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這一數(shù)字連同2012年底創(chuàng)下的1650億元產(chǎn)值，標(biāo)志著國內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的壯大。但在產(chǎn)業(yè)規(guī)模壯大的背后，是節(jié)能服務(wù)市場競爭的無序。去年以來，經(jīng)濟(jì)不振，節(jié)能減排推進(jìn)緩慢，節(jié)能市場需求增速下滑，市場競爭呈現(xiàn)白熱化狀態(tài)。
專家指出，市場供需矛盾的凸顯，正在倒逼國內(nèi)節(jié)能服務(wù)業(yè)整合潮的到來，優(yōu)勢企業(yè)“技術(shù)占領(lǐng)市場”，將引領(lǐng)市場集中度的提高。隨著小企業(yè)因缺乏資金和技術(shù)逐漸退出，優(yōu)勢企業(yè)將繼續(xù)分享這一新興產(chǎn)業(yè)不斷增長的市場“蛋糕”。
4200家分食1650億
自國家發(fā)改委2011年推出節(jié)能服務(wù)公司“備案制”以來，進(jìn)入備案名單的企業(yè)成為國家節(jié)能補(bǔ)貼政策的重點(diǎn)傾斜對(duì)象，“備案制”成為節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最重要的政策機(jī)制之一。
中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)（EMCA）專家向中國證券報(bào)記者介紹，隨著兩年時(shí)間共5批次備案名單的公布，節(jié)能服務(wù)“正規(guī)軍”規(guī)模達(dá)到3210家。
在節(jié)能減排大政強(qiáng)力推進(jìn)下，國內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值不斷增長，2012年底規(guī)模達(dá)1650億元，同比增長32.2%。其中，大部分節(jié)能服務(wù)公司以近幾年備受政策青睞的合同能源管理（EMC）為商業(yè)模式，目前EMC項(xiàng)目投資總額達(dá)557億元，同比增長35.2%，實(shí)現(xiàn)節(jié)能量1882萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
這一產(chǎn)業(yè)規(guī)模令節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在眾多戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中脫穎而出，與此同時(shí)，大批量魚龍混雜的企業(yè)也紛紛扎堆進(jìn)入這一領(lǐng)域。上述專家介紹，在逾3000家國家認(rèn)可的“正規(guī)軍”之外，未進(jìn)入備案名單的公司還有近1000家，這意味著國內(nèi)節(jié)能服務(wù)公司總數(shù)已突破4200家。
“由于市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)缺失，有些注冊(cè)資本僅幾百萬元，沒有核心技術(shù)的公司也進(jìn)入這一領(lǐng)域，使得這一本來有著很高的資金和技術(shù)門檻的新興產(chǎn)業(yè)遭到用戶詬病�！彼硎�，甚至進(jìn)入國家“備案”的企業(yè)，去年以來已有32家由于資質(zhì)不足而被剔除出“正規(guī)軍”行列，甚至被追回此前獲得的節(jié)能補(bǔ)貼。
盾安環(huán)境旗下盾安節(jié)能公司副總經(jīng)理趙福生對(duì)中國證券報(bào)記者表示，節(jié)能服務(wù)行業(yè)由于市場壁壘未健全，企業(yè)之間越來越陷入“打混戰(zhàn)”怪圈，一些有著專業(yè)化服務(wù)能力的節(jié)能綜合服務(wù)商因此受拖累而無法脫穎而出。
在魚龍混雜之外，國內(nèi)節(jié)能服務(wù)市場目前還在經(jīng)受諸如蘇伊士、施耐德、英格索蘭、SK等外資企業(yè)的沖擊。此外，據(jù)國家發(fā)改委能源研究所副所長戴彥德介紹，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)受政策影響較大，受經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，去年以來節(jié)能減排力度受挫，節(jié)能服務(wù)的實(shí)際市場需求難以放量增長，進(jìn)而不斷加劇這一新興領(lǐng)域市場競爭的白熱化。
整合潮“山雨欲來”
長期研究節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的賽迪顧問投資銀行部研究員王禹淇表示，目前國內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)集中度低，整體服務(wù)水平不高，產(chǎn)業(yè)正在遭遇規(guī)模龐大卻不能滿足市場需求的“尷尬”。他認(rèn)為，這一問題必須通過節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的并購整合潮來解決。
