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在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)3年的周期性下行后，分析人士預(yù)計(jì)今年光伏行業(yè)有望見(jiàn)底回升。市場(chǎng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的樂(lè)觀預(yù)計(jì)主要根據(jù)三方面信息：首先，中歐光伏組件貿(mào)易談判取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，歐盟為中國(guó)預(yù)留了7GW的市場(chǎng)份額，比預(yù)想的高懲罰性稅率好很多；其次，部分光伏企業(yè)得益于新興市場(chǎng)的開(kāi)拓，在銷量和盈利能力方面有所提高，財(cái)務(wù)狀況有所好轉(zhuǎn)；最后，中國(guó)大部分光伏政策將在下半年集中釋放，分布式發(fā)電市場(chǎng)的啟動(dòng)會(huì)消化一部分國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)能。
不可否認(rèn)，行業(yè)最差的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，但行業(yè)低谷期仍會(huì)延續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間，從好轉(zhuǎn)到企業(yè)真正獲利還需要很長(zhǎng)一段時(shí)間，因?yàn)楣夥袠I(yè)很多根本性的矛盾還未解決。
光伏行業(yè)強(qiáng)者更強(qiáng)的格局正在形成，日本市場(chǎng)和歐洲“雙反”都發(fā)揮了很好的“洗牌”作用。日本市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻高，注定只是少數(shù)一線企業(yè)的天下，這些企業(yè)受益于日本市場(chǎng)組件的高價(jià)格，既獲得了出貨量，又提升了自身盈利能力，一季度英利、晶澳等都嘗到了日本市場(chǎng)的甜頭。歐洲“雙反”雖制定了“631”的配額制，但對(duì)于品牌和技術(shù)都具備優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，歐洲市場(chǎng)更青睞他們。
歐洲和日本市場(chǎng)都加速了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化洗牌進(jìn)程，相比之下，中國(guó)政府的救市行為反而拖了后腿。少數(shù)企業(yè)的回暖可能會(huì)在明年出現(xiàn)，但全行業(yè)的回暖至少還需要3~5年。
對(duì)像阿特斯一樣的優(yōu)勢(shì)企業(yè)來(lái)講，其保持霸主地位還必須依賴于電站項(xiàng)目，單純賣組件企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)再?gòu)?qiáng)也不具備可持續(xù)性。
第一，全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度具備很大的不確定性，部分專家預(yù)計(jì)日本市場(chǎng)最多能再“火”一年；中國(guó)市場(chǎng)雖然制定了“十二五”末35GW的裝機(jī)目標(biāo)，其實(shí)完成的難度很大，政策出臺(tái)后，企業(yè)到底能否有利可圖還是未知數(shù)，企業(yè)觀望態(tài)度普遍濃厚；歐洲市場(chǎng)需求量則取決于光伏成本的下降幅度，因?yàn)檎呦抡{(diào)是必然的，也沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家會(huì)再次用政策來(lái)刺激市場(chǎng)；剩下的非洲、中東和東南亞市場(chǎng)只能說(shuō)其增長(zhǎng)迅速，對(duì)全球光伏市場(chǎng)的貢獻(xiàn)還不值得一提。
第二，歐洲“雙反”告訴我們，中國(guó)企業(yè)必須依賴自身市場(chǎng)，馳騁他國(guó)市場(chǎng)早晚不會(huì)有好下場(chǎng)，日本市場(chǎng)更是如此。2013年5月份，日本市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口光伏組件250MW，同比增長(zhǎng)370.1%，中國(guó)企業(yè)對(duì)日本市場(chǎng)的開(kāi)拓已經(jīng)逼近極限，很難像占領(lǐng)歐洲一樣占據(jù)日本市場(chǎng)絕大部分市場(chǎng)份額。日本市場(chǎng)在2015年之后可能會(huì)面臨下滑，屆時(shí)中國(guó)企業(yè)對(duì)日出貨量會(huì)受到影響，而且有研究表明，隨著日本本土企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，日本市場(chǎng)在2014年就能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足，對(duì)于一個(gè)高度封閉性的民族來(lái)講，這是不利于中國(guó)企業(yè)的現(xiàn)象。
