LED產業(yè)思考：如何脫離紅海、找到藍海？

2012年，一直備受業(yè)界關注的太陽能光伏產業(yè)遇到了前所未有的發(fā)展困境，于是業(yè)界內外有人在問：“LED產業(yè)發(fā)展會不會遇到相同的問題或出現相同的困境?”畢竟經過一段時間的快速發(fā)展，我國LED產業(yè)也遇到階段性和結構性產能過剩、投資過熱、行業(yè)無序發(fā)展等問題。但我認為，這樣的問題不會在LED產業(yè)發(fā)生。主要基于以下幾點判斷：一是與光伏產業(yè)主要依靠國外市場不同，我國LED產業(yè)內需市場與國外市場開拓并重，分散了市場風險；二是LED產業(yè)應用廣泛，細分市場不斷拓展，市場消化能力較強；三是LED產品的性價比不斷提高，受節(jié)能家電惠民工程、淘汰白熾燈路線圖等國家扶持政策推動，通用照明市場空間不斷釋放，行業(yè)發(fā)展?jié)摿�巨大�?/p>

總而言之，2012年是我國LED產業(yè)調整和升級的關鍵一年，產業(yè)發(fā)展克服了各種不利因素，又邁出了堅實的一步。產業(yè)規(guī)模不斷擴大，技術能力顯著提升，關鍵材料、裝備均有突破，芯片制造與國際先進水平差距不斷縮小，器件封裝接近國際先進水平，產品應用已經達到國際先進水平。經過大浪淘沙，涌現了一批行業(yè)龍頭企業(yè)，良好的政策環(huán)境也在逐步形成。

然而，行業(yè)發(fā)展的短期、長期矛盾依然突出。短期內，階段性和結構性產能過剩、產品價格下降擠壓企業(yè)利潤空間、產品質量參差不齊等問題仍需化解；長期內，核心技術尚未取得根本突破，產業(yè)結構依然不合理，缺乏具有國際競爭力的大企業(yè)，標準與檢測體系亟待完善，知識產權風險依然突出。特別是，LED產業(yè)鏈條長，產業(yè)上、中、下游具有不同的特征，企業(yè)如何脫離紅海、找到藍海，需要全行業(yè)深思。結合著行業(yè)管理的一點點經驗，我從產業(yè)鏈上、中、下游各環(huán)節(jié)提出一些個人不成熟的考慮，供行業(yè)同仁參考。

一、規(guī)模、管理、質量和成本是LED芯片企業(yè)成功的關鍵。隨著LED芯片發(fā)光效率的提高和工藝的不斷成熟，以及襯底從2英寸向4英寸和6英寸發(fā)展，LED芯片占LED產品的比重不斷降低，多數企業(yè)已經具備了一定的技術能力。未來，只有具有規(guī)模、管理、質量和成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)才能在競爭中勝出。而處于這一環(huán)節(jié)的企業(yè)數量將非常有限，這一點與目前集成電路制造產業(yè)類似。前期，國內有多家企業(yè)進入芯片制造環(huán)節(jié)，購置了大量的MOCVD設備。但由于行業(yè)競爭的激烈，部分設備處于閑置狀態(tài)。因此，如何通過企業(yè)間兼并重組，培育大企業(yè)，形成規(guī)模效益，是產業(yè)發(fā)展的關鍵。

二、向下游延伸或加強與應用的互動是LED封裝企業(yè)的主攻方向。我國LED封裝行業(yè)與國際先進水平差距較小，目前主流技術已從直插式、貼片式，向倒裝、集成封裝等形式發(fā)展，基本與國際水平相當。LED封裝行業(yè)已經走過高毛利時代，目前是維持正常的毛利率。2012年中國LED照明白光封裝器件平均價格下降幅度超過30%。封裝器件價格的快速下降，促使封裝企業(yè)開發(fā)利潤高、應用領域需求旺盛的產品。目前，純做封裝的LED企業(yè)數量比例不超過15%。面對LED芯片制造技術和應用技術的變化，封裝企業(yè)加強應對，向上與芯片制造的銜接，向下與產品應用的相互協作已成為一個緊迫問題。這對于我國LED照明產品真正進入傳統照明領域，并健康發(fā)展、少走彎路是十分必要的。封裝企業(yè)可縱向往上下游延伸，尋找戰(zhàn)略合作伙伴進行垂直整合來做強；同時也可向橫向延伸，依靠封裝企業(yè)之間的合作來做大，增強市場競爭力。

三、通用照明市場重渠道和品牌，細分市場差異化是LED應用企業(yè)發(fā)展的關鍵所在。從目前市場發(fā)展的趨勢來看，液晶背光、景觀照明、戶外顯示屏以及通用照明是LED的主要應用領域。液晶背光、景觀照明、戶外顯示屏市場相對比較成熟;通用照明市場潛力巨大，競爭也異常激烈，除注重系統集成、散熱、用戶體驗等問題外，市場渠道和品牌建設也是決定企業(yè)成敗的關鍵因素。傳統燈具廠商由于具有渠道和品牌優(yōu)勢，如能注重與LED技術結合，有望在競爭中勝出�，F在回頭看看，國外企業(yè)飛利浦、歐司朗也屬于傳統燈具廠商。值得一提的是，LED應用企業(yè)應該高度重視智能照明系統，它將是照明行業(yè)的一次真正革命，它完全顛覆了傳統照明的概念，會在未來成為照明產業(yè)新的增長點。而國內眾多的LED中小企業(yè)應該堅持差異化發(fā)展路線，關注細分市場和未來有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌�，如農業(yè)照明、醫(yī)療照明等等，注重品牌的培育，拓寬渠道，完善商業(yè)模式。

四、關鍵材料與裝備企業(yè)應加強與下游用戶的互動，堅持創(chuàng)新發(fā)展之路。近幾年，我國藍寶石材料在引進國外技術和設備的同時，堅持自主發(fā)展，逐步實現了規(guī)模生產，高純MO源也實現了突破。下一步，除盡快實現高性能硅膠、環(huán)氧樹脂等關鍵材料產業(yè)化外，重點還應不斷豐富材料的種類，提高材料的純度。目前，我國已經能夠生產部分LED制造設備和測試儀器等，但金屬有機化學氣相沉積(MOCVD)外延設備、部分全自動的芯片、封裝設備及部分光學檢測儀器等還需要進口。盡管國內有幾家MOCVD設備開發(fā)企業(yè)取得了階段性進展，但產品性能、穩(wěn)定性、可靠性還需要進一步驗證，這就需要與國內的芯片制造企業(yè)加強合作，共同攻關，共擔風險，才能實現最終的成功。