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據(jù)相關(guān)專家介紹，十大物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重點領(lǐng)域分別是智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流、智能家居、環(huán)境與安全檢測、工業(yè)與自動化控制、醫(yī)療健康、精細農(nóng)牧業(yè)、金融與服務(wù)業(yè)、國防軍事等十大領(lǐng)域，其中“十二五”期間智能電網(wǎng)的總投資預(yù)計達2萬億元，居十大領(lǐng)域之首，預(yù)計到2015年將形成核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模2000億元。
受此消息影響，電子支付、智能電網(wǎng)、通信、航天軍工、電子信息等板塊分別輪番發(fā)力，此起彼伏，成為盤中最亮麗的一道風(fēng)景線。本版將以系列報道的形式，對十大物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重點領(lǐng)域進行系統(tǒng)梳理，挖掘相關(guān)行業(yè)的投資機會，供投資者參考。
智能家居 升級孕育巨大商機
智能家居就是以住宅為平臺，兼?zhèn)浣ㄖO(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信、信息家電和設(shè)備自動化，集系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)、服務(wù)、管理為一體的高效、舒適、安全、便利、環(huán)保的居住環(huán)境。
20世紀(jì)90年代后期，智能家居的概念開始在國內(nèi)出現(xiàn)。2000年智能家居開始在國內(nèi)推廣，國內(nèi)出現(xiàn)了第一家智能家居高科技企業(yè)——天津瑞朗智能家居電子科技有限公司;發(fā)展至今，已有10余家企業(yè)相繼加入到這個行業(yè)中來，智能家居行業(yè)規(guī)模逐漸形成，市場已經(jīng)開始啟動。據(jù)統(tǒng)計，近幾年電工行業(yè)年銷售額40—60億元人民幣，其中高檔產(chǎn)品銷售額近20億元。從市場發(fā)展的角度看，以智能網(wǎng)絡(luò)開關(guān)為代表的新型電工產(chǎn)品的市場份額會逐年地快速放大，并最終替代傳統(tǒng)的電工產(chǎn)品，孕育著巨大的商機。
從市場投資角度看，智能家居的發(fā)展促進了建筑節(jié)能概念的誕生，其主要包括建筑墻體保溫材料上市公司、節(jié)能建材上市公司、建筑節(jié)能系統(tǒng)上市公司、節(jié)能環(huán)保幕墻上市公司、智能建筑電氣設(shè)備上市公司、智能建筑工程承包上市公司。這些建筑節(jié)能上市公司共同構(gòu)成了建筑節(jié)能概念股。
智能電網(wǎng) 龍頭企業(yè)的盛宴
在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用重點領(lǐng)域中，“十二五”期間智能電網(wǎng)的總投資預(yù)計達2萬億元，居十大領(lǐng)域之首，預(yù)計到2015年，將建成50個面向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的示范工程、五到十個示范城市，形成核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模2000億元。
據(jù)專家介紹，目前智能電網(wǎng)的主要項目應(yīng)用有電力設(shè)備遠程監(jiān)控、電力設(shè)備運營狀態(tài)檢測、電力調(diào)度應(yīng)用等。
據(jù)悉，自2009年開始至2020年，我國“堅強智能電網(wǎng)"”將分為三個階段發(fā)展，從初期的規(guī)劃試點階段到"十二五"期間的全面建設(shè)階段，“十三五”時期的引領(lǐng)提升階段，智能電網(wǎng)建設(shè)總投資規(guī)模約4萬億元。2011-2015年為規(guī)劃的全面建設(shè)階段，此階段投資約2萬億元，2016-2020年智能電網(wǎng)基本建成階段的投資1.7萬億元。
目前，在地方政府積極推動下，配電用電環(huán)節(jié)投資或?qū)⒊^市場預(yù)期。上海證券分析認(rèn)為，無論是從技術(shù)容易度，還是從積極性上看，地方政府負責(zé)配電環(huán)節(jié)、用電環(huán)節(jié)的建設(shè)速度將高于電網(wǎng)總部負責(zé)的變電環(huán)節(jié)、輸電環(huán)節(jié)和調(diào)度環(huán)節(jié)。因此，2011年配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)及終端設(shè)備、電動汽車充電設(shè)備建設(shè)的增長速度將超過市場現(xiàn)有預(yù)期。在電網(wǎng)總部負責(zé)的環(huán)節(jié)，2011年智能變電站、在線監(jiān)測將出現(xiàn)爆發(fā)式增長，其次是柔性輸電。
