電子元器件行業(yè):高端智能機市場趨飽和

電子板塊最近一周漲幅明顯,申萬電子行業(yè)指數(shù)上漲4.43%。同期上證指數(shù)漲1.41%,深證成指漲2.11%,電子板塊表現(xiàn)優(yōu)于大盤。同期費城半導(dǎo)體指數(shù)漲2.01% 臺灣半導(dǎo)體指數(shù)跌1.06%。

行業(yè)方面,半導(dǎo)體領(lǐng)域:英特爾重點發(fā)展移動芯片業(yè)務(wù),AMD發(fā)力游戲市場;臺廠聯(lián)發(fā)科攜手義隆進入索尼供應(yīng)鏈;5月全球芯片市場銷售表現(xiàn)超預(yù)期;LED領(lǐng)域:廣東省繼續(xù)發(fā)力LED照明應(yīng)用;璨圓通過與三安光電策略結(jié)盟私募案;西門子脫手,歐司朗分拆上市;5月LED燈泡零售價繼續(xù)下跌;前端藍寶石晶棒價回升;顯示觸控領(lǐng)域: LGD廣州8代線工廠提速啟動;歐菲光采用Metal Mesh技術(shù)觸控面板有望Q3出貨;觸控NB明年滲透率可達30%,而電視面板7月份價格續(xù)跌,明年后期面板供過于求,但中小尺寸面板將持續(xù)供貨緊張;智能終端領(lǐng)域:三星自有系統(tǒng)Tizen手機延遲發(fā)布,近期發(fā)布Mega系列手機,而Note3配臵曝光,9月發(fā)布,整體而言三星手機難續(xù)高增長趨勢;業(yè)界預(yù)期明年智能手機發(fā)展趨勢,更快,更輕,更亮。

周報觀點:1、推薦NFC移動支付板塊:看好國產(chǎn)NFC天線廠商和移動支付SIM制卡商,首推碩貝德,推薦天喻、恒寶、東信、信維、順絡(luò)。2、推薦LED照明:繼續(xù)推薦德豪潤達、陽光照明、洲明科技、瑞豐光電、聚飛光電等。3、消費電子圍繞光學(xué)、顯示、大尺寸觸控、輕薄化結(jié)構(gòu)件等子行業(yè),投資行業(yè)龍頭企業(yè):推薦歌爾、歐菲、長信、華天、水晶、京東方、深天馬、宜安等。