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1月14日，機(jī)器人概念板塊大漲，是當(dāng)天所有概念板塊中上漲幅度最大的板塊。其中佳士科技、機(jī)器人、藍(lán)英裝備、三豐智能、法因數(shù)控、智云股份、海倫哲漲停，整個(gè)板塊大漲5.71%。
行業(yè)事件上，美國谷歌公司近期收購了8家軟件密集型的機(jī)器人公司，包括日本Schaft、美國BostonDynamics等知名公司，引發(fā)市場關(guān)注。從去年11月11日至今，機(jī)器人指數(shù)累計(jì)漲幅超過20%。
時(shí)代到臨？
“隨著人工成本提高，老齡化社會(huì)逐漸到來，與智能機(jī)器人相關(guān)的行業(yè)，將迎來大發(fā)展�！北本┮患胰藤Y管負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，投資上市公司，更多的是投資一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，比如在2003年投資鋼鐵、2007年投資地產(chǎn)銀行，主要是這個(gè)行業(yè)出現(xiàn)大發(fā)展，而目前機(jī)器人行業(yè)正是面臨大發(fā)展的時(shí)代。中金公司分析師也表示，“機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大時(shí)代已經(jīng)來臨”。
根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的預(yù)測，2014年中國將成為全球最大的機(jī)器人市場；到2015年，中國國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人年供應(yīng)量將超過2萬臺(tái)，保有量將超過13萬臺(tái)。我國制造業(yè)機(jī)器人密度僅為萬人擁有15臺(tái)，而世界平均水平達(dá)到了50臺(tái)，日本更是高達(dá)306臺(tái)，提升空間巨大。
近年來由于產(chǎn)業(yè)升級(jí)、勞動(dòng)力替代、政府推動(dòng)等因素，機(jī)器人工業(yè)發(fā)展駛?cè)敫咚佘壍馈ｋm然國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人近兩年的裝機(jī)量已超過2萬臺(tái)/年，即將成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場，但目前國內(nèi)裝機(jī)的機(jī)器人80%以上都是外國國籍。
中信建投分析師認(rèn)為，未來10年中國面臨人力成本上升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大背景不會(huì)改變，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人正處于行業(yè)發(fā)展的初級(jí)階段、2020年前復(fù)合增速30%；國內(nèi)企業(yè)將借助集成應(yīng)用優(yōu)勢、完善核心零部件供應(yīng)、做強(qiáng)主機(jī)，從而分享行業(yè)高成長盛宴。
當(dāng)前我國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域正在發(fā)生三件事，中金分析師認(rèn)為，越來越多的行業(yè)開始安裝工業(yè)機(jī)器人來實(shí)現(xiàn)成本、質(zhì)量、效率的提升，帶動(dòng)各種類型的工業(yè)機(jī)器人持續(xù)高增長；內(nèi)資機(jī)器人本體和零部件制造企業(yè)在奮起直追，正在實(shí)現(xiàn)對(duì)海外產(chǎn)品的進(jìn)口替代；系統(tǒng)集成商將憑借及時(shí)服務(wù)和成本優(yōu)勢搶占汽車行業(yè)之外的市場。
分享盛宴
“整個(gè)板塊都在漲，但是需要深入地甄別，投資真正的有前途的機(jī)器人公司”，杭州一家私募負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，他認(rèn)為目前市場上所謂的機(jī)器人公司良莠不齊。
我國的“嫦娥三號(hào)”月球車，已經(jīng)是國產(chǎn)最先進(jìn)的服務(wù)機(jī)器人，從這個(gè)角度看，我國的機(jī)器人研發(fā)在世界上也是比較先進(jìn)，但是從目前的市場看，國內(nèi)超過80%的市場份額被外資品牌常年占據(jù)，2012年主流外資品牌工業(yè)機(jī)器人銷量占國內(nèi)總銷量的占比為83%，而且大部分高端客戶對(duì)國外品牌機(jī)器人認(rèn)可度較高，外資品牌依然是高端市場的主力。
中信建投分析師認(rèn)為，國內(nèi)機(jī)器人除汽車與電子產(chǎn)業(yè)外，還存在眾多其他“中低端”行業(yè)，國內(nèi)企業(yè)有望憑借與下游客戶的關(guān)系和“資源優(yōu)勢”，先開拓“中低端”市場，“中低端”市場量大但不集中，外資品牌很難顧及全面；此外，企業(yè)需要適合工藝環(huán)境的機(jī)型，國外品牌的通用機(jī)型未必適合。因此，國內(nèi)企業(yè)有望先通過集成應(yīng)用積累經(jīng)驗(yàn)，以非標(biāo)切入廣闊的“中低端”市場，再形成自主品牌的機(jī)器人主機(jī)。國內(nèi)企業(yè)的最好戰(zhàn)略可能是先通過積極滲透中低端市場，擴(kuò)大市場份額，進(jìn)而以“量”帶動(dòng)產(chǎn)品品質(zhì)的提升，最終角逐“高端市場”。
上世紀(jì)80年代是日本工業(yè)機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期，工業(yè)機(jī)器人銷量由1.9萬臺(tái)增加到1990年的8.2萬臺(tái)，其間銷售額的復(fù)合增長率為21.8%。日本兩家重要的機(jī)器人公司股價(jià)，發(fā)那科（東京交易所：6954）從1977年3月到1985年2月，8年時(shí)間股價(jià)漲1086%；安川電機(jī)（東京交易所：6506）在1977年3月到1985年2月間，股價(jià)8年時(shí)間漲436%。
市場的自動(dòng)化公司分為三類，第一類為行業(yè)龍頭（或潛力）:機(jī)器人、博實(shí)股份、匯川技術(shù)、慈星股份；第二類為管理好或渠道強(qiáng)公司：上海機(jī)電、科大智能、國電南瑞、巨輪股份、長榮股份、亞威股份、佳士科技、新時(shí)達(dá)、瑞凌股份；第三類為泛自動(dòng)化的公司：華中數(shù)控、華昌達(dá)等13家。國信證券分析師建議，一類看研發(fā)、二類看管理或市場，重點(diǎn)推薦第一類，關(guān)注第二類，跟蹤第三類。
