軸承行業(yè)高端市場進口替代值得期待

　　2011年11月30日，工信部正式發(fā)布《機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)。

　　《規(guī)劃》提出，將通過五年的努力，使我國機械基礎件、基礎制造工藝及基礎材料(下稱“三基”)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強，加工制造水平顯著提高，能基本滿足重大裝備的發(fā)展需要，產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴重滯后的局面得到改觀。

　　在《規(guī)劃》中，軸承、齒輪等被明確為亟須發(fā)展的重點行業(yè)，預計在政策支持下，到2015年，我國軸承行業(yè)的銷售額將達到2220億元，行業(yè)年均增速將在12%-15%之間。

　　前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推出的《2012-2015年中國軸承制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》顯示：工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程帶來相關(guān)行業(yè)如汽車、工程機械、電器、機床等行業(yè)近年來銷量的大幅增加，進而帶動軸承需求快速增長。行業(yè)銷售額從2006年的620億元增長到2011年的1910.97億元，行業(yè)產(chǎn)值位居世界第三。 

　　與此同時，雖然我國軸承行業(yè)取得較快發(fā)展，但供需結(jié)構(gòu)性失衡的問題也日益顯現(xiàn)。

　　目前，我國軸承行業(yè)低端產(chǎn)能過剩，高端供給不足。相對于2005年，2011年行業(yè)銷量增長30.30%，但是精度在P5及其以上的精密軸承產(chǎn)量占比不增反降，說明大部分新增軸承是技術(shù)含量低的中低端軸承，而高端軸承供給不足，嚴重依賴進口，高速動車組軸承、高速度、高精度冶金軋機配套軸承、高速度高精度數(shù)控機床軸承和電主軸等基本靠進口。

　　前瞻產(chǎn)業(yè)研究院軸承制造行業(yè)研究小組分析認為，造成高低端軸承供需結(jié)構(gòu)性失衡的主要原因在于我國大部分軸承企業(yè)在研發(fā)實力、生產(chǎn)工藝等方面較落后，僅有少量研發(fā)實力雄厚、生產(chǎn)工藝領先的企業(yè)才有實力生產(chǎn)高技術(shù)含量的高度軸承，產(chǎn)能不足造成供給嚴重短缺。

　　前瞻產(chǎn)業(yè)研究院軸承制造研究小組通過重點分析軸承行業(yè)龍頭企業(yè)的經(jīng)營情況及發(fā)展規(guī)劃等得知，該類公司的產(chǎn)品主要定位于“高、精、尖、特、�！�，多集中于技術(shù)壁壘高、進口替代空間大的細分子市場。

　　滾動軸承的精度一般分為P0、P6、P5、P4和P2五個等級，用于精密機床主軸上的軸承精度應為P5及以上級，而對于數(shù)控機床、加工中心等高速、高精密機床的主軸支承，則需選用P4及以上級超精密軸承。P4及以上級超精密軸承對技術(shù)性能和可靠性要求很高，國內(nèi)需求的一半以上都依賴進口。

　　目前國內(nèi)僅軸研科技等少數(shù)幾家公司能批量生產(chǎn)該等級產(chǎn)品，未來市場替代空間巨大。諸如，2011年國內(nèi)數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量達25.7萬臺，按每臺機床1個主軸估算，國內(nèi)P4及以上級超精密軸承市場容量在25萬套左右。此外，我國數(shù)控機床電主軸應用比率不足10%，遠低于發(fā)達國家水平。

　　現(xiàn)在國內(nèi)能批量生產(chǎn)數(shù)控機床電主軸的廠家只有軸研科技等幾家公司，絕大大部分需要進口。而《規(guī)劃》將有助于加快高端軸承進口替代進程。根據(jù)規(guī)劃，軸承行業(yè)到2015年銷售額將達2220億元，未來5年CAGR=13.2%。

　　前瞻產(chǎn)業(yè)研究院軸承制造研究小組分析判斷，高端軸承將會是發(fā)展的重點。從軸承行業(yè)“十二五”規(guī)劃來看，關(guān)鍵領域軸承自主化率有一倍的提升空間，進口替代的空間較為廣闊。預計國內(nèi)技術(shù)先進、產(chǎn)品高端的軸承企業(yè)會享受高端軸承進口替代的成果。