智能電網(wǎng)是龍頭企業(yè)的盛宴，分析人士認(rèn)為，變電、配電投資增速最快，關(guān)注細分行業(yè)龍頭企業(yè)綜合考慮成長性、產(chǎn)品技術(shù)壁壘和市場容量，智能變電站、配電網(wǎng)自動化是2011年最值得關(guān)注的行業(yè)，此外，柔性輸電設(shè)備、電動汽車充電設(shè)施行業(yè)增長也較快。
在線監(jiān)測設(shè)備行業(yè)方面，目前處于起步階段，尚沒有一家公司能夠提供全套在線監(jiān)測產(chǎn)品，大多只能提供某幾類產(chǎn)品。國內(nèi)廠商中，理工監(jiān)測、思源電氣、重慶海吉研發(fā)較早，市場認(rèn)為這三家公司在未來的市場競爭中將具有先發(fā)優(yōu)勢。
柔性輸電行業(yè)方面，電科院、榮信股份是國內(nèi)最早研發(fā)柔性輸電產(chǎn)品的企業(yè)，產(chǎn)品性能不相上下。市場認(rèn)為，在未來的市場競爭中，電科院與榮信股份仍會是市場龍頭。此外，也有多個企業(yè)近年來陸續(xù)介入這一領(lǐng)域，如思源電氣、南瑞繼保、許繼電氣、四方繼保等。
智能變電站方面，國內(nèi)只有幾家有新型互感器的生產(chǎn)能力，如國電南自、許繼電氣、廣州中紐、國電南瑞等。
配電網(wǎng)自動化方面，國內(nèi)配網(wǎng)自動化的主要設(shè)備供應(yīng)商有許繼電氣、積成電子、北京科銳、東方電子等，目前，國電南瑞、國電南自等企業(yè)也正在擴大產(chǎn)能進入這一領(lǐng)域。
用電自動化管理系統(tǒng)方面，電能信息采集與管理的主要設(shè)備供應(yīng)商有威勝集團、杭州華隆、科陸電子、南京新聯(lián)、積成電子等公司。終端設(shè)備制造商大約有10多家，威勝集團、科陸電子、華立儀表、浩寧達、華隆電子等。
在建設(shè)初期，各細分行業(yè)龍頭企業(yè)將獲得更多的市場份額，上海證券建議關(guān)注行業(yè)龍頭的投資機會。智能變電站保護及自動化行業(yè)建議關(guān)注國電南自、國電南瑞;新型互感器行業(yè)建議關(guān)注國電南自;一次設(shè)備在線監(jiān)測行業(yè)建議關(guān)注理工監(jiān)測、國電南自、國電南瑞、許繼電氣;配電網(wǎng)自動化行業(yè)建議關(guān)注國電南瑞、積成電子;柔性輸電行業(yè)建議關(guān)注榮信股份;電動汽車充電設(shè)施行業(yè)建議關(guān)注國電南瑞、森源電氣。此外，由于特高壓第二條線路明年有望招標(biāo)，也建議關(guān)注估值較低、充分受益的特高壓龍頭企業(yè)。
智能交通 城市交通機會最大
據(jù)了解，目前智能交通每年以超過1000億元的市場規(guī)模在增長。專家透露，“十二五”規(guī)劃預(yù)計到2015年交通運輸管理將達400億元。有關(guān)專家介紹，智能交通和智能物流主要應(yīng)用于在車輛信息通信、車隊管理、商品貨物監(jiān)測、互動式汽車導(dǎo)航、車輛追蹤與定位等。
據(jù)悉，“十二五”交通通規(guī)劃或?qū)⒃谀甑淄瞥�，智能交通將作為交通�?guī)劃的重要組成部分，未來五年實現(xiàn)對國家高速公路、國省干線公路、重要路段、大型橋梁、車輛區(qū)域、交通運輸狀況等的感知和監(jiān)控;實現(xiàn)對危險品運輸車輛、船舶、長途客運以及城市公交、出租車和軌道交通的全過程監(jiān)控;基本建成全方位覆蓋、全天候運行、快速反應(yīng)的水上交通安全監(jiān)管系統(tǒng)和海事信息服務(wù)系統(tǒng)。目前交通運輸部已經(jīng)啟動新一代智能交通系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略研究，以及應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推進現(xiàn)代交通運輸策略研究兩個重大研究項目，為未來5-10年發(fā)展思路進行謀劃。
智能交通按照應(yīng)用主要分為城市交通、軌道交通和高速公路。業(yè)內(nèi)人士指出，各細分領(lǐng)域的智能交通都有很大的市場空間，但就投資機會而言，城市交通的機會最大，高速公路的投資機會最少，城市軌道交通智能化的增長速度最快。目前國內(nèi)從事智能交通行業(yè)的企業(yè)約有2000多家，主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費、GPS、地理信息和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。針對智能交通產(chǎn)業(yè)大體也可以分為設(shè)備提供商、軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商和平臺運營商，智能交通的各環(huán)節(jié)均處于起步階段，但是由于前端設(shè)備如傳感線圈、視頻、微波等投入較少，應(yīng)用較廣，所以發(fā)展較快。
