中國能源對外合作的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

【策論】

在實(shí)施油氣進(jìn)口及海外油氣投資策略的同時(shí)，應(yīng)重視從國外引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，加快國內(nèi)油氣資源開發(fā)，內(nèi)外兼顧。

能源是推動(dòng)中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，在國民經(jīng)濟(jì)體系中具有重要戰(zhàn)略地位。近些年中國的能源需求穩(wěn)步增長，能源對外依存度特別是油氣對外依存度日益上升，開展能源國際合作已成為保障國家能源安全的必然選擇。

“十二五”開局以來，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和能源產(chǎn)業(yè)發(fā)生了一系列重大變化，對中國當(dāng)前及未來的國際能源合作不可避免地會(huì)產(chǎn)生影響。鑒于內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化，今后中國能源國際合作要調(diào)整思路，順勢而為，漸行漸改。

供需背后的突出點(diǎn)

2012年國內(nèi)原油產(chǎn)量為2.07億噸，原油消費(fèi)4.66億噸，原油自給率為44.4%；2012年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1072億立方米，天然氣消費(fèi)總量1450億立方米，天然氣自給率74%。相比煤炭90%的能源自給率，油氣自給程度顯然低出許多。

國內(nèi)外機(jī)構(gòu)對中國的油氣消費(fèi)趨勢進(jìn)行了預(yù)測，認(rèn)為到2015年中國原油年需求區(qū)間在5.4億至6億噸之間。從國內(nèi)產(chǎn)量方面看，國土資源部最新預(yù)測結(jié)果顯示2030年之前，中國的原油年產(chǎn)量峰值不超過2.2億噸，其中2011-2015年的年均產(chǎn)量為2.04億噸。按照原油產(chǎn)量2.04億噸，原油需求下限值5.4億噸計(jì)算，2015年中國原油自給率降為38%；若按照原油需求預(yù)測上限值6億噸計(jì)算，原油自給率為34%，處于更低水平。

國內(nèi)機(jī)構(gòu)和專家對中國天然氣需求也做出了預(yù)測，結(jié)果顯示到2015年中國天然氣需求規(guī)模將處于2000億立方米至2500億立方米的區(qū)間。國土資源部關(guān)于國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的最新預(yù)測結(jié)果顯示，2030年之前中國天然氣年產(chǎn)量將持續(xù)增長，其中2011-2015年年均產(chǎn)量為1264億立方米。按照天然氣需求預(yù)測下限2000億立方米計(jì)算，到2015年中國天然氣自給率為63%；若按照天然氣需求預(yù)測上限2500億立方米計(jì)算，到2015年中國天然氣自給率降至51%。較之原油供應(yīng)而言，天然氣供應(yīng)壓力更大。

從中長期方面看，中國能源供需結(jié)構(gòu)雖在現(xiàn)有基礎(chǔ)上會(huì)有所發(fā)展和變化，但以煤為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)延續(xù)下去，這是由中國的現(xiàn)實(shí)國情決定的，至少在中短期內(nèi)是如此。因此，從保障國家能源安全的角度看，能源對外合作的重點(diǎn)是油氣領(lǐng)域。

機(jī)遇和挑戰(zhàn)

“十二五”開局以來，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了一些重大變化，這些變化的影響力將延續(xù)至“十三五”乃至更長時(shí)期，給中國今后的能源對外合作帶來機(jī)遇，也帶來挑戰(zhàn)。

首先，全球油氣供應(yīng)豐富，價(jià)格相對穩(wěn)定，對貿(mào)易和海外投資總體利好。近十年來全球石油產(chǎn)量一直保持1%-2%的年增長率。2010年以來，由于美國頁巖油產(chǎn)量的快速增長，全球石油生產(chǎn)和供應(yīng)多元化趨勢進(jìn)一步增強(qiáng)。根據(jù)EIA預(yù)測，今后5-10年正好是美國頁巖油產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展時(shí)期。EIA預(yù)計(jì)2015-2020年，美國頁巖油產(chǎn)量將達(dá)到260-280百萬桶/天，占美國石油產(chǎn)量的1/3。

以美國頁巖油產(chǎn)量快速增長為支撐，多家國際咨詢機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為頁巖油產(chǎn)業(yè)在美國的大發(fā)展以及隨之而來的全球頁巖油勘探開發(fā)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展將徹底粉碎石油峰值論之說。全球石油生產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到峰值或正在達(dá)到峰值的理念，一直支撐著油價(jià)長達(dá)十年的上行。水平井和水力壓裂技術(shù)在頁巖油開采方面的應(yīng)用或許在某種程度上顛覆人們這一認(rèn)識(shí)。

中國是世界石油需求大國，中長期國際原油價(jià)格的相對穩(wěn)定以及全球石油生產(chǎn)多極化的形勢對中國通過原油進(jìn)口以及通過海外投資獲得權(quán)益油，保障國家石油需求的目標(biāo)總體有利。

