太陽能光熱行業(yè)亟待回歸“正常軌道”

連續(xù)三年的市場下滑讓太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)一直處在低位盤整期，被政策催熟的行業(yè)亟待回歸到正常軌道上來。

2012年已經(jīng)塵埃落定，對于太陽能光熱行業(yè)來說，過去的這一年注定是不平凡的一年。

持續(xù)不景氣的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，調(diào)控依舊嚴格的房產(chǎn)市場，家電下鄉(xiāng)政策漸入尾聲等客觀因素都給整個光熱行業(yè)的發(fā)展帶來了諸多的不利。然而日出東方的成功上市，能效等級的落地實施，節(jié)能惠民補貼的政策接棒等利好消息也在振奮著行業(yè)不斷向前發(fā)展。

如今，2013年已經(jīng)拉開大幕。國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的低迷發(fā)展態(tài)勢余波猶在，依舊會影響著太陽能光熱市場的整體銷售，而2012年度先抑后揚的房地產(chǎn)市場也使得太陽能工程市場的發(fā)展仍然方興未艾。太陽能光熱行業(yè)會呈現(xiàn)如何的發(fā)展軌跡，我們也將拭目以待。

增速放緩，銷售疲軟

眾所周知，零售市場、工程市場和出口市場是拉動太陽能光熱市場發(fā)展的三駕馬車。從2012年度來看，盡管工程市場異軍突起，但是零售市場和海外出口市場卻都呈現(xiàn)出不同程度的下滑態(tài)勢。從協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看，2012年太陽能熱水系統(tǒng)的產(chǎn)量和保有量分別達到6390萬平方米和25770萬平米，和2011年同期相比，盡管總產(chǎn)量增長11%，但是縱觀近幾年光熱行業(yè)的發(fā)展軌跡，增速放緩已是不爭的事實，2012年的增速已經(jīng)是歷年來最低。整個行業(yè)已經(jīng)告別了高速增長的時代。

特別是占據(jù)了整個光熱行業(yè)近七成銷量的零售市場始終陷入終端銷售不暢、工廠出貨疲軟的發(fā)展局面。據(jù)統(tǒng)計，2012年太陽能熱水系統(tǒng)的總銷售額約為480億元，和2011年相比下滑了近10%。就價格層面而言，以Φ58毫米、1.8米、18管的緊湊式太陽能熱水器為例，2012年的太陽能熱水器的終端零售價在2100元左右，整個緊湊式太陽能熱水器占據(jù)了90%的市場份額。

事實上，整個太陽能零售市場在經(jīng)歷了2008年和2009年的爆發(fā)式增長之后，便開始陷入增速放緩的局面。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生一方面是由于行業(yè)自身發(fā)展規(guī)律的使然，行業(yè)發(fā)展從高速發(fā)展進入平穩(wěn)時期;另一方面則是在家電下鄉(xiāng)政策的刺激下，提前透支了農(nóng)村市場的消費能力。

而海外出口市場由于受到錯綜復(fù)雜的國際形勢，及人民幣匯率的變化，在2012年中也是呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。加之國內(nèi)企業(yè)出口的太陽能光熱產(chǎn)品中，非自主品牌比重較大，整個出口市場也并無實質(zhì)性的突破。

品牌分化，鮮有亮點

猶記得2009年前后，一波又一波的跑馬圈地浪潮在太陽能光熱行業(yè)掀起，大小太陽能光熱企業(yè)紛紛選擇戰(zhàn)略擴張，投建全新的生產(chǎn)基地或生產(chǎn)線。如今，行業(yè)發(fā)展開始進入增速放緩、洗牌加速時期，類似于日出東方、桑樂、力諾瑞特等企業(yè)已經(jīng)通過全國布局將品牌、規(guī)模和成本的優(yōu)勢展露無遺，另外一部分盲目擴張的企業(yè)，卻由于過高估計了行業(yè)發(fā)展形勢而陷入發(fā)展的困局，品牌分化現(xiàn)象進一步加大。