第三，組件制造環(huán)節(jié)的利潤(rùn)無(wú)法有大提升，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力越來(lái)越依靠市場(chǎng)，全球各國(guó)都在下調(diào)光伏補(bǔ)貼，產(chǎn)業(yè)鏈中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)都失去上調(diào)價(jià)格的條件，只能向成本要效益，漲價(jià)是萬(wàn)萬(wàn)不能的。
強(qiáng)者越強(qiáng)，是市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，但優(yōu)勢(shì)企業(yè)在中國(guó)很難發(fā)揮出優(yōu)勢(shì)，因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)的救市行為讓所有企業(yè)都看到了希望，“自產(chǎn)自用”趨勢(shì)非常明顯，傳統(tǒng)的組件制造企業(yè)很難獲得市場(chǎng)份額，大多也都淪為了EPC項(xiàng)目承包方或電站投資者，誰(shuí)的電站建設(shè)的多，誰(shuí)的組件就會(huì)賣的多，一線企業(yè)開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)其實(shí)考驗(yàn)的是其獲取項(xiàng)目的能力，組件銷售反而被邊緣化。
最主要的是，影響行業(yè)走向的很多主要問(wèn)題都未解決，光伏行業(yè)談回暖還需很長(zhǎng)時(shí)間，其中首要還是產(chǎn)能問(wèn)題。在國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成看來(lái)，2020年以前，中國(guó)平均每年10-15個(gè)GW的裝機(jī)是沒(méi)有問(wèn)題的，到2020年將達(dá)到100GW，到那時(shí)產(chǎn)能過(guò)剩自然就消失了。筆者認(rèn)為，中國(guó)光伏行業(yè)等不了多長(zhǎng)時(shí)間，以五年或十年之后的眼光來(lái)看待今天的產(chǎn)能沒(méi)有意義，只要市場(chǎng)大了，產(chǎn)能自然就會(huì)起來(lái)，但現(xiàn)在的問(wèn)題是企業(yè)能看見(jiàn)明天的太陽(yáng)嗎？
再者，用需求來(lái)消化產(chǎn)能的做法是荒唐的，需求必須由市場(chǎng)來(lái)決定，中國(guó)“十二五”末可以完成35GW的裝機(jī)量，拯救當(dāng)前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。但產(chǎn)能問(wèn)題一直還存在，“十二五”之后巨大的光伏需求靠什么來(lái)支撐，如果成本沒(méi)有大幅改觀，政府還愿不愿意繼續(xù)出巨資來(lái)維持每年10GW的裝機(jī)量。產(chǎn)能過(guò)剩的本質(zhì)是光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力偏弱，市場(chǎng)需求下滑，中國(guó)政府不能人為的造市場(chǎng)，供需之間的核心矛盾不能得到解決，中國(guó)光伏根本沒(méi)有希望。
中國(guó)光伏市場(chǎng)雷聲大雨點(diǎn)小的問(wèn)題也會(huì)一直存在，很多政策尚未出臺(tái)，而且已經(jīng)半公布的補(bǔ)貼政策無(wú)法喚起企業(yè)裝機(jī)熱情，光伏發(fā)展模式還處于摸索階段，到底35GW的裝機(jī)目標(biāo)能完成多少誰(shuí)也不清楚。同時(shí)，中國(guó)發(fā)展分布式市場(chǎng)處于嚴(yán)格的申報(bào)階段，并不是備案制度，注定只有少量公關(guān)能力強(qiáng)的企業(yè)會(huì)從下游終端市場(chǎng)中受益。很多光伏政策和操作細(xì)則都處于討論階段，中國(guó)光伏市場(chǎng)不會(huì)一蹴而就，光伏行業(yè)真正回暖恐怕還需要3~5年。
