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2004年，在國家宏觀調(diào)控政策的作用下，我國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）逾13萬億元，同比增長9.5%，全社會固定資產(chǎn)投資超7萬億元，同比增長25.8%。在這種較好的宏觀形勢下，2004年儀器儀表行業(yè)經(jīng)濟運行仍處于高速增長期。 1 2004年儀器儀表行業(yè)經(jīng)濟運行情況 1.1 行業(yè)主要數(shù)據(jù) 根據(jù)國家統(tǒng)計局資料，2004年全國儀器儀表行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值1237億元，同比增長22.4%；產(chǎn)品銷售收入1189億元，同比增長23.3%；利潤總額72.5億元，同比增長18.8%。其中，工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入是建國50多年來首次超過千億元，具有歷史意義。與2003年相比，工業(yè)總產(chǎn)值增速下降了3.4個百分點，產(chǎn)品銷售收入增速下降了2.1個百分點。在國家宏觀調(diào)控下，增速開始回落，降速平穩(wěn)。（2004年儀器儀表行業(yè)主要數(shù)據(jù)見表1） 目前20%以上的增速在儀器儀表行業(yè)歷史上還處于高速增長期。上個世紀80年代、90年代初期，儀器儀表行業(yè)增速的正常水平為10%～14%，當時主要以國有企業(yè)為主，包括一部分民營企業(yè)。現(xiàn)在，三資企業(yè)的銷售收入已占全行業(yè)的一半；因此，需要指出的是，國有企業(yè)和民營企業(yè)并沒有達到20%以上的增速，而只有16.5%，三資企業(yè)的增速為30.1%。 從表1中可以看出，與2003年相比，行業(yè)利潤明顯下降，銷售收入利潤率6.1%，同比下降0.79個百分點。主要原因是：（1）三資企業(yè)利潤明顯下降。三資企業(yè)利潤占全行業(yè)利潤約三分之二，但隨著本國企業(yè)的技術(shù)進步和競爭力增強，以及生產(chǎn)同類產(chǎn)品的三資企業(yè)的增多，以往曾有的市場半壟斷性超額利潤已難以保持，三資企業(yè)的利潤增幅正從每年50%以上的高速增長逐步趨向合理；（2）中低檔產(chǎn)品競爭加劇，原材料、元器件、水價、能源、運輸、人工、財務(wù)等成本費用上升；（3）國內(nèi)一家大型企業(yè)因上層領(lǐng)導決策失誤，發(fā)生巨額虧損，直接將行業(yè)利潤增長率拉低幾個百分點。在宏觀調(diào)控的背景下，全國大部分加工性制造行業(yè)的利潤都普遍下降；整個機械行業(yè)2004年的利潤率為5.82%，同比下降了0.56個百分點。 如果將上述個別因素除外，那么儀器儀表行業(yè)2004年利潤增長率將達27%以上。這一數(shù)字大于工業(yè)總產(chǎn)值增長率22.4%、銷售收入增長率23.3%、總資產(chǎn)增長率12.5%、管理費用增長率19%和財務(wù)費用增長率0%，這表明整個行業(yè)基本處于良性的循環(huán)發(fā)展和經(jīng)濟運行中。 主要分行業(yè)2004年的銷售收入和利潤總額數(shù)據(jù)見表2。 從表中可以看出，大部分分行業(yè)發(fā)展情況良好，自動化儀表、光學儀器、測繪儀器和供應用儀表已成為超百億產(chǎn)業(yè)，電工儀表和車用儀表銷售和利潤增幅明顯下降，這些行業(yè)企業(yè)正面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高產(chǎn)品檔次等問題。 1.2 進出口情況 2004年，儀器儀表行業(yè)進出口均快速上升。進口金額122.3億美元，同比增長35.2%，這也是儀器儀表行業(yè)進口首次超過百億美元，仍為機械口進口最大的行業(yè)；出口金額40.6億美元，同比增長38.4%；逆差81.7億美元，仍為機械口逆差最大的行業(yè)。 （見表3） 有兩個問題需要引起注意，第一，進口的增長率在下降，由2003年的51%降至2004年的35.2%，這是近幾年來首次出現(xiàn)的情況，值得我們認真研究；第二，出口的增長率（38.4%）超過了進口的增長率（35.2%），這是儀器儀表行業(yè)歷史上從未有過的情況。應該說這是一個好現(xiàn)象，表明整個行業(yè)（包括國有、民營及三資）的綜合實力在上升。主要原因是：（1）行業(yè)競爭力提高；（2）國有企業(yè)和民營企業(yè)出口上升；（3）生產(chǎn)轉(zhuǎn)移型外企增加。 分行業(yè)方面，進口增長較快的有工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)、電子測量儀器、中高檔光學儀器、分析儀器及試驗機等。如DCS，進口達3.5億美元，同比增長110%，這可以看出國內(nèi)DCS相對薄弱的一面，盡管國外產(chǎn)品價格比我們高30%～50%，但仍有3億5千萬美元的進口量，相當于國內(nèi)企業(yè)（國有、民營及三資）銷售收入的總和。 出口增長較快的有流量儀表、數(shù)字萬用表、電流表、電壓表、光學元件、煤氣表、水表、中低檔科學儀器及零部件、測距儀等測繪儀器。煤氣表和水表出口上升很快，煤氣表是第一年超過100萬臺、1000萬美元，過去每年只有幾十萬臺的出口；水表的出口量達400萬臺、2000多萬美元。預計這兩類產(chǎn)品的出口還會有明顯的上升。 另外，電度表、雙筒望遠鏡、溫度計、水平儀等一些大宗出口產(chǎn)品出口明顯下降。值得關(guān)注的是，歐盟委員會最近作出決定，從2005年起，含水銀的儀表將逐漸禁止在歐洲市場銷售，這將給水銀溫度計的出口帶來較大影響。2004年，各類溫度計出口達1億7千多萬臺，出口金額超1億美元。1.3 企業(yè)經(jīng)濟類型結(jié)構(gòu) 根據(jù)國家統(tǒng)計局資料，2004年儀器儀表行業(yè)國有、民營、三資企業(yè)銷售收入、利潤總額及總資產(chǎn)數(shù)據(jù)如表4。 從表中可以看出，國有企業(yè)虧損4.06億元，主要還是上面提到的原因，有個別大型國企虧損幅度較大。從總體上看，經(jīng)過改制，雖然國有企業(yè)的數(shù)量減少了，但大部分企業(yè)的運行情況良好，基本保持健康發(fā)展的勢頭。值得注意的是三資企業(yè)，全行業(yè)三資企業(yè)的銷售收入首次超過國有企業(yè)和民營企業(yè)的總和，占50.3%；利潤總額所占比例繼2003年過半之后，2004年達到59.2%。即三資企業(yè)的銷售收入和利潤總額均超過全行業(yè)半數(shù)。同時，其利潤增長幅度超過民營企業(yè)。這表明三資企業(yè)投資開始見效。但其利潤率卻在逐漸下降，從表中可以看出，三資企業(yè)銷售收入同比增長30.1%，利潤同比增長30.1%，這證明其銷售利潤率沒有增長。 三種經(jīng)濟類型企業(yè)銷售收入變化趨勢見圖1。 三種經(jīng)濟類型企業(yè)銷售收入增長率趨勢見圖2。 很明顯，與2003年相比，民營企業(yè)銷售收入增長率降低，在圖上產(chǎn)生了一個拐角，有這樣幾個原因：（1）受宏觀調(diào)控如貸款困難等影響；（2）大部分民企從事中低檔產(chǎn)品生產(chǎn)，擅長規(guī)模擴張，在該類產(chǎn)品國內(nèi)市場漸趨飽和，國外市場開拓不暢的情況下，以勞動密集型產(chǎn)品為主的外延擴張受阻；（3）大部分民企產(chǎn)品單一，研發(fā)能力弱，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的難度大于三資和國企；（4）少數(shù)從大學和研究院所派生轉(zhuǎn)制的民企，雖有一定科技實力和優(yōu)勢，但缺乏資金實力和資產(chǎn)運作能力，做大做強需假以時日；（5）現(xiàn)階段大部分民企存在的機制局限性，也阻礙了其進一步做強。 三種經(jīng)濟類型企業(yè)利潤總額變化趨勢見圖3。 三種經(jīng)濟類型企業(yè)利潤增長率變化趨勢見圖4。 如上述，三資企業(yè)利潤增長率下降，在圖上出現(xiàn)了一個拐角，我們估計主要原因如下：（1）國有企業(yè)和民營企業(yè)競爭力上升，從而迫使三資企業(yè)不得不降低利潤來參與競爭。