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板塊行情走勢(shì)：本周A股多數(shù)板塊下跌，新能源板塊下跌0.79%,排名靠前。其中，光伏、風(fēng)電、核電板塊分別下跌0.33%、1.28%、2.57%。推薦組合上漲0.72%,跑贏行業(yè)指數(shù)1.51個(gè)點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)2.44個(gè)點(diǎn)。本周海外新能源中概股普遍上漲。
行業(yè)基本面：本周多晶硅現(xiàn)貨均價(jià)17.9美元/千克，下跌0.28%,報(bào)價(jià)區(qū)間16.5-19.5美元/千克。156mm單晶電池片均價(jià)2.1美元/片，下跌0.19%;156mm多晶電池片均價(jià)1.627美元/片，下跌0.25%;晶硅組件均價(jià)0.7美元/瓦，與上周持平。
行業(yè)投資邏輯：
[光伏]國(guó)家能源局將2014年分布式光伏新增裝機(jī)目標(biāo)定為6GW,2015年裝機(jī)達(dá)到20GW。為此，能源局正與財(cái)政、價(jià)格、稅務(wù)等部門(mén)和電網(wǎng)企業(yè)協(xié)商，研究分布式發(fā)電相關(guān)的項(xiàng)目備案流程、電量計(jì)量、電費(fèi)結(jié)算、補(bǔ)貼撥付、稅務(wù)處理等具體細(xì)則，有望10月底前完成。重點(diǎn)解決1.確保按照規(guī)定備案的項(xiàng)目享受到國(guó)家補(bǔ)貼;2.明確補(bǔ)貼資金申報(bào)和撥付的工作流程，確保不拖欠補(bǔ)貼資金;3.妥善解決稅務(wù)處理，以及個(gè)人建設(shè)的光伏售電的增值稅發(fā)票問(wèn)題;4.依托電網(wǎng)企業(yè)建立電量計(jì)量、電費(fèi)結(jié)算和補(bǔ)貼資金發(fā)放的工作機(jī)制，確保及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼。以上政策將使此前未落實(shí)到的為項(xiàng)目服務(wù)的中間環(huán)節(jié)和終端環(huán)節(jié)得以落實(shí)。建議繼續(xù)關(guān)注光伏電站、多晶硅龍頭特變電工(600089)。
[風(fēng)電]2013年風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)18GW,“十二五”8000萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目已獲“小路條”，國(guó)家能源局開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)的監(jiān)管，促進(jìn)風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展的意見(jiàn)也即將出臺(tái)，行業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。建議關(guān)注低估值風(fēng)電整機(jī)龍頭。
[核電]能源“十二五”規(guī)劃提出2015年核電裝機(jī)達(dá)4000萬(wàn)千瓦，在建規(guī)模1800萬(wàn)千瓦。新項(xiàng)目將為核電設(shè)備企業(yè)帶來(lái)新訂單需求，預(yù)計(jì)在建項(xiàng)目也將于明后年迎來(lái)設(shè)備交貨高峰。
行業(yè)要聞：國(guó)家能源局設(shè)定2014年分布式光伏裝機(jī)目標(biāo)6GW;《促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展意見(jiàn)》已上報(bào)國(guó)務(wù)院;國(guó)開(kāi)行積極支持分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目融資;能源局鼓勵(lì)中小及民營(yíng)企業(yè)參與重大核電專項(xiàng)。
公司動(dòng)態(tài)：三季報(bào)業(yè)績(jī)：南風(fēng)股份(+19.33%);三季度預(yù)報(bào)：豫金剛石(-5%至-25%)通裕重工(-40%至-60%)南都電源(0%-+20%)陽(yáng)光電源(+70%-+90%)秀強(qiáng)股份(-34%至-40%)隆基股份(+179%);浙富股份(002266)：擬以自有資金5000萬(wàn)港幣對(duì)香港全資子公司增資。