前述EMCA專家對(duì)此表示認(rèn)同。他指出，目前節(jié)能服務(wù)用戶對(duì)于綜合服務(wù)的需求日趨強(qiáng)烈，而且，多數(shù)用戶節(jié)能需求涉及多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，單一服務(wù)已無法滿足用戶對(duì)節(jié)能服務(wù)的需求。
而中國證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，此次進(jìn)入第五批備案名單的888家節(jié)能服務(wù)公司，絕大部分集中于工業(yè)和建筑節(jié)能的某一細(xì)分環(huán)節(jié)，例如不少企業(yè)是從LED燈生產(chǎn)轉(zhuǎn)入照明節(jié)能，對(duì)于建筑節(jié)能集空調(diào)、鍋爐及照明等綜合化服務(wù)需求，可能無法滿足。
王禹淇表示，目前國內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)已具備大規(guī)模整合的基本條件。
事實(shí)上，整合趨勢已顯現(xiàn)出苗頭。2011年以來，國內(nèi)數(shù)家節(jié)能服務(wù)上市公司均已開啟產(chǎn)業(yè)縱向整合步伐，如達(dá)實(shí)智能先后收購北京啟迪德潤、聯(lián)欣科技，達(dá)實(shí)智能從單一建筑智能化業(yè)務(wù)向綠色建筑供電系統(tǒng)服務(wù)商延伸，并壯大為一家全國性公司。此外，英威騰收購合生動(dòng)力，也實(shí)現(xiàn)了自身產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸。外資近來也在通過橫向并購方式進(jìn)入國內(nèi)市場，如施耐德并購利德華福、羅克韋爾自動(dòng)化并購九州電氣變頻業(yè)務(wù)等。據(jù)王禹淇介紹，2011年到2012年間，國內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)共披露并購案例19例，交易金額達(dá)近80億元。
種種跡象預(yù)示著這一產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入全面整合階段。
優(yōu)勢公司將受益
根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，到2015年，國內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)大軍中將出現(xiàn)年產(chǎn)值達(dá)5億元的企業(yè)50家，年產(chǎn)值達(dá)2億元的企業(yè)100家，整個(gè)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將突破3000億元。而據(jù)趙福生介紹，截至目前，產(chǎn)值達(dá)億元以上的節(jié)能服務(wù)公司寥寥無幾。這也預(yù)示著優(yōu)勢企業(yè)必須通過整合行業(yè)優(yōu)勢技術(shù)和市場資源來實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)。
眾多業(yè)內(nèi)企業(yè)中，上市公司無疑是優(yōu)勢企業(yè)的代表。據(jù)中國證券報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì)，在先后5批逾3000家備案企業(yè)名單中，共有近30家A股公司入選。除前四批中諸如達(dá)實(shí)智能、英威騰、動(dòng)力源、延華智能、龍凈環(huán)保、聯(lián)創(chuàng)光電、科遠(yuǎn)股份、雪萊特、勤上光電、蘇交科、和洲明科技等之外，此次發(fā)布的第五批又新出現(xiàn)燃控科技、置信電氣、煙臺(tái)冰輪和海亮股份等上市公司的身影。
王禹淇表示，進(jìn)入備案名單的最直接獲益是不斷增厚的政府補(bǔ)貼，這有利于企業(yè)在無資金壓力的前提下大力度引導(dǎo)行業(yè)整合風(fēng)潮。他指出，未來節(jié)能服務(wù)行業(yè)整合的方向，一是通過縱向整合實(shí)現(xiàn)節(jié)能技術(shù)、設(shè)備制造供應(yīng)及維護(hù)等多環(huán)節(jié)的配套，增強(qiáng)綜合服務(wù)能力；二是通過橫向整合擴(kuò)大同類產(chǎn)品的規(guī)模以降低生產(chǎn)成本，提高市場占有率。
作為第二批進(jìn)入備案名單的盾安節(jié)能副總經(jīng)理，趙福生表示，公司在工業(yè)余熱余壓利用方面的業(yè)務(wù)需求不斷增長，未來可能通過縱向整合一些技術(shù)型企業(yè)來實(shí)現(xiàn)公司規(guī)模的壯大。