在經(jīng)歷了四輪家電下鄉(xiāng)的滲透之后，光熱行業(yè)的洗牌之勢也是愈演愈烈。企業(yè)數(shù)量從2009年的6000家左右減少至目前的2800家左右，品牌集中度得到了顯著的提升。據(jù)不完全統(tǒng)計，在2012年，行業(yè)前十名品牌的市場占有率從2005年的不到20%發(fā)展至目前的40%以上。

擁有太陽雨和四季沐歌兩大品牌的日出東方，毫無疑問成為光熱行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，根據(jù)公開資料顯示，2011年兩大品牌占據(jù)了整個太陽能熱水器市場的8.2%。昔日老大皇明和穩(wěn)步發(fā)展的桑樂緊隨其后，這三家企業(yè)構(gòu)成了光熱行業(yè)的領(lǐng)軍陣營。力諾瑞特、桑夏、輝煌、清華陽光、華揚、天普、海爾、五星等企業(yè)則構(gòu)成了行業(yè)的領(lǐng)先陣營。同濟陽光、元升、夏博士、盛來、沐陽等品牌占據(jù)了市場活躍陣營，剩下的則是數(shù)量龐大的中小企業(yè)群體。

就太陽能光熱行業(yè)各企業(yè)的受關(guān)注程度而言，日出東方和皇明毫無疑問占據(jù)了前兩名。其他的企業(yè)大多數(shù)都陷入“失聲”狀態(tài)，不管是形形色色的各類展會，還是大大小小的終端活動，始終比較溫吞。

2012年5月21日，日出東方在滬市A股主板正式掛牌，成為2012年太陽能光熱行業(yè)中頗具里程碑和影響力的大事件。

相比較日出東方的風(fēng)光無限，皇明的表現(xiàn)更多的則是伴隨著爭議。幾番IPO沖關(guān)失敗，利潤急劇下滑都使得昔日大佬有點“上火”。在第一輪節(jié)能惠民補貼名單出爐之后，僅中標2款產(chǎn)品的皇明更是將矛頭直接指向其競爭對手日出東方和檢測方江蘇質(zhì)檢院，并且屢次曝光行業(yè)潛規(guī)則，從而引發(fā)了一場持續(xù)發(fā)酵的行業(yè)爭論。

競爭提升，資本為王

事實上，隨著光熱行業(yè)的發(fā)展，2012年，整個行業(yè)的競爭層次繼續(xù)得以提升。

規(guī)�；�一直是光熱行業(yè)競爭的核心內(nèi)容之一。2012年以來，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展步伐依舊穩(wěn)健。太陽雨集團的全國七大產(chǎn)業(yè)鏈基地正在加速推進，四季沐歌“北斗七星”計劃和“南方戰(zhàn)略”也有序落實，桑樂位于河南新鄭的生產(chǎn)基地順利落成。

在規(guī)模上不占優(yōu)勢的一些中小企業(yè)都在尋求橫向聯(lián)合的發(fā)展道路，目的就是想在愈發(fā)激烈的市場競爭環(huán)境下，通過品牌的聯(lián)合尋求更廣闊的生存和發(fā)展空間。包括浙江的陽港，山東的中科藍天、博大光正、豪客、京普等企業(yè)均有過這樣的嘗試。

值得一提的是，隨著山東平板太陽能企業(yè)澳華2012年4月2日在倫敦證券交易所掛牌和日出東方的成功上市，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)顯露出從規(guī)模競爭向資本競爭過渡的發(fā)展局面，包括夏博士和環(huán)宇陽光在內(nèi)的中小太陽能企業(yè)也開始尋求資本市場的運作，并且分別找到了適合他們?nèi)谫Y發(fā)展的途徑。

2012年10月31日，夏博士在天津股權(quán)交易所掛牌交易，通