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節(jié)能減排壓力加大，積極布局清潔燃煤技術(shù)近年來(lái)我國(guó)溫室氣體排放量、酸雨程度、粉塵污染均不斷上升，三項(xiàng)指標(biāo)早已位居世界首位，其中大部分的污染排放均來(lái)自于占能源供應(yīng)比例70%以上的燃煤過(guò)程，并且我們認(rèn)為這種獨(dú)特的能源結(jié)構(gòu)在我國(guó)仍將長(zhǎng)期存在，因此在我國(guó)積極推廣清潔燃煤技術(shù)將不僅成效顯著，而且可以從根本上改善污染物的排放水平。因此我們建議關(guān)注即將獲得市場(chǎng)突破的清潔煤氣化技術(shù)服務(wù)商科達(dá)機(jī)電，以及節(jié)能領(lǐng)域的余熱利用龍頭海陸重工。
核電靜待審批開(kāi)閘，關(guān)注結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)我們重申樂(lè)觀看待國(guó)內(nèi)核電發(fā)展的充要理由，并且認(rèn)為核電重啟在年內(nèi)概率極高。隨著軌道交通審批開(kāi)閘，核電重啟的機(jī)會(huì)也將臨近，預(yù)計(jì)或稍晚于11月。繼續(xù)看好核電板塊內(nèi)進(jìn)口替代的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)和與運(yùn)營(yíng)擴(kuò)張相關(guān)的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)，建議關(guān)注江蘇神通、海陸重工、自?xún)x股份等。
垃圾發(fā)電進(jìn)入高投資期，利好設(shè)備與工程企業(yè)2015 年全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力要達(dá)到無(wú)害化處理總能力的35%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到48%以上，垃圾發(fā)電處理規(guī)模十二五年期間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到28%。垃圾發(fā)電擁有環(huán)保和新能源雙重屬性，在高投資推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，還將伴隨環(huán)保主題獲得估值提升。2012年四季度到2013年，不少前期規(guī)劃和招標(biāo)的垃圾電站項(xiàng)目進(jìn)入施工階段，與投資相關(guān)的設(shè)備和工程企業(yè)將率先受。，推薦有項(xiàng)目和渠道資源的華西能源。
脫硝改造高峰逼近，低氮燃燒受益最大進(jìn)入2012 年四季度，一方面是時(shí)間越發(fā)逼近2014 年中的脫硝改造截止日期，另一方面10-12 月是各類(lèi)電廠停產(chǎn)檢修及進(jìn)行環(huán)保改造的高峰，脫硝技術(shù)改造和設(shè)備提供商將迎來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的高峰。低氮燃燒成為電廠脫硝改造標(biāo)配，率先啟動(dòng)。
十二五期間低氮燃燒的市場(chǎng)空間約225 億，不到脫硝市場(chǎng)整體規(guī)模的20%，其中存量機(jī)組低氮燃燒改造規(guī)模大約150 億。低氮燃燒改造市場(chǎng)不算太大，但其市場(chǎng)參與者較少，僅4-6 家企業(yè)，現(xiàn)有企業(yè)的受益程度較大。推薦具有技術(shù)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)的龍?jiān)醇夹g(shù)。
光伏內(nèi)需預(yù)計(jì)再度擴(kuò)大，關(guān)注國(guó)內(nèi)光伏電站建設(shè)企業(yè)歐盟光伏反侵銷(xiāo)立案，在未來(lái)9-15個(gè)月內(nèi)，光伏行業(yè)仍將籠罩在海外政策風(fēng)險(xiǎn)的陰霾中。樂(lè)觀來(lái)看，歐盟如果考慮產(chǎn)業(yè)鏈上下綜合利益，雙反仍有轉(zhuǎn)機(jī)，最終可能僅設(shè)置臨時(shí)性配額或者征收較低的稅率。擴(kuò)大光伏內(nèi)需是目前扶植產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，穩(wěn)定就業(yè)的唯一的途徑。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)可能進(jìn)一步上調(diào)光伏"十二五"裝機(jī)目標(biāo)，同時(shí)《關(guān)于申報(bào)分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)通知》于9月下發(fā)，擴(kuò)大光伏分布式發(fā)電應(yīng)用，幫助行業(yè)抵御寒冬。內(nèi)需再度擴(kuò)大，將利好專(zhuān)注于國(guó)內(nèi)光伏電站建設(shè)的企業(yè)，建議關(guān)注中利科技。
