廠房，再到完成驗(yàn)收、員工招聘以及培訓(xùn)，完成所有動(dòng)作僅僅用了 10 個(gè)月時(shí)間。到了 2019 年 10 月，中國(guó)超級(jí)工廠正式投產(chǎn)，而就在短短兩個(gè)月后的 2020 年 1 月 7 日，上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的首批國(guó)產(chǎn) Model 3 就完成交車，從開(kāi)工到首批交付，只用了一年不到的時(shí)間，進(jìn)程比弗里蒙特縮短了一半以上。開(kāi)心的馬斯克來(lái)華親自主持交車，還在上�，F(xiàn)場(chǎng)來(lái)了一段尬舞。
馬斯克的開(kāi)心源于剛剛過(guò)去的一整年，他都被美國(guó)工廠的「產(chǎn)能煉獄」所折磨，企業(yè)也走到了現(xiàn)金流即將斷裂的絕境。可以說(shuō)，是中國(guó)制造拯救了馬斯克和特斯拉。
隨后的形勢(shì)發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)折。
2019 年發(fā)布的 Model Y 迅速成為特斯拉的又一款「殺手級(jí)」產(chǎn)品， 特斯拉的全球銷量也在不斷刷新紀(jì)錄，根據(jù) EV Volumes 公布的 2021 年全球電動(dòng)車型銷量排行榜 Top10 數(shù)據(jù)，2021 年特斯拉 Model 3. Model Y 分別以 50 萬(wàn)和 41 萬(wàn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居排行榜第一和第三，在第四名的大眾 ID 4 銷量?jī)H有 12 萬(wàn)出頭�？紤]到榜眼的五菱宏光 MINI EV 在定價(jià)和目標(biāo)客群上都不與特斯拉產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，特斯拉全球第一電動(dòng)車企的地位無(wú)可撼動(dòng)。
如此快速的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度，也考驗(yàn)著特斯拉的交付能力，上海工廠起到了關(guān)鍵性的作用。在 2020 年開(kāi)工時(shí)上海工廠年產(chǎn)量還只有 15 萬(wàn)輛左右，但隨著與本地供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的不斷磨合，加上效率優(yōu)化和工廠擴(kuò)建，特斯拉上海工廠生產(chǎn)能力迅速提升到每年 45 萬(wàn)臺(tái)，并在 2021 年實(shí)際生產(chǎn)了 47.4 萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)車，貢獻(xiàn)了特斯拉在全球近一半的銷量。
中國(guó)，可謂是馬斯克這位全球最有權(quán)力企業(yè)家的「福地」。
和中國(guó)工廠的驚人速度形成鮮明對(duì)比的是，特斯拉歐洲超級(jí)工廠投產(chǎn)仍然遙遙無(wú)期。
據(jù)華爾街日?qǐng)?bào) 2 月份報(bào)道，特斯拉管理人員表示，其德國(guó)工廠的機(jī)器已經(jīng)安裝完畢，并且已經(jīng)在生產(chǎn)測(cè)試用車，但是因?yàn)檫�沒(méi)有拿到商業(yè)運(yùn)營(yíng)許可，暫時(shí)不能增產(chǎn)和銷售車輛，而按照原計(jì)劃這一歐洲超級(jí)工廠本應(yīng)在 2021 年的夏天就投入生產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為 50 萬(wàn)輛，用于供給歐洲市場(chǎng)。
不同于中國(guó)上下齊心協(xié)力，德國(guó)的各方勢(shì)力在拉鋸，柏林工廠投產(chǎn)一再推遲使得特斯拉對(duì)中國(guó)工廠的倚重程度進(jìn)一步提升，有消息稱開(kāi)始于 2021 年 11 月的上海工廠的擴(kuò)張工程將在今年 4 月份順利完工，理想情況下上海工廠的年產(chǎn)能有望達(dá)到 70 萬(wàn)臺(tái)左右。此外受益于中國(guó)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和磷酸鐵鋰版本 Model Y 帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn) Model Y 不僅銷量喜人，同時(shí)也是特斯拉毛利率最為出色的車型。
