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中利科技集團股份有限公司為國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要從事電纜及太陽能電池、光伏電站建設(shè)等相關(guān)業(yè)務(wù)。其中，電纜業(yè)務(wù)維持穩(wěn)步增長的態(tài)勢；太陽能電池及組件產(chǎn)能達到1GW，公司光伏電站建設(shè)正處于穩(wěn)步推進的過程中。
今年上半年，中利科技光伏業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占比為36.04%，僅比通信業(yè)務(wù)占比少不到3個百分點。公司通過轉(zhuǎn)讓意大利光伏電站項目，形成了光伏電池、組件、光伏電站建設(shè)、光伏電站轉(zhuǎn)讓的新型太陽能產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式，未來光伏電站開發(fā)建設(shè)將成為公司重要的利潤增長點。
定增項目已確定
最新公告顯示，此次中利科技非公開預案修訂后，發(fā)行募集資金不超過105861萬元 （含105861萬元）將用于國內(nèi)甘肅嘉裕關(guān)100MW光伏電站建設(shè)，其發(fā)行股票數(shù)量不超過1.1億股，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于9.54元/股。
中利科技本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東王柏興先生在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合規(guī)境外機構(gòu)投資者以及其他機構(gòu)投資者、自然人等不超過十名特定對象。王柏興先生系本公司控股股東。王柏興先生承諾認購本次發(fā)行股票，認購數(shù)量不低于最終確定發(fā)行數(shù)量的5%，且不參與本次發(fā)行的詢價，其認購價格與其他發(fā)行對象相同。王柏興先生認購的本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次非公開發(fā)行籌措資金將有助于解決制約公司光伏電站建設(shè)的資金瓶頸，提高本公司的核心競爭能力和抗風險能力，實現(xiàn)公司依托組件生產(chǎn)，大力發(fā)展光伏電站業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標。同時公司綜合考慮A股資本市場的情況，通過積極拓展自身的融資渠道，將原定非公開方案中位于波多黎各的40兆瓦光伏電站募投建設(shè)項目使用企業(yè)自籌資金建設(shè)完成，從而避免了進一步的稀釋股權(quán)，保障了公司原有股東特別是中小股東的權(quán)益。與原增發(fā)方案相比，本次預案對發(fā)行底價的提升，表現(xiàn)出了公司對未來募投項目建設(shè)的信心。
產(chǎn)業(yè)整合中抓機遇
今年美國對中國光伏電池立項“雙反”調(diào)查，歐盟也跟進對中國硅片、電池、組件進行反傾銷調(diào)查，中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的經(jīng)營壓力，大批光伏廠商經(jīng)營陷入困境。在此背景下，中利科技卻選擇逆勢而上，動用巨額資金投入光伏電站建設(shè)，依靠的是什么？中利科技董事長王柏興先生認為，雖然今年光伏行業(yè)整體形勢嚴峻，但全球光伏新能源行業(yè)規(guī)�；l(fā)展尚不足10年，應(yīng)該還屬于朝陽行業(yè)。綜合全球來看，歐洲2000年以后開始大批量使用光伏太陽能發(fā)電，是目前唯一的成熟市場；中國、美國、日本市場于去年開始批量啟動，東南亞等其他國家今年才邁開步子，毋庸置疑，這仍舊是一個新興市場。
近期，國家出臺了一系列政策，支持光伏行業(yè)發(fā)展。2012年3月，國家科技部發(fā)布 《太陽能發(fā)電科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，提出促進太陽能發(fā)電的規(guī)模化應(yīng)用；鼓勵企業(yè)充分利用財稅、金融、政府采購等政策，以企業(yè)投入為主，有針對性地解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大技術(shù)問題，從而打破國外的技術(shù)壟斷，保障光伏市場的規(guī)范性和成果轉(zhuǎn)化的高效性。2012年5月，國務(wù)院常務(wù)會議討論通過了《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將新能源產(chǎn)業(yè)化列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展方向和主要任務(wù)之一，提出新能源產(chǎn)業(yè)要發(fā)展技術(shù)成熟的核電、風電、太陽能光伏和熱利用、生物質(zhì)發(fā)電、沼氣等，積極推進可再生能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。
