東山精密擬5100萬美元收購牧東光電子公司及專*

1月13日晚間，東山精密公告稱，經(jīng)公司董事會審議通過，公司擬以自籌資金5100萬美元收購牧東光電股份有限公司全資子公司Mutto Optronics Group Limited（下稱：MOGL公司）100%股權(quán)及部分知識產(chǎn)權(quán)，其中，牧東光電擬無償轉(zhuǎn)讓的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)共12項。該收購由東山精密全資子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司執(zhí)行。

MOGL公司于2007年10月登記注冊，注冊地為英屬維爾京群島，目前為牧東光電的全資子公司，其主要業(yè)務(wù)為觸控面板銷售，主要資產(chǎn)為牧東光電（蘇州）有限公司（下稱：蘇州牧東）100%股權(quán)。蘇州牧東主要從事新型觸控顯示屏電子元器件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。截止2013年8月底，MOGL公司總資產(chǎn)為 62,006.34萬元，凈資產(chǎn)為14,579.39萬元；2013年前8月MOGL公司實現(xiàn)營業(yè)收入60,709.93萬元，凈利潤-8,148.21 萬元。

據(jù)悉，造成MOGL公司虧損的原因包括：牧東光電從其整體經(jīng)營戰(zhàn)略角度出發(fā)，定位MOGL公司及其全資子公司蘇州牧東以及境內(nèi)采購、銷售中心，而生產(chǎn)所需境外材料采購以及境外銷售業(yè)務(wù)均經(jīng)由牧東光電實現(xiàn)，MOGL公司及蘇州牧東在牧東光電整體業(yè)務(wù)鏈定位中主要處于附加值率較低的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；此外，MOGL公司所處行業(yè)競爭加劇、部分新產(chǎn)品良率較低、成本費用控制不力等自身經(jīng)營管理因素也是造成MOGL公司虧損的重要原因。

山東精密認為，MOGL公司前兩年大額虧損主要原因系其原材料采購和產(chǎn)品銷售系統(tǒng)部分依賴母公司牧東光電，即MOGL公司境外原材料采購及境外產(chǎn)品銷售均經(jīng)由牧東光電實現(xiàn)。本次交易雙方約定，牧東光電應(yīng)無條件配合香港東山順利承接其所有業(yè)務(wù)，包括但不限于客戶、供應(yīng)商移交。因此，在交割完成MOGL公司擁有獨立的境外原材料采購及境外產(chǎn)品銷售系統(tǒng)后，MOGL公司的經(jīng)營虧損狀況將大幅改善。

同時，本次交易完成后，東山精密將從市場開拓、客戶資源共享、技術(shù)融合、生產(chǎn)管理等多方面對標的資產(chǎn)業(yè)務(wù)進行整改、支持，盡快實現(xiàn)MOGL公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的扭虧為盈。短期來看，由于各項措施的實施及見效需要一定時間，MOGL公司業(yè)務(wù)可能繼續(xù)虧損，從而對公司的業(yè)績造成一定不利影響；但是，隨著各項措施的逐步落實，以及公司后續(xù)對SMT器件、LED器件業(yè)務(wù)以及觸控面板業(yè)務(wù)的整合優(yōu)化，公司觸控面板業(yè)務(wù)有望實現(xiàn)盈利，并通過與公司既有精密電子制造業(yè)務(wù)的協(xié)同，帶動公司整體盈利的增長。

本次交易完成后，東山精密將擁有MOGL公司100%股權(quán)，并以此為平臺迅速介入觸控面板業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司精密電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得以豐富，同時新增惠普、中興、華為、TCL、聯(lián)想等重點客戶，對提升公司在精密電子制造服務(wù)領(lǐng)域的市場地位具有積極作用。

據(jù)公告，東山精密實際控制人、董事長袁永剛于2013年9月14日與牧東光電股份有限公司（注冊于臺灣的臺灣上市公司）簽署了上述收購的框架協(xié)議，該協(xié)議可由其本人或由其指定的第三方執(zhí)行。2014年1月7日，東山精密收到袁永剛的提議函，提議該股權(quán)收購事項由東山精密或其子公司執(zhí)行。2014年1月12日，東山精密董事會審議通過上述收購議案。