美國的頁巖氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了幾年的跳躍式發(fā)展后正在進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。目前投資商的重點(diǎn)經(jīng)營投資領(lǐng)域雖然轉(zhuǎn)向頁巖油，但頁巖油與頁巖氣資源伴生及技術(shù)通用的特點(diǎn)決定了頁巖氣產(chǎn)量不會(huì)大幅下降，而是會(huì)保持穩(wěn)定。美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展對全球天然氣供需格局帶來的影響深遠(yuǎn)，特別是天然氣價(jià)格，具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面。

美國頁巖氣產(chǎn)量的增長使美國正在一步步向天然氣凈出口國邁進(jìn)。美國天然氣進(jìn)口量下降對亞太地區(qū)天然氣市場的影響已經(jīng)在很大程度上表現(xiàn)出來了。卡塔爾是中東最大的LNG出口國，為增加對美國的LNG出口，2011年卡塔爾的LNG供應(yīng)量擴(kuò)大至7700萬噸，是2008年的2.5倍。

由于美國頁巖氣產(chǎn)量的大幅增長，天然氣自給率提升，使得卡塔爾不得不改變LNG銷售策略，把市場轉(zhuǎn)向需求增加的亞洲市場，尤其是中國、日本以及印度。為占領(lǐng)亞太市場，卡塔爾軟化其長期堅(jiān)持的“氣價(jià)等于等熱值油價(jià)”的立場，提高了與亞洲買家簽訂供氣合同的靈活性，以抵消美國頁巖氣革命帶來的沖擊波。

加拿大曾經(jīng)是美國的天然氣進(jìn)口國，頁巖氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展后，美國從加拿大進(jìn)口的天然氣銳減。加拿大是天然氣出口國，對美出口市場份額下降后，加拿大業(yè)界的目光也開始聚焦亞洲市場。

長期以來，俄羅斯一直以天然氣出口作為籌碼，在與歐洲各國的政治經(jīng)濟(jì)博弈中贏得主動(dòng)，對此歐洲國家頗有怨言。假如美國成為天然氣凈出口國，俄羅斯壟斷歐洲氣源供應(yīng)現(xiàn)象有望成為歷史。美國出口天然氣在價(jià)格上具有優(yōu)勢，歐洲國家完全有可能依靠進(jìn)口美國LNG來擺脫歐洲天然氣市場對俄羅斯的過分依賴，這必將導(dǎo)致俄羅斯天然氣市場策略發(fā)生轉(zhuǎn)變。

據(jù)美國萊斯大學(xué)貝克公共政策研究所的一項(xiàng)研究顯示，美國頁巖氣產(chǎn)量的增長將削弱俄羅斯在西歐天然氣市場所占有的份額，份額有可能從2009年的27%降至2040年的13%。到時(shí)俄羅斯將不得不轉(zhuǎn)變銷售市場，其開發(fā)亞洲市場的意愿也會(huì)變得越來越強(qiáng)烈。亞洲天然氣多頭供應(yīng)的市場格局形成后，天然氣價(jià)格將受到抑制。

在機(jī)會(huì)背后，中國也面臨挑戰(zhàn)，這包括國際政治局勢動(dòng)蕩，國內(nèi)能源價(jià)改與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。

國際政治經(jīng)濟(jì)形勢動(dòng)蕩對全球石油供應(yīng)有重要影響，特別是主要產(chǎn)油氣國家和地區(qū)的局勢動(dòng)蕩對全球石油供應(yīng)更是有著重要影響，這一方面的教訓(xùn)舉不勝舉。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，不確定性事件頻發(fā)似乎已經(jīng)成為影響油氣供應(yīng)的家常便飯。就中國能源對外合作而言，外部環(huán)境似乎變得更加復(fù)雜和不可捉摸。目前美國全球戰(zhàn)略重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向亞太，日本一直在拉攏東南亞國家結(jié)盟，借東南亞各國在南海問題上與中國抗衡。中國原油進(jìn)口運(yùn)輸渠道單一是眾所周知的事實(shí)，對外部政治環(huán)境的變化成為中國油氣對外合作的潛在威脅不得不重視。

國內(nèi)價(jià)格改革特別是天然氣價(jià)改滯后對利用海外資源有限制。國內(nèi)成品油價(jià)格改革已經(jīng)取得重要進(jìn)展，目前成品油進(jìn)口到岸價(jià)與國內(nèi)成品油出廠批發(fā)價(jià)大致相同，可以認(rèn)定基本實(shí)現(xiàn)接軌。但目前天然氣價(jià)格國內(nèi)外倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重，企業(yè)進(jìn)口天然氣，無論是LNG進(jìn)口還是管道氣進(jìn)口基本處于虧損狀態(tài)，低氣價(jià)對企業(yè)進(jìn)口海外天然氣積極性有嚴(yán)重影響。

