從產(chǎn)業(yè)層面看光伏產(chǎn)業(yè)“低迷”的本質(zhì)

當(dāng)前光伏行業(yè)聲音很多、很雜，有人抱怨光伏為垃圾產(chǎn)業(yè)，有人哀傷自己入錯(cuò)了行，有人期待產(chǎn)業(yè)形勢觸底反彈。尤其是巴菲特投資太陽能項(xiàng)目時(shí)，有一個(gè)消息特別惹眼：光伏概念股飆升！對于巴菲特事件的評論，接受采訪的有財(cái)經(jīng)分析師，有光伏業(yè)界人士，大都認(rèn)為巴菲特投資光伏，預(yù)示著光伏低迷期將見底。

這些全錯(cuò)了！

在這里我先澄清一下，我很看好光伏產(chǎn)業(yè)的前景，并以深層次介入這個(gè)行業(yè)。我也相信光伏產(chǎn)業(yè)就要走出低迷期，最遠(yuǎn)到2014年初就能走出來。2013年7月份就會有好轉(zhuǎn)的跡象。但是我要說，認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)低迷期見底，或者相信會觸底反彈的人全錯(cuò)了，錯(cuò)的離譜！

游資錯(cuò)了，這時(shí)候跟著巴菲特買進(jìn)光伏概念股，必賠無疑！財(cái)經(jīng)分析師錯(cuò)了，巴菲特投資的光伏與你經(jīng)驗(yàn)中的光伏完全不一樣！業(yè)界接受采訪的人錯(cuò)了，如果你真相信光伏產(chǎn)業(yè)會觸底反彈的話，你必將很快被淘汰出局！

游資的錯(cuò)值得同情，因?yàn)闆]有人講給他光伏是怎么回事。財(cái)經(jīng)分析師的錯(cuò)可以原諒，因?yàn)樗�還不太懂這個(gè)產(chǎn)業(yè)，不太能理解當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的變局。業(yè)界人士的錯(cuò)無可原諒，連你都看不清楚光伏產(chǎn)業(yè)面臨的變局，這么多年搞光伏都白搞了。相信巴菲特的判斷沒有錯(cuò)，對光伏產(chǎn)業(yè)的前途滿懷信心也沒有錯(cuò)，但必須看到問題的本質(zhì)。巴菲特投資的是電站，而不是制造業(yè)。

光伏產(chǎn)業(yè)不會觸底反彈，只會浴火重生。

為什么？因?yàn)楣夥�產(chǎn)業(yè)從一開始，發(fā)展模式就錯(cuò)了，錯(cuò)就錯(cuò)在供應(yīng)鏈主體上邊。

當(dāng)我第一次提出供應(yīng)鏈主體錯(cuò)誤的時(shí)候，有人認(rèn)為我說的應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)鏈。我告訴他，如果你把我說的供應(yīng)鏈當(dāng)成產(chǎn)業(yè)鏈來理解，你還會錯(cuò)，還會說錯(cuò)話，走錯(cuò)路。產(chǎn)業(yè)鏈沒有主體，只有分工；供應(yīng)鏈有主體，有導(dǎo)向。主題錯(cuò)了，導(dǎo)向就會歪，產(chǎn)業(yè)就要面臨致命性的危機(jī)。

大家看看光伏產(chǎn)業(yè)這幾年做成老大的都是什么企業(yè)，翻開每年國際知名行業(yè)分析機(jī)構(gòu)的TOP排名，看看前十都是什么企業(yè)？全部都是制造企業(yè)，全部都是以制造企業(yè)的出貨量來排名。這就是這個(gè)產(chǎn)業(yè)最大的錯(cuò)誤，錯(cuò)的難以覺醒。

大家看看這些制造企業(yè)賣的是什么？組件。晶硅組件也好，薄膜組件也好，都是組件。好吧，組件是你的產(chǎn)品，我是太陽能的使用者，我買一個(gè)組件回家，裝在我的屋頂讓他發(fā)出電來，可以嗎？顯然不行，組件能發(fā)電，但是我用不了，我還得找集成商給我做成系統(tǒng)，這樣才能使用組件發(fā)的電。

從這種意義上來看，組件并不是面對消費(fèi)市場的完整產(chǎn)品，不過是部件而已。而事實(shí)也正是如此。可是他們居然做大了。這就像是做電視整機(jī)的企業(yè)沒做大，沒有知名的品牌，做顯像管的企業(yè)做成了世界首富；就像做電腦整機(jī)的企業(yè)沒做大，沒有知名品牌，做主板的企業(yè)做得無限大。

可是，誰給系統(tǒng)集成商排過名？你能列舉出世界排名前十的系統(tǒng)集成商嗎？也許你能，我承認(rèn)，你是資深業(yè)界人士。但是不太資深的業(yè)內(nèi)人士或業(yè)外人士能嗎？但是你告訴我，他們的資產(chǎn)與組件企業(yè)能匹敵嗎？這就是行業(yè)歧途，完全走入了歧途。本來供應(yīng)鏈的主體應(yīng)該是系統(tǒng)集成商，市場應(yīng)該由系統(tǒng)集成商來導(dǎo)向，顯示現(xiàn)在卻由組件制造企業(yè)來導(dǎo)向，這就是歧途，這就是產(chǎn)業(yè)浩劫的宿命。