這是一個好現(xiàn)象；（2）少數(shù)三資企業(yè)在一定階段享有的某類產(chǎn)品的獨占利潤被削弱。過去該類產(chǎn)品沒有其他企業(yè)生產(chǎn)，既沒有本國企業(yè)，也沒有國外企業(yè)，這種情況從2004年開始發(fā)生變化；（3）從三資企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，其成本費用增加，增幅高于國有企業(yè)和民營企業(yè)。當然，這也從一方面證明三資企業(yè)的發(fā)展速度加快。 三種經(jīng)濟類型企業(yè)總資產(chǎn)增長率趨勢見圖5。 可以看出，民營企業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了一些問題。2003年的投入比三資企業(yè)還快，2004年的投入已經(jīng)接近國有企業(yè)了。這主要受制于技術(shù)來源等問題。 2 2005年儀器儀表行業(yè)態(tài)勢展望 目前，各行業(yè)歸口部門、協(xié)會組織都在密切關(guān)注宏觀調(diào)控下行業(yè)態(tài)勢的變化。我們估計，我國儀器儀表行業(yè)2005年工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入增幅大概在16%～21%，同比下降2～6個百分點，工業(yè)總產(chǎn)值預計達1380～1500億元；但結(jié)果最終將取決于國家的宏觀調(diào)控力度、相關(guān)政策措施的出臺時間以及對行業(yè)影響的滯后期。若GDP增幅降至8%以內(nèi)，儀器儀表行業(yè)的增幅應為16%～18%；若為8.5%以上，增幅應為18%～21%。16%～18%的增長看起來也不低，但這是一個平均數(shù)，三資企業(yè)大概能達到20%～27%，國有企業(yè)和民營企業(yè)僅為10%～15%，大部分企業(yè)將感到壓力和困難。 2005年，儀器儀表行業(yè)利潤增幅預計與2004年持平，在18.8%左右，但實績下降。 進出口方面。儀器儀表進口將繼續(xù)增長，尤其是一些外資大工程項目的交付可能使某些產(chǎn)品的進口呈階段性上升，但進口整體增幅將從前幾年連續(xù)同比增幅50%左右回落至30%上下，主要原因是：（1）本國企業(yè)競爭力增強，產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高，如DCS、大口徑電磁流量計等，本國企業(yè)所占的市場份額正逐步提高；（2）三資企業(yè)增多，產(chǎn)品大量在中國生產(chǎn)，以直接面對市場需求；（3）宏觀調(diào)控抑制了部分盲目進口。 出口將持續(xù)增長，并且增幅可能超過進口的增幅，主要原因是：（1）國內(nèi)需求增長減緩，迫使產(chǎn)能過大的中低檔產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)加大力度開拓國外市場；（2）隨著國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品水平的提高，一些技術(shù)含量較高的產(chǎn)品，如電動執(zhí)行機構(gòu)、油田雙相流測量裝置等開始出口；（3）外資轉(zhuǎn)移來華生產(chǎn)見效（如GE的醫(yī)療儀器，日本橫河的工業(yè)儀表等），三資企業(yè)的出口交貨值已占其銷售收入的47.4%。 進出口逆差繼續(xù)上升，并將首次超過百億美元，儀器儀表行業(yè)是機電工業(yè)中逆差最大行業(yè)的狀況在2005年不會改變。 3 建議關(guān)注的幾個問題 3.1 宏觀調(diào)控的影響 在國家宏觀調(diào)控的影響下，2005年儀器儀表行業(yè)總體需求仍旺。環(huán)保儀器、生產(chǎn)安全監(jiān)測儀器、食品安全儀器、醫(yī)療儀器、衡器、水表、煤氣表及分析、光學、電子測量等科學測試儀器仍將保持較高增長。地質(zhì)勘探、氣象、海洋等專用儀器、電度表等電工儀器儀表因需求不旺，預計增長均為一位數(shù)。車用儀表的增幅2004年已下降了10個百分點，今年還將繼續(xù)回落。