隨著豐田、大眾等老牌車企全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向純電，作為時(shí)代先行者的特斯拉未來(lái)銷量還有著極大提升空間，外界分析師預(yù)測(cè)在 2022 年特斯拉的全球銷量就有望達(dá)到 150 萬(wàn)輛，如果說(shuō)在上半年靠著壓榨弗里蒙特和上海的產(chǎn)能或許仍然夠用，那么到了下半年德州奧斯丁和柏林工廠則必須「出工出力」了。在理想情況下，隨著已經(jīng)建成的德國(guó)柏林工廠和美國(guó)德州工廠在今年陸續(xù)開(kāi)始產(chǎn)能爬坡，其全球峰值產(chǎn)能將有望提升到 200 萬(wàn)臺(tái)左右。
而有望在今年確定建設(shè)規(guī)劃的中國(guó)第二工廠，很可能需要在明年投產(chǎn)以支撐快速增長(zhǎng)的銷量，畢竟即便是現(xiàn)在中國(guó)消費(fèi)者想要買一臺(tái) Model 3 已經(jīng)需要等待三到四個(gè)月才能交車，特斯拉也必然將想盡一切辦法來(lái)緩解交貨壓力。
中國(guó)供應(yīng)鏈已經(jīng)在上海工廠證明了其冠絕全球的靠譜程度，但在銷量壓力之下，等待各地開(kāi)出更優(yōu)厚條件的馬斯克其實(shí)也需要盡快做出決定。
02 第二工廠的考量
汽車產(chǎn)業(yè)素有「工業(yè)之王」的說(shuō)法，僅拆出制造層面就已經(jīng)極度復(fù)雜，以整車制造作為核心，上游延伸至汽車零部件制造及多級(jí)供應(yīng)鏈，下游則延伸到銷售、維修、金融貿(mào)易等等，種類多、鏈條長(zhǎng)、管理復(fù)雜度高，并且?guī)缀跎婕暗剿兄圃鞓I(yè)門類。
也因此整車制造商一方面需要依賴于區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，另一方面也會(huì)對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、人才、資金等各個(gè)要素上起到極強(qiáng)的帶動(dòng)作用。特別是代表著未來(lái)趨勢(shì)的新能源車企，在各地招引部門有著極高的優(yōu)先級(jí)。
從生產(chǎn)流程角度來(lái)分析特斯拉選址，主要還是「進(jìn)、產(chǎn)、出」三個(gè)環(huán)節(jié)，即上游供應(yīng)鏈、工廠組織生產(chǎn)、生產(chǎn)好的整車運(yùn)輸?shù)侥繕?biāo)市場(chǎng)這三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合權(quán)衡，在成本和收益中取最優(yōu)解。
從供應(yīng)鏈角度來(lái)說(shuō)，上海工廠零件國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)從 30% 提升至 90% 以上，特斯拉已經(jīng)建立起龐雜、可靠的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，而這些供應(yīng)商主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，比較典型的如寧德時(shí)代（福建）、長(zhǎng)盈精密（廣東）、鋒鋰業(yè)（江西）、三花智控（浙江）等等，與這些供應(yīng)鏈上話語(yǔ)權(quán)企業(yè)的連接是否緊密將成為影響選址的一個(gè)主要因素，也因此，北方以及西南地區(qū)的城市勢(shì)必要比長(zhǎng)、珠三角地區(qū)付出更大的招商力度。
圖片來(lái)源：城記智庫(kù)
在生產(chǎn)環(huán)節(jié)也是同樣，盡管政府層面可以在園區(qū)場(chǎng)地、相關(guān)稅費(fèi)、人才招聘等相關(guān)方面給出優(yōu)惠，但涉及到相關(guān)的具體實(shí)施上還是以企業(yè)作為絕對(duì)主體，在基礎(chǔ)薄弱的城市做整車制造無(wú)疑需要更長(zhǎng)的培育時(shí)間，這可能是迫切需要見(jiàn)到產(chǎn)能提升的特斯拉所不愿見(jiàn)到的。