由于天然氣價(jià)格改革滯后，目前國內(nèi)企業(yè)建設(shè)LNG接收站的積極性不夠高，導(dǎo)致利用海外天然氣資源的“硬件”不足。中國特殊的地理位置決定了未來對海外天然氣的依賴將主要依靠LNG進(jìn)口，這一點(diǎn)需要引起重視。

合作之策

首先，進(jìn)一步拓寬油氣進(jìn)口渠道，加強(qiáng)同周邊國家的合作。

2013年中國能源四大戰(zhàn)略通道已經(jīng)基本建成。中亞天然氣管道擴(kuò)容，中俄天然氣管道已經(jīng)納入議事日程，中緬天然氣管線建成通氣，海上油氣通道正常運(yùn)行。中長期內(nèi)，中國能源對外合作應(yīng)立足于四大戰(zhàn)略通道布局，在保持已有油氣進(jìn)口格局的大形勢下，進(jìn)一步加強(qiáng)與周邊國家的油氣合作，特別要加強(qiáng)與俄羅斯、中亞國家的油氣合作，減輕對中東、非洲等風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)地區(qū)的過度依賴。

其次，加快國內(nèi)LNG接收站建設(shè)力度，確保天然氣進(jìn)口的“硬件”充足。

目前中國對境外資源的利用通道，陸上主要是中亞、中緬天然氣管道以及未來的中俄天然氣管道，對中東、非洲以及北美的天然氣利用則主要通過LNG貿(mào)易形式。當(dāng)前要緊抓美國向天然氣出口國的轉(zhuǎn)變，加拿大與中東、非洲國家將亞太作為未來重要天然氣出口目標(biāo)市場的機(jī)遇，在沿海一帶加大LNG接收站的建設(shè)，為充分利用海外天然氣資源做準(zhǔn)備。

第三，改革國內(nèi)天然氣價(jià)格，為進(jìn)口天然氣資源提供“軟件”支撐。

目前，中國國內(nèi)執(zhí)行的天然氣價(jià)格水平偏低，國產(chǎn)氣與進(jìn)口氣價(jià)差較大。由于價(jià)格結(jié)構(gòu)不合理、價(jià)格形成與調(diào)整的機(jī)制還不完善，不僅導(dǎo)致國內(nèi)市場供需矛盾突出，天然氣資源利用不盡合理，還將嚴(yán)重影響國外天然氣資源的引進(jìn)。完善天然氣價(jià)格形成機(jī)制，推行市場化定價(jià)迫在眉睫。

第四，繼續(xù)鼓勵(lì)企業(yè)到海外投資油氣，重視北美非常規(guī)油氣投資。

中國石油(601857,股吧)公司“走出去”戰(zhàn)略實(shí)施已有多年，海外投資取得重要進(jìn)展，三大國家石油公司以及其他企業(yè)目前控股、參股的海外油氣項(xiàng)目已遍及全球，資產(chǎn)已有相當(dāng)規(guī)模。伴隨著全球油氣工業(yè)形勢的新變化，應(yīng)繼續(xù)鼓勵(lì)國內(nèi)公司到海外投資，特別需要鼓勵(lì)企業(yè)到北美等頁巖油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)投資。到北美投資頁巖油氣主要目的之一在于利用好北美這塊天然的非常規(guī)油氣“試驗(yàn)田”，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)和管理技術(shù)，為未來國內(nèi)頁巖油氣大規(guī)模開發(fā)做好準(zhǔn)備。

第五，修改和完善現(xiàn)行油氣對外合作政策，大力吸引外資開發(fā)國內(nèi)油氣資源。

修改現(xiàn)行陸上海上油氣對外合作開采條例，鼓勵(lì)外資來華從事油氣勘探開發(fā)，特別是要鼓勵(lì)外資來華參與煤層氣、頁巖氣、頁巖油等非常規(guī)油氣的開采，鞏固國內(nèi)油氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，保證國內(nèi)油氣儲(chǔ)產(chǎn)量穩(wěn)定，從根本上保障國家能源安全。

中國能源對外合作依然任重道遠(yuǎn)，中長期內(nèi)能源對外合作的重點(diǎn)領(lǐng)域依然是油氣，但合作的模式不是一成不變，而是要漸行漸改。為此，需要在妥善地應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的前提下，緊抓國際油氣市場發(fā)展機(jī)遇，順勢而為，及時(shí)調(diào)整。

就今后一段時(shí)期看，能源合作的重點(diǎn)是油氣，特別是天然氣。鑒于能源對外合作環(huán)境復(fù)雜多變，一定要在強(qiáng)調(diào)立足國內(nèi)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持多元發(fā)展，多中選優(yōu)，通過多元化發(fā)展舉措化解風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)加快國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)能源價(jià)格市場化改革，補(bǔ)齊對外合作的短板。在依賴國際油氣市場，實(shí)施油氣進(jìn)口及海外油氣投資策略的同時(shí)，應(yīng)重視從國外引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，加快國內(nèi)油氣資源開發(fā)，內(nèi)外兼顧，這也是未來一段時(shí)期中國油氣對外合作的重要內(nèi)容之一。