中利科技敏銳地發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)整合中的機遇，及時調(diào)整新的盈利模式，催生高速成長。公司一方面控制組件銷售價格不讓企業(yè)虧損，另一方面進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈以提升企業(yè)的經(jīng)濟效益。中利科技在選擇進軍光伏行業(yè)時，依靠的是企業(yè)的創(chuàng)新、品質(zhì)和經(jīng)營模式，而不是低價競爭的手段。王柏興認為沒有絕對虧損的行業(yè)，所以中利科技堅決不參與低價搶訂單的行為。中利科技目前組件在海外銷售價格仍控制在0.77美元/瓦以上，國內(nèi)售價4.8元/瓦以上，高于國內(nèi)市場平均價格。
而對于投資電站的經(jīng)營風險，王柏興也有清醒的認識。他認為需要考慮四個方面的因素。首先，無論在國內(nèi)還是海外，獲得政府批文(路條)后，還要確保電力并網(wǎng)條件、批文及政府有明確的上網(wǎng)定價等三要素；其二，做好盡職調(diào)查，要確保土地使用性質(zhì)和年限，通過環(huán)評等相關(guān)審批手續(xù)沒有任何風險；其三，也是更重要的，開工建設(shè)之前先要找到電站收購方，談好售價簽訂合同后，才能開始投資建設(shè)；其四，還要保證建設(shè)期間銀行等融資渠道順暢。應(yīng)該說四方面缺一不可，否則電站建設(shè)風險將會很大。
光伏電站業(yè)務(wù)初見成效
從去年二季度開始，國內(nèi)光伏制造業(yè)便開始出現(xiàn)下滑勢頭，中利科技迅速調(diào)整經(jīng)營方向，全力布局光伏電站建設(shè)。2011年8月，中利科技收購同一控制下企業(yè)江蘇騰暉電力科技有限公司 （后改名中利騰暉光伏科技有限公司）51%股權(quán)，進入光伏電池組件及光伏電站行業(yè)。2012年4月，中利科技增資中利騰暉，增資后持有中利騰暉66.29%股權(quán)。中利騰暉已與西部部分省市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，投資開發(fā)光伏電站項目。2012年5月11日，中利騰暉與青海省人民政府簽署了在青海進行光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資的戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬計劃6年內(nèi)在青海省實際投入開發(fā)光伏電站項目，每年不少于150兆瓦。青海省發(fā)改委每年對具體項目建設(shè)進行批復后中利騰暉將開工建設(shè)。同時，中利騰暉已出資1000萬元投資設(shè)立中利騰暉（嘉峪關(guān)）光伏發(fā)電有限公司，進一步開拓國內(nèi)光伏電站業(yè)務(wù)。今年以來，公司先后與青海省政府簽訂了6年1GW光伏電站開發(fā)協(xié)議，與甘肅嘉峪關(guān)政府簽訂了5年1GW光伏電站開發(fā)協(xié)議等。
中利科技與招商新能源、中廣核、中電投等央企電力投資集團以及青海省人民政府合作，形成了獨特的競爭優(yōu)勢。同時，公司也加快了海外擴張的步伐。公司日前發(fā)布公告稱，其控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司、孫公司騰暉電力美國有限公司分別與三家外企簽訂合同。其中，美國騰暉擬收購Silver－adoPower，LLC擁有的一座132.6MW電站建設(shè)指標，交易金額約合1.93億元。
目前中利騰暉已定下了2013年光伏電站開發(fā)目標：一是在國內(nèi)青海、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、江蘇、遼寧、山東等地開發(fā)建設(shè)電站并確保并網(wǎng)；二是在海外北美、日本、南非、中東、歐洲等地開發(fā)建設(shè)電站并確保并網(wǎng)。以上均已落實合同意向；三是為進一步提高中利騰暉組件品牌，選擇海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶，以適中的價格銷售組件350MW，總量控制在1GW左右，從而在行業(yè)大洗牌中獲取最大的效益和行業(yè)地位。
中利科技本著“打造一流隊伍，領(lǐng)先應(yīng)用技術(shù)，創(chuàng)造客戶價值”的經(jīng)營理念，堅持走自主創(chuàng)新與產(chǎn)學研合作相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新之路，不斷強化公司的核心競爭優(yōu)勢，使公司成為高技術(shù)、高增長、高盈利、可持續(xù)發(fā)展并具有創(chuàng)新能力的特種電纜、光纜和光伏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，并成為國內(nèi)一流、國際先進的系統(tǒng)提供商和技術(shù)服務(wù)商。