此外，受宏觀調(diào)控影響較大的行業(yè)所用的儀器儀表需求增速將減緩：測繪儀器因整頓減少開發(fā)區(qū)、抑制房地產(chǎn)熱、控制土地使用等原因，增幅將下降；工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)是儀器儀表最大的分行業(yè)，隨著國家對未經(jīng)審批火電項目的清理整頓和60萬千瓦以上大機組比例的增大，2004年因火電建設(shè)引起的需求增長在今年預計將趨于平穩(wěn)或減緩，但因訂交貨周期影響，其銷售收入的增速減緩則將在2006年才會出現(xiàn)。 3.2 積極正確應對外資 儀器儀表行業(yè)是吸引外資比例最大的制造業(yè)之一。外資進入對民族儀表工業(yè)的沖擊已經(jīng)引起了大家的廣泛關(guān)注。從歷史上看，外資進入儀器儀表行業(yè)主要是從兩個方面：一是應用領(lǐng)域，一是制造領(lǐng)域。上個世紀80年代，外資首先從應用領(lǐng)域進入，例如自動化成套工程；然后通過制造領(lǐng)域，開始與行業(yè)企業(yè)展開技術(shù)輸出，進行投資。外資的進入大概分這樣三個階段：上個世紀80年代末以前，通過技術(shù)輸出，從應用和制造兩個領(lǐng)域進入中國，這一階段其目的是“進入”；上個世紀90年代初至中國加入WTO以前，外資開始對技術(shù)輸出進行控制，盡力爭取主導合資公司，以達到擴大市場的目的，這一階段其目的是“擴張”；中國加入WTO以后，即現(xiàn)階段，外資加大了獨資和兼并國內(nèi)企業(yè)的力度，并向中國轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，這一階段其目的是“控制和轉(zhuǎn)移”。 外資的進入，既有增加資金、利于改革開放、促進技術(shù)與管理水平提高、增加就業(yè)等好處，又有削弱民族產(chǎn)業(yè)、危及行業(yè)核心技術(shù)獨立自主和產(chǎn)業(yè)安全等弊端。從全局來看，引進外資的影響是長遠的、宏觀的、間接的；從企業(yè)來看，外資進入的影響則是當前的、實際的、直接的。例如，外資的進入促進了就業(yè)，為我們培養(yǎng)了人才，但當前國有企業(yè)和民營企業(yè)卻要直接面對人才流失的問題。 怎樣積極正確應對？我們認為，要“正確支持、適應利用、應對有方、核心自主”，即一方面要積極利用外資見效，另一方面要確保重要產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)自主�！疤岣咭Y質(zhì)量，積極正確利用外資”應列入重要議程。 3.3 行業(yè)發(fā)展瓶頸——技術(shù)來源 當前，技術(shù)來源問題已經(jīng)成為制約我國儀器儀表行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸之一。過去，我們是整套技術(shù)，包括設(shè)計圖紙、專*、KNOW-HOW、工藝和生產(chǎn)校驗專用設(shè)備，全盤引進。我們也已經(jīng)習慣了這樣的方式。現(xiàn)在，一方面發(fā)達國家已經(jīng)開始對技術(shù)輸出進行控制；另一方面，如果對技術(shù)升級衍生出的新一代產(chǎn)品，我們也全盤引進，那就既不經(jīng)濟也不必要了。也許它的50%是原有的普通技術(shù)，40%是一般技術(shù)，僅僅10%才是真正不容易突破的技術(shù)。這樣進行分解之后，前面的50%就不存在引進的問題；中間的40%，經(jīng)過努力，完全可以自己解決，有些是別的行業(yè)、別的企業(yè)已經(jīng)掌握了的技術(shù)；真正需要引進的就只是那10%。 所以，我們要從原來全盤引進的方式轉(zhuǎn)變?yōu)榉纸馐揭M，并進行繼承創(chuàng)新和集成創(chuàng)新。所謂繼承創(chuàng)新，就是在原有技術(shù)的基礎(chǔ)上升級發(fā)展；所謂集成創(chuàng)新，就是綜合運用國內(nèi)外分散的技術(shù)來進行創(chuàng)新。同時，要產(chǎn)學研、產(chǎn)用研相結(jié)合，突破技術(shù)控制，不斷提升自主研發(fā)能力，加快核心技術(shù)自主。
