分久必合：中國LED產(chǎn)業(yè)格局邁向整合階段

話說天下大勢，分久必合，合久必分。在經(jīng)歷投資熱、價格戰(zhàn)、洗牌潮之后，LED行業(yè)正在走向產(chǎn)業(yè)整合階段時代。在國家政策的支持和下游市場需求的帶動下，中國LED行業(yè)發(fā)展迅速，形成了從上游芯片、外延到中游封裝再到下游應(yīng)用的較為完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈體系。中國LED產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了跌宕起伏的2012年后，在“市場亂象”和“政策風(fēng)光”的雙重局面下，迎來了2013嶄新的格局。

1、珠三角LED產(chǎn)業(yè)地域特色明顯

目前中國大陸LED產(chǎn)業(yè)已初步形成以長三角、珠三角、環(huán)渤海等三大區(qū)域集聚發(fā)展的總體產(chǎn)業(yè)空間格局。其中，珠三角和長三角是大陸LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關(guān)企業(yè)，也是大陸LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯。

一直以來，珠三角地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)都是走在大陸前列，廣東省更是將LED產(chǎn)業(yè)列為三大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，LED產(chǎn)業(yè)整體競爭力名列全國前茅，產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國領(lǐng)先，并形成了以深圳市為龍頭，以廣州-深圳為主軸，產(chǎn)業(yè)鏈向軸兩側(cè)輻射延伸的格局。截至目前，珠三角地區(qū)已經(jīng)成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)最集中的地區(qū)，是全國LED的重要生產(chǎn)基地和貿(mào)易中心。

眾所周知，珠三角地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)更趨向于中下游的封裝和應(yīng)用層面。經(jīng)過十余年的發(fā)展，珠三角地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)也逐漸形成了新的特色。即中山江門區(qū)域的企業(yè)(從傳統(tǒng)照明企業(yè)轉(zhuǎn)型而來)比較注重產(chǎn)品設(shè)計，產(chǎn)品多偏向于面板燈、吸頂燈、廚衛(wèi)燈等個人家居、辦公場所照明產(chǎn)品，外形精致漂亮且價格逐步透明化。而深圳、廣州、東莞方向的企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計上則更偏向于模組化、智能化、人性化等方面，產(chǎn)品多偏向于射燈、燈管、筒燈等應(yīng)用于高端商照工程類產(chǎn)品。

2、長三角成為中國大陸LED芯片領(lǐng)域最集中區(qū)域

長三角地區(qū)是中國LED上中游企業(yè)的主要集中地。最大投資開發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)良，勞動力富集，因此區(qū)域內(nèi)建立了眾多外延芯片制造和封裝企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條齊備，規(guī)模較大。擁有上海、揚州、寧波、杭州四大國家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地。代表企業(yè)有上海藍(lán)光、杭州士蘭明芯等。

過去三年，長三角地區(qū)LED芯片企業(yè)數(shù)量增長迅速，主要與該地區(qū)多個城市競相推出MOCVD補貼政策有關(guān)。其中，江蘇揚州就是中國國內(nèi)第一個提出對MOCVD進行現(xiàn)金補助的城市，吸引了包括臺灣璨圓光電、廈門乾照光電、中科半導(dǎo)體、德豪潤達等企業(yè)在揚州投資建廠。此外，上海市已經(jīng)在半導(dǎo)體芯片制造和封裝應(yīng)用方面呈現(xiàn)出良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，并形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈與企業(yè)群。

值得注意的是，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，長三角還形成了以安徽為代表區(qū)域的大長三角新興產(chǎn)業(yè)集群。安徽省LED產(chǎn)業(yè)選擇從產(chǎn)業(yè)鏈上游的LED外延和芯片制造環(huán)節(jié)切入，向上游推進基板、MO源等原材料及關(guān)鍵設(shè)備發(fā)展，向下游發(fā)展背光源、顯示、汽車及通用照明等領(lǐng)域封裝和應(yīng)用，逐步打造完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前全省有20多個涉及藍(lán)寶石基板材料、封裝和應(yīng)用產(chǎn)品制造的項目即將投建。并先后引進了先后引進了蕪湖三安光電、德豪潤達、中達電子、邦大勤上、合肥彩虹藍(lán)光等一批骨干企業(yè)。

3、臺灣產(chǎn)業(yè)整合趨勢明顯

近年來，由于產(chǎn)能的持續(xù)釋放和市場的額尚未完全打開，臺灣LED產(chǎn)業(yè)也面臨著“寒冬”的危機，為應(yīng)對行業(yè)的低迷狀態(tài)，臺灣LED企業(yè)開始逐步走向產(chǎn)業(yè)整合之路。從晶元光電收購廣鎵、隆達合并威力盟、三安光電入股璨圓等案例中，不難看出，臺灣LED廠商并購整合趨勢愈加明顯。

在上游環(huán)節(jié)中，中美藍(lán)晶和兆遠(yuǎn)的合并可謂將臺灣LED材料業(yè)推入了“大結(jié)盟時代”。“新兆遠(yuǎn)”也由此成全臺最大LED藍(lán)寶石基板廠，朝全球龍頭邁進。兩者合并后，不僅形成了全產(chǎn)業(yè)鏈制造模式，同時規(guī)模效益也得到了大幅度提升。在芯片方面，晶元光電借由收購廣鎵，除可減少設(shè)備投資金額外，還可避免重復(fù)投資帶來的產(chǎn)能過剩隱憂。業(yè)界預(yù)估，2013年廣鎵就能轉(zhuǎn)虧為盈，晶電也不再受轉(zhuǎn)投資之累，可以全面提升經(jīng)營績效，雙方成本都降，是雙贏格局。

封裝方面，隆達已經(jīng)基本完成產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，而威力盟則擅長在LED封裝、照明成品的制造與銷售，是中國電器股份有限公司最大的T5燈管供貨商。雙方合并后，將深化隆達與中電的合作關(guān)系，進一步提高雙方在臺灣地區(qū)LED照明市場的原有優(yōu)勢。

與此同時，臺資企業(yè)也積極在大陸合資設(shè)廠，希望借助大陸的資金和市場容量的優(yōu)勢，擴大自身市占率和利潤。

毫無疑問，在經(jīng)歷投資熱、價格戰(zhàn)、洗牌潮之后，LED行業(yè)正在走向產(chǎn)業(yè)整合階段時代。業(yè)內(nèi)專家預(yù)言，2013年LED市場將迎來更殘酷的競爭和廝殺，同時行業(yè)發(fā)展也將更趨理性，中國LED產(chǎn)業(yè)格局也將在產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程中不斷調(diào)整與變化。