而在運(yùn)輸層面上其實(shí)被納入討論的城市基本都是交通重鎮(zhèn)，區(qū)別主要在于港口城市航運(yùn)優(yōu)勢(shì)明顯。實(shí)際上，目前特斯拉在全球的超級(jí)工廠選址均在陸地運(yùn)輸發(fā)達(dá)的前提下保留了海運(yùn)靈活度，柏林工廠與奧斯丁工廠也是如此，而特斯拉上海工廠已經(jīng)在向歐美、東南亞市場(chǎng)運(yùn)送整車，因而航運(yùn)能力較強(qiáng)的城市無(wú)疑將在第二工廠的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，如上海、廣州、深圳、青島等地。
如果在珠三角考察，廣州南沙有大片空地，用地成本又顯著優(yōu)于面積狹小寸土寸金的深圳。
而從目前情況來(lái)看，已經(jīng)有過(guò)一次最佳實(shí)踐的上海臨港再次「勝出」的概率不小�？恐厮估�(jí)工廠的驚人產(chǎn)能，上海憑借 63 萬(wàn)輛的新能源汽車產(chǎn)量位居全國(guó)首位，如果能再次拿下特斯拉超級(jí)工廠，將進(jìn)一步鞏固上海在新能源產(chǎn)業(yè)中的話事人地位。
03 群雄并起，序幕拉開(kāi)
如果說(shuō)在三年前上海工廠剛開(kāi)工的時(shí)候，「電動(dòng)車到底行不行」還是一個(gè)有討論空間的問(wèn)題，那么現(xiàn)在，恐怕所有人都只想著如何比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跑得更快。
大眾作為轉(zhuǎn)型最為激進(jìn)的大型傳統(tǒng)車企，由 MEB 平臺(tái)交出的 ID.4 和 ID.3 已經(jīng)收獲市場(chǎng)認(rèn)可，均進(jìn)入了 2021 年全球銷量前十車型榜單。盡管在智能化層面被認(rèn)為和純電品牌們存在明顯差距，但其出色的駕駛素質(zhì)和續(xù)航表現(xiàn)都證明了傳統(tǒng)車企絕不會(huì)在新時(shí)代坐以待斃，汽車高售價(jià)、銷售網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜和側(cè)重安全性能的種種特點(diǎn)，也決定了這些車企不會(huì)像當(dāng)年的諾基亞那樣迅速跌落。近日還有消息傳出大眾汽車準(zhǔn)備斥資數(shù)十億歐元收購(gòu)華為自動(dòng)駕駛部門，以迅速補(bǔ)齊其在智能技術(shù)方面的短板。
另一家巨頭豐田也在 2021 年末「報(bào)復(fù)性」發(fā)布 15 款純電概念車。
豐田章男宣布豐田計(jì)劃投資 350 億美元用于電動(dòng)汽車開(kāi)發(fā)，計(jì)劃將在 2030 年實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)車型年銷量 350 萬(wàn)輛的目標(biāo)，雷克薩斯也將逐步轉(zhuǎn)為純電品牌，這也被視為豐田在混動(dòng)和氫能源技術(shù)上的一次「路線糾偏」，盡管代價(jià)高昂，但家大業(yè)大的豐田仍然有轉(zhuǎn)型時(shí)間。
傳統(tǒng)車企之外，科技企業(yè)也紛紛試圖從智能維度切入這一次汽車升級(jí)的大時(shí)代，比如百度與吉利合資成立集度汽車，小米汽車工廠落地北京，騰訊、阿里也都拿出技術(shù)和資金參與到蔚來(lái)、威馬等車企發(fā)展中，蘋果造車更是只等一紙官宣。
行業(yè)普遍認(rèn)為，蘋果的產(chǎn)品將是決定性的一錘，而雷軍給小米的造車時(shí)間表，多半是根據(jù)蘋果的造車時(shí)間表制定的，2024 年，或許會(huì)是新能源造車的半決賽元年。
智能化和新能源兩股潮流匯聚，新老車企以及科技巨頭的參與，乃至國(guó)家力量的幕后角力，注定將讓汽車業(yè)在未來(lái) 10 年到 20 年的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)比激烈。
以 2021 年的成績(jī)來(lái)看，豐田和大眾的全球年銷量仍然是特斯拉的近 10 倍左右，在等待特斯拉第二座中國(guó)工廠揭曉答案的同時(shí)，群雄并起的大時(shí)代才剛剛拉開(kāi)序幕。
